上市公司前十大股东和前十大流通股东的动向，一定程度上能代表大资金对相关上市公司的态度。

数据显示，2022年三季度，多家市值超千亿元的大市值公司背后前十大股东或流通股东中的投资机构持股出现一定变化，其中白酒、新能源、大医药等行业或赛道三季度相关股东持股变动分化较大，龙头煤炭股三季度多获机构增持，而作为市场定海神针的大市值银行股背后投资机构持仓比较稳定。

不过，总的来看，2022年三季度各主流板块机构股东持股保持了相对稳定。

白酒龙头机构动向差异大

贵州茅台获多家公募和私募增持

A股市场的白酒股向来是机构的重仓板块，今年三季度也不例外，不过，从龙头白酒股前十大股东动向来看，机构增减持差异较大。

贵州茅台披露的三季报显示，2022年三季度，私募基金汇荣盛三号增持贵州茅台108.63万股，若按照贵州茅台三季度均价估算，三季度加仓金额在20亿元左右。经过增持后，三季度末该基金对贵州茅台的持股数增至748.76万股，按照三季度末股价计算的持股市值为140.2亿元。

无独有偶，另一只私募基金瑞丰汇邦三号三季度也对贵州茅台进行了增持，增持数量为11.33万股，若按照贵州茅台三季度均价估算，加仓金额也有约2亿元。

此外，三季度贵州茅台还获得两只公募基金增持。其中中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金三季度增持贵州茅台152.77万股，若按照贵州茅台三季度均价估算，加仓金额约为29亿元。

另一只公募基金招商中证白酒指数分级证券投资基金三季度则增持贵州茅台33.34万股。

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总的来看，三季度公募和私募对贵州茅台以增持为主。 另外几只市值超过千亿元的白酒龙头股三季度前十大股东中基金等机构的持股动向则出现一定分化。

五粮液的三季报显示，今年第三季度招商中证白酒指数分级证券投资基金增持约364.80万股，易方达蓝筹精选混合型证券投资基金增持30万股。

值得注意的是，据Wind统计，作为白酒主题的基金，招商中证白酒指数分级证券投资基金2022年三季度末共出现在18只白酒股的前十大股东中，该基金三季度对绝大多数白酒股进行了增持，包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、口子窖、迎驾贡酒、水井坊、老白干酒等，这里面贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖市值均在千亿元级别。

但与此同时，保险产品中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深三季度也减持了五粮液约71.6万股。

此外，景顺长城新兴成长混合型证券投资基金三季度减持五粮液23.72万股，另外该基金三季度还减持泸州老窖138.70万股。

新能源赛道机构动向也分化 比亚迪较受捧

除了白酒外，新能源赛道也是近年机构重仓的赛道。

2022年三季报数据显示，公募、社保等投资机构三季度对赛道内不同公司的增减持动向差异较大，其中新能源赛道中的新能源汽车龙头股比亚迪较为受捧。

数据显示，三季度多家机构对比亚迪股票进行了增持。

具体来看，全国社保基金一一四组合三季度增持比亚迪21.63万股，按照比亚迪A股三季度均价进行估算，增持金额或超6000万元。增持后，按照三季度末股价计算，全国社保基金一一四组合持有的比亚迪市值约为18亿元。

另外，上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金2022年第三季度新进入比亚迪前十大流通股东，对比比亚迪2022年二季度末的前十大股东名单和持股数来看，上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金三季度也对比亚迪进行了增持。

另一新能源赛道龙头股宁德时代前十大股东中则出现较多减持情形。

数据显示，2022年三季度，深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)减持宁德时代426.82万股，湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)减持248.05万股，宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)减持129.87万股。

不过，三季报也显示，本田技研工业(中国)投资有限公司持有2300万股宁德时代股份，进入宁德时代前十大流通股股东之列。

公开资料显示，2020年，宁德时代进行了定增，共有9个认购对象获配定增股份，其中本田技研工业（中国）投资有限公司获配定增股份2300万股。这表明，本田技研工业（中国）投资有限公司自获配定增股份后至目前的两年多时间里一股未卖，该机构所持的宁德时代股份限售期为6个月，其实早已经解禁。

另外，阳光电源的2022年三季报显示，公司前十大股东中的投资机构股东以减持居多，该公司前十大股东中多只广发系基金进行了减持，其中广发高端制造股票型发起式证券投资基金三季度减持217.25万股，广发科技先锋混合型证券投资基金减持135.14万股，广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金减持240.87万股，广发双擎升级混合型证券投资基金减持323.33万股。华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金三季度也减持了94.96万股阳光电源。

大医药板块前十大股东有增有减

大医药板块也是近年市场热点之一。

上述板块的大市值股票中，“眼茅”爱尔眼科获较多公募基金青睐，三季度中欧医疗健康混合型证券投资基金增持爱尔眼科5147.87万股，华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金增持1876.31万股。

疫苗龙头智飞生物三季度则获中欧医疗健康混合型证券投资基金增持91.52万股，获招商国证生物医药指数证券投资基金增持201.37万股，获全国社保基金一一零组合增持93.62万股。

药明康德三季度获中欧医疗健康混合型证券投资基金增持65.71万股，获中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪增持237.60万股。

恒瑞医药三季度被中欧医疗健康混合型证券投资基金增持2980.33万股。

医疗器械龙头迈瑞医疗三季度则被中欧医疗健康混合型证券投资基金减持24.77万股。

龙头煤炭股三季度多获机构增持

作为今年最为景气的板块之一，煤炭板块今年以来股价表现居于各大板块前列，行业内相关龙头公司较受机构的青睐。

从煤炭龙头股中国神华的情况来看，今年三季度中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险产品三季度增持中国神华3159.86万股，若按照三季度中国神华的均价估算，增持金额或在10亿元左右。

另外，上证50交易型开放式指数证券投资基金三季度也增持了中国神华853.91万股。

从另一煤炭龙头中煤能源的三季报情况来看，今年三季度持股数居前十的公募机构对该股的持股数有增有减。其中景顺长城景颐双利债券型证券投资基金增持中煤能源1398.64万股，若按照中煤能源三季度成交均价估算，增持金额过亿元。此外，对比中煤能源今年中报和三季报前十大股东名单，易方达基金-央企稳健收益-1单一资产管理计划三季度也对中煤能源进行了增持。另一只公募基金国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金三季度则减持了116.67万股中煤能源。

市值也在千亿元以上的煤炭股兖矿能源的前十大流通股东中，全国社保基金四一六组合三季度增持630.66万股，易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金增持512.69万股。银华富裕主题混合型证券投资基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金也进行了不同程度增持。社保基金1103组合三季度则小幅减持了兖矿能源36.63万股。

大市值银行股背后投资机构持仓稳定

相较于其他行业的大市值股票，中、农、工、建四大行前十大股东持仓相对更为稳定，三季度相较于二季度末变化总体不大。其中农业银行前十大股东持股名单和持股数变动极小，建设银行也是类似情况。

工商银行获中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪增持约1.47亿股，中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品则减持约12.56亿股。

中国银行三季度获中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品增持约2.7亿股，同期被中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资减持700万股。