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// 热点聚焦 //

1、新春开市第一天，国内股市、汇市及债市交易活跃。A股兔年开门红，上证指数收涨0.14%报3269.32点，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.08%，万得全A涨0.69%。市场成交额突破万亿元，北向资金净买入186.14亿元，创近14个月新高，宁德时代获净买入21.5亿元居首，通威股份遭净卖出2.44亿元最多。当日人民币兑美元中间价报6.7626，去年11月以来升值6.59%。银行间债券市场交投活跃，近几个月来境外机构参与银行间债券市场交易积极性不断提高。

2、据澎湃新闻，白酒需求在恢复，机构预计二三月淡季不淡。五粮液证券部工作人员透露，根据经销商反馈及了解到的情况，在全国范围内，五粮液产品销量相对其他酒企来说“是很大了”。最近经销商情绪很积极，进货走得比较快。

3、消息称，百度计划在3月推出类似于ChatGPT的AI聊天机器人服务，百度对此未作回应。据第一财经报道，百度确有在准备类似ChatGPT的产品。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型，其可以轻松与人类进行各个领域对话。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.77%报33717.09点，标普500指数跌1.3%报4017.77点，纳指跌1.96%报11393.81点。强生公司跌3.7%，雪佛龙跌2.89%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.47%，特斯拉跌6.32%，脸书跌3.08%。中概股普遍下跌，达达集团跌15.81%，嘉楠科技跌11.19%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%报15125.89点，法国CAC40指数跌0.21%报7082.01点，英国富时100指数涨0.25%报7784.87点。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数下跌1.35%，报2450.47点；澳洲标普200指数跌0.16%，报7481.70点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报12034.17点。日经225指数上涨0.19%，报27433.40点。

4、国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.35%，报77.81美元/桶。布油4月合约跌2.25%，报84.46美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.36%报1922.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.29%报23.69美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.72%报9196.5美元/吨，LME期锌涨0.76%报3439.5美元/吨，LME期镍涨3.06%报29785美元/吨，LME期铝跌2.32%报2566美元/吨，LME期锡跌3.45%报29775美元/吨，LME期铅跌1.97%报2140美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.59%报1533.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.11%报683.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.3%报752.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨1.3个基点报3.332%，法国10年期国债收益率涨8.3个基点报2.781%，德国10年期国债收益率涨7.7个基点报2.312%，意大利10年期国债收益率涨10个基点报4.182%，西班牙10年期国债收益率涨9个基点报3.309%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.62个基点报4.659%，2年期美债收益率涨3.7个基点报4.246%，3年期美债收益率涨4.3个基点报3.949%，5年期美债收益率涨4.7个基点报3.666%，10年期美债收益率涨2.8个基点报3.541%，30年期美债收益率涨2.5个基点报3.650%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.3%报102.23，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.17%报1.0851，英镑兑美元跌0.4%报1.2350，澳元兑美元跌0.71%报0.7060，美元兑日元涨0.45%报130.45，美元兑瑞郎涨0.45%报0.9252，离岸人民币兑美元持平0个基点报6.7563。

// 宏观 //

1、2022年我国服务贸易保持较快增长，全年服务进出口总额59801.9亿元人民币，同比增长12.9%。其中，服务出口28522.4亿元，增长12.1%；进口31279.5亿元，增长13.5%；逆差2757.1亿元。

2、财政部公布2022年财政收支情况。2022年全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%；全国一般公共预算支出260609亿元，比上年增长6.1%。2022年地方政府性基金预算本级收入73755亿元，同比下降21.6%。其中，国有土地使用权出让收入66854亿元，下降23.3%。

3、财政部表示，2022年中国实施减税退税降费等各项政策措施，预计全年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元，其中增值税留抵退税约2.4万亿元，力度为近年来最大；下一步将继续完善税费支持政策，着力纾解企业困难。

4、财政部发布数据显示，2022年国有企业营业总收入825967.4亿元，同比增长8.3%；利润总额43148.2亿元，下降5.1%。12月末，国有企业资产负债率64.4%，上升0.4个百分点。

5、央行1月30日以利率招标方式开展1730亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有740亿元逆回购到期，因此实现净投放990亿元。

6、上海市委深改委会议指出，要拓展国际视野、加强系统谋划，更好担负起国家战略重要承载地的使命。准确把握改革相互关系和耦合作用，更加注重宏观改革和微观改革的衔接配套，发挥市场在创新要素分配中的决定性作用。

7、《四川省生育登记服务管理办法》取消是否结婚限制。四川省卫健委对此指出，“生育登记”并非大众所认为的“上户口”，生育登记取消结婚限制并非鼓励不结婚生子，而是保障“未婚先孕”人群能享受妇幼保健服务。

8、今年一季度广州市共开工、签约项目460多个，总投资超6800亿元。其中总投资50亿元以上项目34个，合计总投资3246亿元。

9、《加快建设数字河北行动方案（2023-2027年）》提出，到2027年，河北省数字经济迈入全面扩展期，核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上，建成京津冀工业互联网协同发展示范区。

10、韩国赶超日本，成为中国第四大贸易伙伴。2022年中韩贸易额达3622亿美元，同比增长0.1%；中日贸易额为3574亿美元，下降3.7%。

11、国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况。发布会要点有：全国整体疫情已进入低流行水平；农村仍然是当前疫情防控重中之重；我国没有监测到其他优势病毒株；今年春节假期出入境人员数量同比上升120.5%。

12、中国疾病控制中心发布周报称，春节假期我国新冠疫情未出现明显反弹，在整个流行过程中，未发现新的变异株，我国本轮疫情已近尾声。

13、北京市医疗保障局发布公示公告，先声药业新冠治疗药品先诺特韦片/利托那韦片组合首发报价为750元/盒，含税出厂价格为705-720元/盒。首发报价对照奈玛特韦片/利托那韦片（Paxlovid）、莫诺拉韦胶囊（利卓瑞）以及阿兹夫定片。

// 国内股市 //

1、香港恒生指数收跌2.73%报22069.73点，恒生科技指数跌4.84%，恒生国企指数跌3.57%。科技、影视、教育、互联网医疗股走弱。碧桂园跌超8%领跌蓝筹，阿里健康跌8%，阿里巴巴跌超7%，腾讯跌6.7%。大市成交放量至2032.48亿港元，南向资金净卖出69.04亿港元，腾讯控股遭净卖出36.87亿港元居首，美团获净买入8.39亿港元最多。台湾加权指数收涨3.76%，报15493.82点。

2、兔年“抢跑”开市的港股连续上涨后出现回调。基金经理认为，港股市场下跌属于大幅上涨之后正常调整。大涨之后港股短期内或有反复，2023年仍期待拥抱“戴维斯双击”行情。Wind数据显示，从去年10月底算起，近60个交易日内恒生指数累计涨幅高达54.48%。

3、据经济参考报，兔年首个交易日，三大指数迎来“开门红”，3800余只个股收盘上涨，市场成交额再度突破万亿元。北向资金当日大幅净买入超186亿元，连续14个交易日净买入。多家机构表示，展望后续市场，外资持续流入A股仍存在有力支撑，宏观经济和企业盈利的持续修复将成为市场上涨的新动力。

4、财政部发布数据显示，2022年印花税4390亿元，同比增长7.7%。其中，证券交易印花税2759亿元，增长11.4%。

5、据经济参考报，随着相关细则的发布，备受市场关注的北交所做市交易即将上线，由此将给做市商带来更多业务增量。据悉，北交所目前正针对适格券商开展全面动员，部分券商已开始积极筹备。业内人士表示，随着做市交易的上线，或为券商带来新的利润增长点，推动证券行业高质量发展。

6、据经济参考报，截至1月30日，已有13家A股上市银行披露2022年业绩快报。包括三家股份制银行、三家城商行和七家农商行。整体来看，13家银行2022年归母净利润悉数实现同比正增长，除长沙银行外，其余12家银行同比增速均达到两位数。

7、据证券时报，近日，民生证券2名保代收到罚单。近一个月来，已经有多家券商的保代被交易所采取监管措施。这些券商涉及中信证券、中信建投、中天国富等。保代被罚的原因，多是履行职责不到位，对相关事项没有进行审慎核查等。

8、据证券时报，多家造纸行业上市公司近日发布年度业绩预告，业绩多数出现下滑。从短期来看，造纸行业国内需求磨底、海外需求走弱，板块盈利延续低位。不过有券商表示，本轮周期产业亏损已达3个季度，预计伴随国内经济复苏，浆、纸走势分化，企业盈利稳步复苏。

9、据中国基金报，财达证券、中原证券、财达证券等13家上市券商/券商概念股接连披露2022年业绩预告。各家上市券商净利润普遍出现超50%的大幅下滑，部分公司甚至出现大额亏损。目前已有36家券商的业绩情况初露端倪，其中33家券商业绩同比下滑或亏损，仅有3家预计实现盈利正向增长。多家券商在业绩预告中表示，2022年受国际国内政治经济环境、疫情反复、证券市场波动等诸多因素影响，自营业务实现营业收入减少/亏损，导致整体经营业绩同比下滑。

10、京东国际业务进行重大调整，印尼电商官网3月底将停止所有服务。京东在收缩东南亚本地电商业务同时，也在持续加码在东南亚、欧洲及北美等地物流仓储布局。

11、消息称，领克汽车负责市场和营销的副总经理陈思英加盟长城汽车。长城汽车对此回应称，陈思英已正式加入长城汽车，任职魏品牌CEO兼坦克品牌营销总经理。

12、雷军发布内部信，宣布新成立两个委员会。集团经营管理委员会统筹管理业务战略、规划、预算、执行及日常业务管理等。人力资源委员会统筹管理人力资源战略、审批重大组织结构调整及高级干部任免。

13、传鸿海电动车事业正与通用汽车洽谈代工订单。通用汽车希望鸿海通过“以芯片换代工”模式进行合作，即借由鸿海电子代工掌握芯片资源，协助提供通用汽车充足的车用芯片，通用汽车则将其电动车交由鸿海代工。

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// 金融 //

1、银保监会通报去年第三季度银行业及保险消费投诉情况，股份制银行投诉占总量超4成，信用卡、个贷业务成投诉重灾区；涉及新冠疫情隔离相关保险投诉高发。银保监会表示，将继续加大投诉处理监管力度，维护好消费者合法权益。

2、银保监会发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》，加速财险业对于风险减量服务布局。意见要求各公司扩展服务内容，积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作，但也强调不得通过风险减量服务进行套取费用等行为。

3、中银协发布《银行业金融机构函证业务自律管理规范》等系列银行函证业务自律文件，为已经发布及后续发布的其他自律细则提供执行依据。

4、据经济参考报，纳入Wind统计的445只QDII基金（未合并A/C份额）中，365只今年以来实现正收益，占比达82%。伴随去年四季度开始盈利回升，又一批新产品也将在兔年首个交易周开启发行。在2022年该类基金资产规模再创新高的背景下，更多基金公司正加紧布局。

5、据证券时报，信托业务收入下降，成为行业转型承压最为直观的反映。截至目前，共有55家信托公司通过银行间同业拆借市场披露未经审计的2022年度财务报表。在这55家信托公司中，有42家公司的手续费及佣金收入（信托业务收入）同比下滑，31家公司的投资收益则同比下降。

6、澳门金融管理局正不断优化金融市场环境，为金融机构提供更大发展空间，并吸引新类型金融机构落户展业。过去五年，获许可在澳门营运的金融机构增加11家，包括支付服务机构、投资基金管理公司等新型金融机构。

7、厦门银行因涉及违反个人金融信息保护规定、涉诈账户管理不到位等23项违法行为，被人民银行福州中支予以警告，没收违法所得767.17元，并处罚款764.6万元。

// 楼市 //

1、受春节假期影响，1月广州二手住宅市场活跃度有所减弱，成交量环比下滑。广州市房地产中介协会发布数据显示，2022年12月26日至2023年1月25日，广州市二手住宅共网签5562宗，环比下降7.68%。

2、天津浦发银行、中国银行等多家银行透露，天津自2023年1月起执行首套住房贷款利率政策动态调整机制，首套房贷利率下限调回3.9%。

3、长沙延长住房公积金阶段性支持政策，受疫情影响的企业缴存住房公积金确有困难的，可申请缓缴2023年6月30日前住房公积金。此外，长沙市公积金缴存职工可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和16倍计算。

4、湖北宜昌推出生育二孩及以上家庭公积金贷款支持政策，宜昌户籍按政策生育二孩及以上家庭购买住房的，可按现有最高额度1.4倍（即84万元）申请公积金贷款。

// 产业 //

1、工信部、国资委印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单，其中包括：工业机器人RV减速机、高档数控系统、5G+北斗高精度定位系统、半导体刻蚀气等。

2、国家铁路局等三部门发文，积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本，助力国家新能源汽车产业发展。

3、国家统计局表示，2022年文化企业实现营业收入121805亿元，按可比口径计算，比上年增长0.9%。分业态看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入43860亿元，增长5.3%。

4、2023年上海市投资促进工作领导小组会议指出，要更加注重提升产业体系现代化水平，“提着篮子去选菜”，紧跟科技创新新动向，更有针对性地吸引符合上海产业发展方向的优质项目，形成新的核心竞争力。

5、上海市智能机器人标杆企业与应用场景首批名单出炉，上海科创系投资企业微创医疗机器人、傅利叶智能、钛米机器人、快仓智能、圭目机器人、擎朗智能等6家企业入围。

6、小鹏汇天旅航者X2近日正式获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证，成为国内首款提出申请并成功获批的有人驾驶eVTOL（电动垂直起降）产品。

7、重庆市人民政府与华为签署战略合作框架协议。双方将携手打造智能网联电动汽车产业链和生态，持续深化在人工智能、智慧城市等方面合作，完善合作推进机制，助推重庆产业转型升级和战略性新兴产业持续发展。

8、《广西壮族自治区碳达峰实施方案》提出，大力发展新能源。全面推进风电、光伏发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地。

// 海外 //

1、世卫组织宣布，新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）”。世卫组织此前更新应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，为2007年以来首次。世卫组织对此表示，此举与国际政治形势无关。

2、日本首相岸田文雄表示，希望日本央行继续与政府密切合作，着眼于经济、价格和市场发展，并指导适当的货币政策。日本央行行长黑田东彦指出，去年12月政策调整旨在提高可持续性，并非是看到目标接近的结果。

3、2022年12月日本半导体设备销售额3065.96亿日元，环比增长1.1%；全年半导体设备销售额达3.85万亿日元，创历史新高，同比增长25.2%。

4、欧盟一份计划草案显示，欧盟委员会将进一步放宽规定，以支持对绿色行业新生产设施投资，包括提供税收优惠。欧盟下一代新冠肺炎恢复基金8000亿欧元中的一部分，也可能被重新定向用于税收抵免。

5、欧盟统计局表示，将如期于2月2日公布欧元区1月份通胀数据，德国方面数据将公布估算值。

6、欧元区1月工业景气指数为1.3，创2022年7月以来新高，预期-0.6，前值-1.5；1月服务业景气指数为10.7，预期7.9，前值6.3；1月消费者信心指数终值为-20.9，与预期及前值一致。

7、德国2022年第四季度未季调GDP初值同比升0.5%，预期升0.8%，三季度终值为升1.2%；季调后GDP初值环比降0.2%，预期持平，三季度终值为升0.4%。

8、瑞士1月KOF经济领先指标97.2，预期93.3，前值92.2。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，达达集团跌15.81%，嘉楠科技跌11.19%，和黄医药跌10.97%，有道跌10.75%，亿航智能跌10.64%，亿邦通信跌10.64%，万国数据跌9.93%，新濠影汇跌9.78%，知乎跌9.39%，哔哩哔哩跌8.86%，拼多多跌7.19%；涨幅方面，尚德机构涨20.84%，亚朵涨11.48%，爱奇艺涨10.9%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.35%，小鹏汽车跌6.17%，理想汽车跌1.84%。

2、安永全球战略咨询部门发布报告称，2022年英国1193家上市企业中有近18%的企业发布盈利预警，与全球金融危机期间数字持平。

3、知情人士称，苹果主要供应商捷普（Jabil）已开始在印度为AirPods生产组件。此前，苹果在印度生产产品仅限于iPhone。

4、苹果分析师郭明錤：苹果将在2023年剩下的时间里放慢iPad的发布速度，目标是在2024年推出可折叠iPad。在2021年，郭明錤曾预测2024年将推出可折叠的iPhone，现在他又预测将在同年推出可折叠的iPad。

5、据知情人士透露，埃隆·马斯克去年以125亿美元的债务将推特私有化后，终于支付了其第一笔利息。推特向以摩根士丹利为首的七家银行支付了债务，此前由于无法将该笔债务出售给外部投资者，这些银行一度陷入了债务困境。根据未参与推特交易的市场参与者的计算，第一笔利息预计将花费推特大约3亿美元。

6、壳牌准备将天然气上游业务合并，组建一个新的董事会，下游业务将与可再生能源和能源解决方案部门合并，也成立一个新董事会。

7、美国食品药品监督管理局（FDA）批准Modena研制的MRNA-1345疫苗，该疫苗是一种治疗呼吸道合胞病毒（RSV）候选疫苗。

8、小鹏汽车宣布，王凤英已被任命为公司总裁，她将负责公司产品规划、产品组合管理和销售业务，向公司董事长兼首席执行官何小鹏汇报。王凤英此前在长城汽车工作超过30年，曾任长城汽车总经理。

9、理想CEO李想表示，全尺寸的理想L9会坚守40万-50万价格区间，中大型的理想L8和理想L7会坚守30万-40万价格区间，中型的理想L6和理想L5（非SUV形态）会坚守20万-30万价格区间，不会有20万以内车型。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌2.92%，苯乙烯跌2.41%，PVC跌1.76%，橡胶跌1.3%，纯碱跌1.23%，乙二醇跌1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.28%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.58%。基本金属收盘涨跌不一，沪锌涨0.49%，不锈钢涨0.46%，沪镍涨0.15%，沪铜跌0.2%，沪铅跌0.39%，沪铝跌0.79%，沪锡跌1.43%。

2、据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨），同比增长32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），增长29.5%；氯化锂产量2.22万吨（产能约3.5万吨），下降约27.2%。

3、大庆油田启动首个纳米调驱先导试验——肇212北部油田纳米调驱试验，预计增产原油31.675万吨。该试验有望为大庆油田裂缝性油藏剩余储量有效动用探索出一条新路。

4、两名代表表示，欧佩克+联合部长级监督委员会不太可能在2月1日建议欧佩克+改变产量政策。

5、德国总理朔尔茨表示，德国完全独立于俄罗斯天然气供应，德国可为智利提供可持续采矿技术，对锂、铜进口来源多样化很感兴趣。

6、波罗的海干散货指数上涨0.59%，报680点，结束九日连跌。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡偏强，银行间主要利率债长券持稳向好短券偏弱；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.29%，5年期涨0.17%；地产债多数下跌，旭辉集团债券跌幅明显；银行间资金面有所收敛，主要回购利率明显走高。

2、中证转债指数收涨0.11%，成交额418.59亿元；万得可转债等权指数涨0.76%，成交额423.53亿元。嵘泰转债涨20%，拓尔转债涨超19%，今飞转债涨超10%，瑞鹄转债涨超7%，智能转债和恩捷转债均涨逾6%。

3、财政部表示，2023年将保持必要的财政支出强度，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大专项债券资金投向领域和用作项目资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，确保政府投资力度不减，带动扩大社会投资，推动经济运行整体好转。

4、北交所发布政府债券交易业务规则，明确参与主体不增设市场准入条件，优先推出现券协商成交方式，后续再逐步进行完善和丰富。北交所将在各项业务和技术准备工作全面就绪后，向市场发布通知，正式启动政府债券交易。

5、【债券重大事件】“20荣盛地产MTN001”未按期足额兑付本息；东方金诚下调正邦科技及“正邦转债”信用等级至“BB-”；联合资信将步步高投资集团列入信用评级观察名单；联合资信延迟出具景瑞地产集团及相关债券评级；“20金科地产MTN001”延长持有人会议表决时间。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7514，较前一交易日上涨226个基点，夜盘报6.7522。当日人民币兑美元中间价报6.7626，调升76个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，1月20日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报99.76，周跌0.59；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.89，周跌0.72；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.76，周跌0.7。

3、香港金融管理局表示，2022年外汇基金录得2024亿港元投资亏损，投资回报率为-4.4%；外汇基金总资产减少5591亿港元至40111亿港元。2022年12月底，外汇基金累计盈余为5555亿港元。

4、韩国央行表示，将于2月7日宣布改善外汇市场体系的措施。消息称，韩国央行计划在2月份发行11万亿韩元货币稳定债券。

5、莫斯科交易所宣布，将于1月31日在期货市场推出以“美元-人民币”货币对为标的的期货及其期权交易。

// 重要经济日程 //

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