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午评:创业板指跌超2% 两市近4300股下跌

2022/8/31 11:38:00

网易财经8月31日讯 早盘A股三大指数低开低走,沪指跌逾1%失守3200点关口,深成指跌近2%,创业板指跌逾2%。光伏、储能、锂电等赛道股掀跌停潮,智光电气等超20股跌停或跌超10%。汽车产业链也大幅走低,广东鸿图等跌停,比亚迪跌超7%。大基建板块反弹拉升,成都路桥涨停。白酒、游戏、旅游、银行等板块活跃。整体看,题材个股普跌,两市近4300股下跌。

盘面上,银行、旅游、CRO等板块涨幅居前,油气、光伏、储能、汽车等板块跌幅居前。

午间收盘,沪指跌1.18%,深成指跌1.74%,创业板跌2.13%。沪深两市上午半天成交6270亿元。

近期利空消息较多,受美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的鹰派言论影响,美股持续下跌。此外巴菲特14年来首次减仓比亚迪,对于处于高位新能源赛道在遭打击。中国8月制造业采购经理指数为49.4%,低于临界点,比上月上升0.4个百分点。

华泰证券指出,中期视角看,下跌可能带来优质成长股较好的介入窗口,可择机配置。

市场消息:

1、比亚迪回应巴菲特减持 :不用过度解读

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股,记者以投资人身份联系到比亚迪投资者关系部门,相关人士称,我们也是看到披露才知道,事先也不知道。对于市场种种猜测,上述人士表示,市场关联很多说法,具体真实情况(原因)并不知道,不用过度解读。此外,上述人士还表示,近期比亚迪未有重大事项未披露,公司经营一切正常。

2、中国8月官方制造业PMI升至49.4制造业景气水平有所回升

统计局数据,8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,低于临界点,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平有所回升。8月份,非制造业商务活动指数为52.6%,比上月下降1.2个百分点,仍位于扩张区间,非制造业连续三个月恢复性增长。

3、MSCI中国指数季度调整9月1日生效 业界认为年内外资将持续流入A股

MSCI(明晟)8月份的指数季度调整将于8月31日收盘后实施,9月1日生效。根据历史经验,为减少指数跟踪误差,被动型资金通常会在8月31日调仓。今年以来,资本市场对外开放持续推进,外资亦主动加仓A股。数据显示,截至8月30日,北向资金累计净流入555.42亿元。接受记者采访的外资机构认为,在今年剩余时间内,北向资金仍有望继续净流入。

机构观点:

1、国金证券:今年三季报前后的行情值得期待

国金证券指出,当前市场处在悲观情绪释放阶段,行情下行的同时换手率上行。即使短期市场继续调整,在股票风险溢价处在高位阶段,不用过于悲观。如果把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情,比如2019年2-4月的反转行情,2020年7月的反转行情。自今年5-6月后的反弹行情后,后续会不会出现类似的反转行情,今年三季报前后的行情值得期待。

2、中原证券:券商指数具备再度挑战6月反弹高点的潜力

中原证券指出,8月以来券商指数月初延续了调整态势出现快速回落,并接近4月底低位,随后再度出现明显反弹,并维持横向震荡盘整,板块平均P/B由月初的1.20倍以下回升至接近1.30倍,整体表现由弱转强。中短周期内,在经历充分调整后,叠加行业整体经营回归常态,券商指数具备再度挑战6月反弹高点的潜力。积极保持对券商板块的中长期关注,关注上市券商中报的具体情况,关注板块内低估值叠加二季度业绩环比明显改善的中小市值个股。

3、中信建投:预计军工股在机构中配置比例还会逐步上升

中信建投陈果指出,除了产业景气外,我们需要观察的就是军民融合和军工的国企改革的推进,这两个领域的继续推进会提升军工股的业绩兑现度和可投资性,我们对此持乐观态度,我们预计军工股在机构中配置比例还会逐步上升。

市场消息:

1、14年来首次减持!巴菲特抛售3.7亿港元比亚迪H股

据港交所文件,伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股,平均价格277.1港元/股,共计约3.7亿港元,折合人民币3.25亿元,在比亚迪的持股比例降至19.92%。这是他14年来首次减持。2008年,巴菲特以每股8港元入股比亚迪,据此粗略计算,上述减持股份盈利超过30倍。

2、头部私募二季度持仓揭晓

二季度期间,高毅资产两大明星基金经理对其持仓进行了大幅调整,冯柳、邓晓峰管理的基金产品从多家上市公司前十大流通股东名单中消失,冯柳减持了三一重工、睿创微纳等重仓股,而邓晓峰减持了东方财富等重仓股。与此同时,两位明星基金经理均重点加仓其头部重仓股,冯柳大举增持了海康威视,邓晓峰增持紫金矿业。

3、MSCI中国指数季度调整9月1日生效 业界认为年内外资将持续流入A股

MSCI(明晟)8月份的指数季度调整将于8月31日收盘后实施,9月1日生效。根据历史经验,为减少指数跟踪误差,被动型资金通常会在8月31日调仓。今年以来,资本市场对外开放持续推进,外资亦主动加仓A股。数据显示,截至8月30日,北向资金累计净流入555.42亿元。接受记者采访的外资机构认为,在今年剩余时间内,北向资金仍有望继续净流入。

机构观点:

1、国金证券:今年三季报前后的行情值得期待

国金证券指出,当前市场处在悲观情绪释放阶段,行情下行的同时换手率上行。即使短期市场继续调整,在股票风险溢价处在高位阶段,不用过于悲观。如果把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情,比如2019年2-4月的反转行情,2020年7月的反转行情。自今年5-6月后的反弹行情后,后续会不会出现类似的反转行情,今年三季报前后的行情值得期待。

2、中原证券:券商指数具备再度挑战6月反弹高点的潜力

中原证券指出,8月以来券商指数月初延续了调整态势出现快速回落,并接近4月底低位,随后再度出现明显反弹,并维持横向震荡盘整,板块平均P/B由月初的1.20倍以下回升至接近1.30倍,整体表现由弱转强。中短周期内,在经历充分调整后,叠加行业整体经营回归常态,券商指数具备再度挑战6月反弹高点的潜力。积极保持对券商板块的中长期关注,关注上市券商中报的具体情况,关注板块内低估值叠加二季度业绩环比明显改善的中小市值个股。

3、中信建投:预计军工股在机构中配置比例还会逐步上升

中信建投陈果指出,除了产业景气外,我们需要观察的就是军民融合和军工的国企改革的推进,这两个领域的继续推进会提升军工股的业绩兑现度和可投资性,我们对此持乐观态度,我们预计军工股在机构中配置比例还会逐步上升。





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