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// 热点聚焦 //

1、国家统计局公布数据显示，中国2022年12月份CPI同比上涨1.8%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，环比则由上月的下降0.2%转为持平。当月PPI同比下降0.7%，降幅比上月收窄0.6个百分点。对于2023年的国内通胀水平表现，多家市场机构认为CPI升幅有望超过2022年，但机构对于PPI走势存在分歧。

2、美联储大幅加息警报解除！美国劳工部最新数据显示，美国2022年12月CPI同比上涨6.5%，符合市场预期，涨幅创2021年10月以来最小；环比则下降0.1%，为两年半来首次环比下降。2022年12月核心CPI同比上涨5.7%，创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失业金人数录得20.5万，低于预期的21.5万，显示劳动力市场依然强劲。掉期交易市场显示，交易员押注美联储2月和3月两次会议累计加息将不到50个基点。美联储哈克表示，是时候将未来加息幅度调整为25个基点。

3、动力电池龙头宁德时代发布业绩预告，预计2022年归母净利润291亿元至315亿元，同比增82.66%至97.72%；扣非净利润268亿元至290亿元，同比增99.37%至115.74%。据此计算，宁德时代去年四季度净利润达到115亿元~139亿元，单季度盈利首次突破百亿。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.64%报34189.97点，标普500指数涨0.34%报3983.17点，纳指涨0.64%报11001.11点。迪士尼涨3.56%，赛富时涨3.26%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.42%，脸书涨2.87%，特斯拉涨0.28%。3B家居涨50.14%，创2022年10月以来收盘新高。中概股涨跌不一，第九城市涨36.5%，尚乘数科跌15.3%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.74%报15058.3点，法国CAC40指数涨0.74%报6975.68点，英国富时100指数涨0.89%报7794.04点。3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.22%，报2364.69点；日经225指数涨0.01%，报26449.82点；澳洲标普200指数涨1.18%，报7280.4点；新西兰NZX50指数涨0.24%，报11664.88点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.13%报1900.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.85%报23.915美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.1%，报78.26美元/桶。布油3月合约涨1.39%，报83.82美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.59%报9178.5美元/吨，LME期锌涨1.48%报3254.5美元/吨，LME期镍涨2.85%报27810美元/吨，LME期铝涨1.95%报2559美元/吨，LME期锡涨2.38%报27450美元/吨，LME期铅持平报2192美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.76%报1519.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.48%报672.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.57%报744.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌7.8个基点报3.328%，法国10年期国债收益率跌4.4个基点报2.610%，德国10年期国债收益率跌4.7个基点报2.148%，意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报3.979%，西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报3.131%。

9、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌7.26个基点报4.604%，2年期美债收益率跌6.7个基点报4.159%，3年期美债收益率跌9.8个基点报3.823%，5年期美债收益率跌12.1个基点报3.543%，10年期美债收益率跌9.6个基点报3.45%，30年期美债收益率跌9.2个基点报3.580%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.96%报102.25，创7个月新低，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.89%报1.0852，英镑兑美元涨0.51%报1.2210，澳元兑美元涨0.88%报0.6968，美元兑日元跌2.44%报129.24，美元兑瑞郎跌0.43%报0.9276，离岸人民币兑美元涨403个基点报6.7264。

// 宏观 //

1、国务院领导人考察市场监管总局并主持召开座谈会强调，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。当前经济保持恢复态势，但市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难较大，并且遇到新问题。要保持政策稳定性，继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实。支持平台经济健康持续发展，更好发挥促进就业和消费等作用。

2、央行呵护春节前流动性平稳，于1月12日开展650亿元7天期和520亿14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1150亿元。

3、商务部新闻发言人束珏婷表示，2021年中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，预计2022年中国进出口规模再创新高。据商务部跟踪监测，出口大省接单情况有所好转。

4、国家发改委表示，2022年，我国物价总水平持续平稳运行，全年上涨2%，大幅低于全球主要经济体。展望2023年，粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力，保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

5、全国审计工作会议要求，密切关注地方政府债务管理、减税降费政策落实等情况，密切关注货币政策和货币工具落实运用、金融服务实体经济等情况，推动金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。

6、2023年全国自然资源工作会议提出，要推进深化集体经营性建设用地入市试点；制定支持新能源发展的用地用海政策；围绕加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。

7、广东省省长王伟中作《政府工作报告》提出，预计2022年全省地区生产总值达12.8万亿元，五年年均增长5%，今年目标增长5%以上。

8、浙江省省长王浩作《政府工作报告》透露，2022年该省预计地区生产总值增长3%左右。目标到2027年地区生产总值达到12万亿元。

9、一则“济南发现XBB病毒感染者”的消息在网络社交渠道流传，引发民众恐慌。济南市疾病预防控制中心传染病防制所主任医师于秋燕表示，经证实，目前并没有发现本土传播，网传的济南发现XBB病毒感染者不属实。

10、中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文指出，中国男女平均法定退休年龄55岁，实际上退休平均年龄是54岁。发达国家绝大部分是男女平均65岁退休，中国比发达国家提早了整整11年退休。他认为，“十四五”后三年延迟退休恐怕一定要实施。

11、据证券时报，近期，全国多省市相继召开经济工作会议部署2023年经济工作。梳理发现，促进数字经济与实体经济深度融合发展，推动数字基础设施建设被多次提及，成为2023年相关省市发展数字经济的重要任务。

12、据证券时报，新年伊始，深圳便开启了“拼经济”模式。1月12日，深圳市商务局、深圳市交通运输局、深圳市工业和信息化局、深圳市文化广电旅游体育局、深圳市城市管理和综合执法局、深圳市邮政管理局、深圳市人力资源和社会保障局、深圳市住房和建设局等多个部门相继发布阶段性稳经济措施，覆盖工业、商贸、建设、快递、环卫、文体旅游、鼓励用工等多个领域。最近一段时间，深圳陆续出台一批政策举措，在稳经济、促发展方面频频出招。

// 国内股市 //

1、A股缩量整理，盘面热点较为匮乏，市场人气相对低迷。券商、军工走强，金融软件、工业母机、信创、锂电池概念活跃；房地产领跌，大消费表现不振。上证指数收盘涨0.05%报3163.45点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.51%，科创50指数涨0.02%，万得全A涨0.09%，万得双创涨0.29%。市场成交额6817.1亿元。北向资金实际净买入95.45亿元，连续7日累计加仓超500亿元。隆基绿能、中国平安分别获净买入11.92亿元、9.63亿元。

2、港股早盘冲高回落，恒生指数收盘涨0.36%报21514.1点，恒生科技指数跌1.32%，恒生国企指数涨0.01%，大市成交1595.84亿港元，新能源汽车产业链、油气、金融股涨幅居前，富士康概念走强。科技、医药股盘中跳水，物管股走弱。南向资金净卖出24.22亿港元，腾讯控股遭大幅净卖出23.43亿港元，比亚迪股份逆势获净买入5.64亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.13%。

3、2023年中国保险投资官调查显示，对于2023年的市场行情，多达72%的保险投资官认为今年的投资前景“比较乐观”。与此同时，港股今年被保险投资官普遍看好，认为港股今年“机会比较大”或“有战略性机会”的保险投资官占比达到88%。

4、证监会核发亿道信息IPO批文，宝地矿业首发获通过。科创板上市委公告，新通药物首发过会，泰凌微首发暂缓审议。创业板上市委公告，百胜动力、科力股份、瑞迪智驱、利安科技首发获通过，美科科技、苏州天脉、康盛生物首发1月19日上会。

5、据经济参考报，北交所近期正在积极推进做市交易规则的正式发布，并针对合适券商开展全面动员工作。业内人士预计上述规则春节后将正式施行，有望增加做市公司的流动性和定价准确性。

6、据经济参考报，A股市场开年表现强势。截至1月12日收盘，上证指数、深证成指、创业板指今年来已分别累计上涨2.35%、3.84%和4.23%。在对中国经济复苏预期不断增强的背景下，公募基金、外资等多路增量资金正在加速涌入A股市场。业内人士预计，A股年内增量资金或超万亿元。

7、据经济参考报，春节临近，旅游出行市场需求正迎来新一轮释放。伴随着政策面利好持续，以及出游消费信心加速回暖，包括上市旅游出行企业在内的旅游产业链有望在新一年迎来业绩显著修复。

8、据证券时报，在刚刚过去的2022年，香港停业券商的数量创出了新高。2022年全年，共有47家香港券商宣布停业，远多于2021年的17家；而香港联交所参与者中，正常开业的券商数量为598家，明显低于2019年的658家。种种迹象表明，在低迷的市场行情下，香港券商的停业潮仍在继续。

9、急需输血的威马汽车或将借壳上市。Apollo出行公告称，公司全资附属公司拟作价20.23亿美元收购威马汽车全部已发行股本，交易以0.55港元/股发行288.25亿股股份的方式进行结算。威马汽车CEO沈晖已经是买方Apollo出行的非执行董事及主要股东。

10、“券商一哥”中信证券发布业绩快报，2022年净利润211.21亿元，同比下降8.57%，营收655.33亿元，同比下降14.36%。

11、中信银行发布业绩快报，2022年营业收入2113.82亿元，同比增3.34%；净利润621.03亿元，同比增11.61%。期末不良贷款率1.27%，同比下降0.12个百分点。

12、吉利控股集团公布，2022年汽车总销量超230万辆，同比增长4.3%。其中，新能源汽车销量超64万辆，同比增长100.3%，新能源渗透率达27.9%。

13、台积电第四季度营收为6255.32亿新台币，同比增42.8%，两年来首次低于预期；净利润为2959.04亿新台币，同比增78%。先进制程营收占晶圆总营收的54%。预计第一季度销售额167亿至175亿美元，全年资本支出为320-360亿美元。台积电准备在2025年量产2NM芯片。

14、有消息称，长城汽车原总经理王凤英将接替小鹏汽车创始人、董事长、CEO何小鹏出任小鹏汽车CEO一职。对此，小鹏汽车相关负责人回应称：“目前没有准确信息。”长城汽车相关负责人表示，未收到相关消息。

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// 金融 //

1、银保监会扩大商业车险自主定价系数浮动范围，由[0.65，1.35]扩大到[0.5，1.5]。据此计算，理论上调整后车险保费价格最高可降价23%，最高可涨价11%。

2、新的一年银行存款利率下调仍在持续。包括广东南澳农商行、天山农商银行、乌鲁木齐银行、新疆银行等在内的多家城农商行近日宣布，对多个存款产品利率进行下调，其中五年期存款利率下降幅度相对较大。

3、2023年首现明星基金经理离职。恒越基金一连发出多份公告，恒越核心精选、恒越成长精选、恒越内需精选等多只基金公告变更基金经理，基金经理高楠离任，离任原因一栏为“因个人原因离职”。

// 楼市 //

1、长沙市住建局透露，长沙二孩及以上家庭增加一套购房指标，相关政策已通过市政府常务会议审议，正在按程序报备。

2、宁波2022年第四批集中土拍收官，6宗涉宅用地中海曙区3宗宅地在开拍前一天终止出让，剩余鄞州区3宗宅地成功出让，成交总金额49.6亿元。

3、江苏盐城将利用春节返乡置业高峰期，推出一系列促进住房消费的措施。其中，包括市区“房八条”购房补贴延期2个月，鼓励各地分板块开展线上线下返乡置业购房专场房展会。

4、中指研究院发布报告称，2023年，住房租赁市场预计将继续保持较快增长。政策端，支持政策预计仍将持续推出并实施，保租房公募REITs有望进一步扩围。需求端，随着相关政策持续优化、经济稳步回升，住房租赁需求有望恢复增长。

// 产业 //

1、国务院国资委召开地方国资委负责人会议强调，要持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度，进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合。密切关注地方融资平台风险，做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控。

2、五部门联合发文开展文化产业赋能乡村振兴试点工作，2022年-2025年期间分两批以县级行政区域为试点，每批每个省最多推荐3个试点，试点名额共计100个左右。

3、全国打击侵权假冒工作办公室主任会议强调，要加强对防疫药品用品、互联网领域、农村市场、进出口环节等监管执法，全面净化重点市场。

4、两部门发布《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》提出，到2025年，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。

5、据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库不完全统计，2022年12月，国内共发布234个电力储能项目，规模共计38.6GW。新型储能项目规模合计13.4GW/31.0GWh，功率规模同比增长175%，能量规模同比增长209%。

6、中汽协数据显示，2022年12月，我国汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，同比分别下降18.2%和8.4%；其中新能源汽车产销分别完成79.5万辆和81.4万辆，同比均增长51.8%，市场占有率达到31.8%。当月汽车出口32.4万辆，同比增45.4%，其中新能源车出口8.2万辆，同比增3.6倍。

7、中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年12月，我国动力电池产量共计52.5GWh，同比增65.9%，环比降15.8%，其中磷酸铁锂电池产量33.9GWh，同比增69%，环比降13%。动力电池销量共计52.2GWh，同比增长47.1%；出口共计9.4GWh。

8、据中国充电联盟，2022年12月公共充电桩环比增加6.6万台，同比增长56.7%，截至当月联盟成员总计上报公共充电桩179.7万台。2022年充电基础设施增量为259.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨91.6%，随车配建私人充电桩增量同比上升225.5%。

9、中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额。C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单。

10、国家电网公司董事长辛保安表示，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。今年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站。

11、虽然距离提供“春节不打烊”服务还有一段时间，但快递公司已提前开启了涨价模式。近日，包括顺丰、中通、圆通在内的多家快递公司向其客户发送了涨价通知。

12、华润集团2022年总资产规模突破2.3万亿元，较年初增长16.6%；实现营业收入8187亿元，同比增长6.1%；净利润642亿元，同比增长6.8%。

13、Strategy Analytics报告称，2023年到2027年全球智能手机用户基数将增长11%。全球智能手机渗透率将保持上升趋势。

// 海外 //

1、据经济参考报，美国《通胀削减法案》今年开始生效，由于该法案可能引发全球新能源、汽车等产业发展失衡的风险，欧盟、日韩、加拿大等美国经济伙伴近期加大了批评力度，并纷纷酝酿应对措施，加大支出跟进补贴、设立额外拨款融资可能成为选项。

2、美联储布拉德：即使在今天的CPI数据公布之后，通胀仍然极高，通胀仍远高于美联储的目标，但正在放缓。美联储的政策将通胀预期保持在可控范围内。未来通胀将降至2%；美联储12月点阵图显示，2023年利率将超过5%，倾向于尽快将利率提高到5%以上。

3、美联储巴尔金：倾向于放缓加息步伐，终端利率可能会更高；倾向于让美联储的资产负债表完全由国债构成；薪资压力至少会持续到第一季度；预计通胀将变得更加持久；随着整个曲线上的远期实际利率转为正值，倾向于更谨慎地加息。

4、知情人士透露，欧盟和英国下周将进入最终谈判阶段，目的是在4月的北爱尔兰和平协议周年纪念日之前，解决英国脱欧后围绕贸易问题的诸多争端。

5、消息人士称，日本央行可能会在下周上调通胀预期，并讨论是否需要采取进一步措施来解决市场扭曲问题。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，第九城市涨36.5%，能链智电涨11.82%，嘉楠科技涨11.11%，新濠影汇涨10.89%，图森未来涨8.67%，万国数据涨6.48%；跌幅方面，尚乘数科跌15.3%，亚朵跌7.58%，华迪国际跌6.07%，金山云跌6.03%，有道跌5.72%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.56%，小鹏汽车涨1%，理想汽车涨1.48%。

2、据券商中国，尽管芯片行业在2022年整体处于低谷，但龙头台积电第四季度的业绩表现强劲，收入、净利润、毛利率均创下历史新高。此外，台积电准备在2025年量产2纳米芯片。值得注意的是，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度斥资41亿美元（约合人民币近290亿元）建仓台积电。据悉，这是股神巴菲特首次买入台积电，并一举成为台积电第五大股东。

3、消息称特斯拉上海超级工厂扩建遭推迟，原计划将产能扩充到每年200万辆左右。

4、迪士尼宣布，公司董事长苏珊·阿诺德（Susan Arnold）将在年度股东大会后卸任，之后董事长一职将由公司另一位董事、耐克执行主席马克·帕克（Mark Parker）继任。

5、谷歌母公司Alphabet旗下医疗保健部门Verily将裁员15%，涉及超200多个岗位，这是继其他科技公司经历裁员潮后，Alphabet首次大规模裁员。

6、沙特国家银行计划向瑞士信贷增资41亿美元，以增强其财务状况。作为瑞信的基石投资者，沙特国家银行目前持有瑞信9.9%股权，为其最大股东。

7、大众汽车2022年在华销量318万辆，同比下降约4%，其中，新能源汽车20.65万辆，同比增37.1%。全球总计交付约830万辆，同比下降7%。

8、美国航空大幅上调第四季度业绩指引，预计调整后摊薄每股收益为1.12-1.17美元，约为此前预测的0.5-0.7美元的两倍，且远高于0.58美元的市场普遍预期。

9、罗技第三财季调整后初步营业利润1.98亿-2.03亿美元，同比下降33%-34%。公司下调2023财年业绩指引，预计调整后营业利润5.5亿-6亿美元，此前预期为6.5亿-7.5亿美元。

10、知情人士透露，美国生命科学公司Illumina可能因未等待欧盟反垄断部门批准就完成对Grail的收购，而面临全球年营业额10%的最高罚款。

11、三星电子印度公司表示，该公司正审查一份与税收纠纷有关的政府通知。此前有报道称，印度税收部门指控该公司对远程无线电头错误分类，试图规避约2.12亿美元进口关税。

12、知情人士透露，贝莱德计划在全球范围内裁员约500人，占员工总数的2.5%。

13、据日本监管机构文件显示，沙特公共投资基金于任天堂的持股比例已从5.01%上升至6.07%。

14、三明治连锁店赛百味已聘请律师和顾问来研究出售公司，对该公司估值可能超过100亿美元。

15、知情人士称，美国在线支付初创公司Stripe已将其内部估值下调约11%，至630亿美元。这是该公司自去年7月以来至少第三次主动下调估值。

16、东南亚电商巨头Shopee将关闭波兰业务，全面撤出欧洲市场。

17、苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，苯乙烯涨2.29%，LPG涨1.72%，纯碱涨1.49%，短纤涨1.19%，聚丙烯涨1.16%，PTA涨1.11%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.94%。农产品涨跌不一，玉米淀粉涨1.47%，菜油跌2%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.63%，不锈钢涨0.45%，沪镍涨0.35%，沪铜涨0.19%，沪锌涨0.06%，沪铝涨0.05%，沪铅跌0.33%。

2、据发改委，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为，当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计2023年价格波动幅度会比2022年小一些。

3、马来西亚呼吁棕榈油生产国加强合作，以回应欧盟旨在减少使用棕榈油的新法规。马来西亚副总理兼商品部长表示，将考虑停止向欧洲出口棕榈油。另据印尼棕榈油协会预计，2023年棕榈油出口量为2642万吨。

4、EIA天然气报告：截至1月6日当周，美国天然气库存总量为29020亿立方英尺，较此前一周增加110亿立方英尺，较去年同期减少1400亿立方英尺，较5年均值低400亿立方英尺。

5、国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调2022/23年度全球大豆产量预测300万吨至3.85亿吨，下调大豆消费量预测300万至3.76亿吨；下调玉米消费量200万吨至11.88亿吨，下调期末库存预测300万吨至2.54亿吨；将小麦产量预期从7.91亿吨上调至7.96亿吨，期末库存预测下调100万吨至2.81亿吨。

6、波罗的海干散货指数跌6.42%，报976点，创2020年6月以来新低。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债中长券偏弱，短券延续暖势；国债期货窄幅震荡小幅收涨。资金面延续向暖，主要回购利率升势趋缓，七天期更是小幅转降；地产债多数上涨，“20世茂03”涨近12%，“21宝龙01”涨超10%。

2、中证转债指数收盘涨0.16%，成交额399.12亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.08%，成交额399.12亿元。华锋转债涨超8%，华宏转债、太极转债、盛路转债和富淼转债均涨超4%，东财转债涨近2%；蓝盾转债跌超5%，岭南转债跌超4%。

3、【债券重大事件】“20荣盛地产MTN002”“20荣盛地产MTN001”拟变更本息兑付安排；“16辽宁冠隆债”拟提前偿还本息；正荣地产子公司被列为失信被执行人；交易商协会对许昌投资、信威通信、柳州龙建、柳州轨交发布自律处分；“23镇江交通MTN001”“23江苏资产SCP001”“23园博园SCP001”取消发行。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7565，较上一交易日涨210个基点，夜盘收报6.7260。人民币兑美元中间价报6.7680，调升76个基点。

2、据商务部数据，2022年货物贸易跨境人民币结算金额7.92万亿元，同比增长37.3%，直接投资跨境人民币结算金额6.76万亿元，同比增长16.6%。

3、韩国计划明年大幅延长韩元在岸交易时间，交易结束时间从目前的下午3点半延长到凌晨2点，最早从2024年下半年开始，以改善外国投资者的投资渠道。

// 重要经济日程 //

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