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// 热点聚焦 //

1、2022年度个人所得税综合所得汇算办理时间为2023年3月1日至6月30日，届时个税将再次进行“多退少补”。纳税人如需在3月1日至3月20日之间办理年度汇算，可在2月16日至3月20日登录手机个人所得税APP进行预约。

2、中国1月份楼市显著回暖。国家统计局发布数据显示，1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有36个和13个，比上月分别增加21个和6个。一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓。其中，上海、合肥新建住宅环比涨0.7%，涨幅并列第一；北京二手房环比涨幅领跑全国，涨幅达0.9%。专家表示，随着各地政府对房地产销售政策支持效果持续显现，市场信心有望逐步恢复，未来房地产的销售可能开始好转。

3、中证报头版刊文称，数据显示，截至2月16日，今年以来A股股权融资2084.39亿元；其中，IPO募资244.53亿元，再融资1839.86亿元。业内人士预期，全面注册制改革落地后，市场不会出现扎堆上市、短期新股供给大扩容局面。新股发行效率有望提高，发行节奏将保持与市场承受能力相适应的常态化趋势。A股市场总融资规模有望稳步提升，吸引力将进一步增强。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.26%报33696.85点，标普500指数跌1.38%报4090.41点，纳指跌1.78%报11855.83点。迪士尼跌3.14%，微软跌2.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.26%，特斯拉跌5.69%，亚马逊跌2.98%。中概股多数下跌，叮咚买菜跌16.13%，图森未来跌9.02%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.18%报15533.64点，法国CAC40指数涨0.89%报7366.16点，英国富时100指数涨0.18%报8012.53点。

3、亚太主要股市收盘走高，韩国综合指数涨1.96%，报2475.45点；日经225指数涨0.71%，报27696.44点；澳洲标普200指数涨0.79%，报7410.30点；新西兰NZX50指数涨0.62%，报12157.75点。

4、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.23%报9055美元/吨，LME期锌涨0.63%报3037.5美元/吨，LME期镍涨1.84%报26625美元/吨，LME期铝涨1.4%报2418美元/吨，LME期锡涨1.28%报27000美元/吨，LME期铅涨0.22%报2057美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.05%报1526.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.11%报675.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.48%报776.5美分/蒲式耳。

6、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.66%，报78.07美元/桶。布油4月合约跌0.84%，报84.66美元/桶。

7、COMEX黄金期货持平报1845.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.06%报21.56美元/盎司。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.3个基点报3.494%，法国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.931%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.472%，意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报4.327%，西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报3.429%。

9、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨3.11个基点报4.811%，2年期美债收益率涨0.5个基点报4.651%，3年期美债收益率涨1.6个基点报4.375%，5年期美债收益率涨3.1个基点报4.08%，10年期美债收益率涨5.5个基点报3.87%，30年期美债收益率涨7.1个基点报3.922%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报104.02，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.14%报1.0673，英镑兑美元跌0.4%报1.1990，澳元兑美元跌0.35%报0.6879，美元兑日元跌0.16%报133.94，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9258，离岸人民币兑美元跌50个基点报6.8682。

// 宏观 //

1、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议要求，要加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警并采取必要的紧急防控措施。要根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升。

2、国家发改委最新发声强调，要着力扩大国内需求，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费；积极扩大有效投资，推动新型基础设施建设。加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程。积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设。稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险。

3、财政部部长刘昆在《求是》撰文指出，今年要适度加大财政政策扩张力度，适度扩大财政支出规模，并在专项债投资拉动上加力。要强化2022年与2023年减税降费政策衔接，加大对民营企业、中小微企业和个体工商户支持力度。要强化政府投资对全社会投资的引导带动，促进恢复和扩大消费。防范化解地方政府债务风险，高度警惕产业、金融等领域风险向财政转移集聚。

4、央行2月16日开展4870亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有4530亿元逆回购到期，因此净投放340亿元。

5、2023年上海闵行区重大项目安排正式项目161个，总投资5039亿元，涵盖产业、市政交通、生态文明、社会民生、住房保障等五个板块。

6、据证券时报，多地地方官员近期频频亮明态度支持民营企业、民营企业家，释放强烈信号。31个省份在今年的政府工作报告中提及重点支持民营企业发展，其中，18省重点聚焦“依法保护民营企业产权和企业家权益”。

// 国内股市 //

1、A股早盘全线冲高，上证指数突破3300点后乏力跳水，尾盘加速下挫，获利盘蜂拥而出，全天仅有500股上涨。截至收盘，上证指数跌0.96%报3249.03点，深证成指跌1.3%，创业板指跌1.36%，万得全A跌1.39%，万得双创跌2.07%；A股全天放量成交1.19万亿元，创去年双11以来新高。北向资金净买入67.94亿元，中国平安、贵州茅台、宁德时代分别获净买入6.88亿元、6.43亿元、5.54亿元。

2、港股早盘高开高走，午后快速回落涨幅收窄，恒生指数收涨0.84%报20987.67点，恒生科技指数涨1.83%，恒生国企指数涨1.02%。大市成交1229.04亿港元。科技、内房、教育股涨幅居前，医药、有色股走软。南向资金净卖出8.64亿港元，腾讯控股遭净卖出5.92亿港元，三大电信运营商逆势获净买入。中国台湾加权指数收盘涨0.76%。

3、上交所与中国信达签署战略合作备忘录。上交所总经理蔡建春表示，将与中国信达在提高上市公司质量、参与专业化整合、盘活存量资产、上市公司风险化解、债券违约处置、新经济领域企业上市、创新产品和国际化业务等领域，全面深入地开展合作。

4、中国证券业协会公布今年首批IPO配售对象黑名单，共有102个配售对象因在参与主板IPO项目网下询价和申购过程中存违规行为，被协会列入黑名单，被限制参与打新时间从半年到一年不等。

5、据经济参考报， 今年以来，不少手握大笔资金的A股公司筹划“闲钱生钱”计划，进行理财投资。Wind数据显示，截至2月16日，2023年以来，共计有390家A股公司购买了理财产品，合计认购金额达968.39亿元。

6、据经济参考报，北交所发行审核常态化推进，本周上市委举行3场审议会议。随着旺成科技、民士达闯关成功，北交所总过会企业突破200家。截至目前，北交所共有上市企业169家，另有32家已过会企业静待上市。近日，北交所还公布，上市委2023年第8次审议会议将在2月21日召开，上会的企业为巨能机器人。

7、据证券时报，截至2月16日，A股市场已有2681家上市公司发布业绩预告，其中业绩预喜（包含预增、扭亏、略增、续盈）的公司1076家；业绩预忧的公司1595家；业绩不确定的有10家。整体来看，已披露业绩预告的上市公司年报预喜率为40.13%。

8、据证券时报，自港交所2018年8月修订《上市规则》有关除牌条文正式生效后，港股上市公司退市数量从2018年的4家猛增至2022年的47家，创历史新高，2022年除牌公司数量占过去11年来总和的44%。

9、据中国基金报，多位基金投研人士表示，多因素叠加导致尾盘跳水，在估值和盈利共振修复下，A股有望继续上行，关注计算机、机械、医药等领域。

10、华兴资本控股在港交所公告称，公司暂时无法与董事会主席、执行董事、首席执行官和控股股东包凡取得联系。集团目前业务及运作维持正常。

11、腾讯回应XR业务团队解散传闻称，并未放弃探索XR。此外，PICO负责人回复人员调整信息称，“大裁员”信息不实，近期确实进行组织优化，但整体比例不高。

12、汽车之家第四季度净营收18.93亿元，上年同期16.93亿元；归属公司普通股东净利润5.8亿元，上年同期2.57亿元。

13、联电正考虑在日本三重县既有晶圆厂内兴建新厂房，计划投资额5000亿日圆（约合38亿美元）。

14、证监会核发亚光股份、海通发展IPO批文。

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// 金融 //

1、央行、交通运输部、银保监会联合印发通知，要求进一步做好交通物流领域金融支持与服务，助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。通知提出，要创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品，鼓励银行合理确定货车贷款首付比例、贷款利率等；交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月底，鼓励交通物流企业发行公司信用类债券融资。

2、财政部召开全国财会监督工作会议，要求加大重点领域监督力度，坚持问题导向，突出工作重点，把推动党中央重大决策部署贯彻落实作为首要任务，驰而不息严肃财经纪律，严厉打击财务会计违法违规行为，组织开展财会监督专项行动。

3、据中基协数据，截至2月16日，今年以来已有1595家私募管理人注销，而去年全年注销私募数量总共也才2217家。其中，被协会注销的私募数量1495家，远超去年全年的843家。

// 楼市 //

1、针对房贷提前还款难等问题，央行、银保监会近日召开部分商业银行座谈会，要求按照合同约定做好客户提前还款服务工作。针对部分借款人违规使用经营贷、消费贷提前还款的情况，要求商业银行持续做好贷前贷后管理，加强风险警示；监管部门将加大检查处罚力度，及时查处违规中介并披露典型案例。

2、继“住房按揭贷款年龄期限可延长至80岁”之后，广西南宁又传出“贷款年龄最长达100岁”的消息。南宁工行、建行等多家大行当地个贷部门工作人员均表示，相关贷款政策没有发生明显变化，且当前尚不支持接力贷。

3、广东省惠州市出台楼市新政，将全市商品住房限售年限由3年调整为1年。国家统计数据显示，今年1月份，惠州新建商品住宅价格环比下降3.4%，同比下降2.9%；二手住宅价格环比下降0.2%，同比下降2.2%。

4、南京今年首批集中供应11幅住宅用地，约41.06万平方米，起拍总价约163.63亿元。

5、西安今年首批住宅地块供应73宗，宗地总面积约327.676万平方米，该批次地块最晚拟供应时间为5月14日。

// 产业 //

1、工信部部长金壮龙在《求是》撰文强调，要推动钢铁等重点行业加快兼并重组，增强新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等领域全产业链优势，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，强化装备制造业特别是高端装备的关键支撑作用。

2、民航局数据显示，1月份，我国民航运输生产总体呈现快速恢复态势，完成旅客运输量3977.5万人次，同比增长34.8%，恢复至2019年同期的74.5%。截至目前，我国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，客运航班量总体恢复至疫情前的9%。

3、国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春运40天，全社会人员流动量超47亿人次。其中，营业性客运量约16亿人次。全国高速公路小客车流量累计11.84亿辆次，载客量超过31亿人次。

4、三部门发文推进海南邮轮港口海上游航线试点落地实施，明确中资方便旗邮轮运输经营人使用其拥有或光租的中资方便旗邮轮从事海南邮轮港口海上游航线试点，船龄不得超过30年。

5、国铁集团透露，2023年全国铁路预计开通投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，贵州至南宁高铁、成兰铁路、滇藏铁路丽江至香格里拉段等多条铁路有望年内开通。

6、据工信部，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元。

7、中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，2022年我国光伏产品出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%。其中，光伏组件出口量约153.6GW，同比增长55.8%；硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。

8、中国演出行业协会发布特别提示指出，今年，尤其自二季度起，演唱会和音乐节将进入相对密集期，各地已出现不同程度的大型场馆排期紧张状态。业内预判，2023-2024年演唱会市场的竞争将非常激烈。

9、深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展，目标是到2025年，逐步形成“零部件原材料——整车生产——终端应用”全产业链金融布局。

10、上海嘉定将依托上海智能传感器产业园，打造智能传感器及物联网产业生态圈，力争到2025年，实现相关产业产值突破千亿元。

11、杭州市政府与吉利控股集团签订战略合作框架协议，支持吉利控股集团加快产业项目建设，携手构建千亿级汽车产业集群。

12、航旅纵横大数据显示，2月6日出境跟团游重启以来，国内航司的出入境旅客量超27.6万，同比增长约4.4倍。

13、据研究机构IDC预计，受库存调整及需求疲软影响，今年第一季度全球半导体营收或年减13.8%，直至第四季度才有望转为正增长，全年总营收将下跌5.3%。

// 海外 //

1、第四季度美国家庭债务增幅创20年来最大，在通胀和利率居高不下的情况下，年轻的借款人遇到的偿债问题尤其突出。据纽约联储周四发布的数据，家庭债务总计增加3940亿美元，为20年来最大名义增幅，总债务达到创纪录的16.9万亿美元。房贷是主要推动力。

2、美联储布拉德：不排除支持3月加息50个基点的可能性；倾向于尽快达到5.375%的政策利率峰值；曾在2月的会议主张加息50个基点；怀疑劳动力市场是否会像一些人预期的那样降温，但通胀仍可能下降，因为商业竞争强度和预期仍然很低。

3、美联储梅斯特：不支持美联储改变2%的通胀目标；预计美国不会陷入经济衰退；零售销售数据显示美国的经济具有韧性。

4、欧洲央行：将坚持以稳定的速度大幅提高利率，并将利率保持在一个有足够限制性的水平，以确保通胀及时回到2%的中期目标。

5、印尼央行将7天逆回购利率维持在5.75%不变，符合市场预期。菲律宾将政策利率从5.5%上调至6%，符合市场预期。

6、消息称美国和欧洲官员正讨论建立一个新的盟国集团，在采购清洁能源技术中使用的矿物方面合作，同时修补美国对电动汽车提供补贴引发的裂痕。

7、美国1月PPI同比升6%，高于市场预期的5.4%；PPI环比升0.7%，创去年6月份以来最大涨幅，且高于市场预期的0.4%。PPI数据表明美国通胀依旧高企，可能促使美联储未来几个月进一步加息。

8、美国上周初请失业金人数为19.4万人，预期20万人，前值自19.6万人修正至19.5万人。至2月4日当周续请失业金人数169.6万人，预期169.5万人，前值修正至168万人。

9、美国1月新屋开工年化总数130.9万户，环比下降4.5%，为连续第5个月下滑，创下2009年以来最长连降纪录，并创2020年6月以来新低。1月营建许可总数133.9万户，较上月基本持平。

10、美国2月费城联储制造业指数为-24.3，为2020年5月以来新低，预期-7.4，前值-8.9。

11、日本1月贸易收支逆差达3.5万亿日元，创单月贸易逆差新高，为连续第18个月出现贸易逆差，当月进出口额均创下历史同期新高。

12、日本去年12月核心机械订单同比下滑6.6%，预期下滑6%，前值下滑3.7%；环比升1.6%，预期3%，前值下滑8.3%。

13、澳大利亚1月季调后失业率3.7%，预期3.5%，前值3.5%；1月就业人口减少1.15万人，预期增加2万人，前值减少1.46万人。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，叮咚买菜跌16.13%，图森未来跌9.02%，盛美半导体跌7.97%，有道跌7.6%，新蛋跌6.86%，比特数字跌5.84%，挚文集团跌5.36%，嘉楠科技跌5.14%，斗鱼跌4.85%；涨幅方面，金山云涨8.28%，知乎涨5%，京东涨3.58%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.86%，小鹏汽车涨2.81%，理想汽车跌2.56%。

2、国际金融协会（IIF）数据显示，1月新兴市场资金净流入高达657亿美元，创两年来新高。其中，中国以外新兴市场债市资金流入446亿美元，是2018年以来的最高；流入中国股市的资金规模达到约176亿美元。

3、中国商务部宣布，将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单。对上述企业分别处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。

4、据美国国家公路交通安全管理局表示，特斯拉正在召回超过362758辆汽车，原因是其完全自动驾驶测试版软件存在碰撞风险。根据周四提交的文件，该系统“可能会让车辆在十字路口附近做出不安全的行为”，包括从转弯车道直行直接穿过十字路口，以及在黄灯常亮的情况下通过路口。该局表示，特斯拉预计将在4月15日之前通过无线软件更新来解决这一问题。

5、欧盟将调查亚马逊以17亿美元收购扫地机器人Roomba制造商iRobot的交易，因担心Roomba在家中移动时的拍照功能会侵犯使用人隐私。

6、共享办公巨头WeWork第四季度营收为8.48亿美元，同比增长18%；净亏损5.27亿美元，而上年同期净亏损8.03亿美元。WeWork预计，今年一季度营收将达到8.3亿-8.55亿美元，调整后EBITDA为-2500万美元至收支平衡。

7、空客第四季度营收206.4亿欧元，调整后息税前利润21.5亿欧元，均超市场预期。2022年共交付661架民用飞机，未能实现720架交付目标。2023年目标是交付720架民用飞机，实现调整后息税前利润60亿欧元。

8、印尼最大科技公司GoTo宣布，该公司将于今年第四季度实现盈利，较之前的预期提前一年。

9、渣打集团CEO：没有与任何潜在投标人接洽，也没有寻求与任何潜在投标人接洽，绝对不会将公司售出。

10、澳大利亚黄金矿商Newcrest Mining拒绝了美国竞争对手Newmont最初170亿美元的收购报价，这本应是今年迄今全球最大的一笔并购交易。

11、汉莎航空计划取消3.4万趟夏季航班，并表示这一数字可能会增加。

12、卡塔尔王室表示计划以50亿英镑的开价收购曼联。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.53%，LPG涨1.38%，纯碱涨1.07%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.37%，焦煤涨2.06%，铁矿石涨1.32%，螺纹钢涨1.19%，热卷涨1.14%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.87%，豆油涨1.69%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.61%，沪铜涨1.42%，不锈钢涨1.15%，沪铝涨0.65%，沪铅跌0.53%。

2、印度政府消息人士称，印度1月黄金进口量同比下降76%至11吨，为32个月最低位。

3、美国至2月10日当周EIA天然气库存减少1000亿立方英尺，预期减少1090亿立方英尺，前值减少2170亿立方英尺。

4、波罗的海干散货指数跌2.03%，报530点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货早盘偏弱窄幅震荡，午后股市放量跳水国债期货快速拉升，10年国债收益率转为下行。截至收盘，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%；银行间主要利率债收益率变动不大。公开市场转为单日净投放，不过受到税期走款的影响，资金面依然呈现收敛态势，主要回购利率全线上行，隔夜回购加权利率已反弹到2%关口上方。地产债多数上涨，旭辉集团债券强势反弹，多只债券盘中触发临停或者二次临停，“21旭辉01”涨超39%，“22旭辉01”涨近31%。

2、中证转债指数收盘跌0.68%，成交额673.26亿元；万得可转债等权指数收盘跌1.09%，成交额767.72亿元。智能转债跌超10%，日丰转债和华亚转债均跌超7%，明泰转债跌超6%，华钰转债和一品转债均跌逾5%；特一转债涨超7%，金轮转债涨超6%，英特转债涨逾5%。

3、【债券重大事件】惠誉下调广汇汽车长期外币发行人违约评级至“CCC+”；旭辉集团称生产经营正常，所有债券均按时足额偿付利息；“22建发地产MTN002A”“22建发地产MTN002B”2月23日付息；“19奥园02”持有人会议2月20日将审议“变更利息兑付安排”等议案，“20奥园01”持有人会议2月20日将审议“增加宽限期”等议案；南通三建集团被纳入失信被执行人名单；拉萨城投原副总经理方民被开除党籍和公职；武汉当代及控股公司人福医药集团等被上交所予以纪律处分；华阳经贸“18华阳经贸SCP001”此前已违约，持有人会议2月20日召开。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8516，较上一交易日跌65个基点，夜盘报6.8550。人民币兑美元中间价报6.8519，调贬336个基点。交易员指出，此前利多人民币的因素在逐步消退，资金流入放缓，短期行情需要更多指引，关注结汇表现，人民币中期前景则不变。

2、据环球银行金融电信协会（Swift），1月人民币在全球支付中占比1.91%，前值为2.15%。

3、俄央行行长纳比乌琳娜表示，俄罗斯对外币现金提取的限制在3月9日以后仍将继续。她认为目前没有任何系统性放开货币限制的可能性。

4、土耳其央行要求银行扩大黄金和外汇买卖交易的价差，并要求银行将衍生品交易成本提高到40%左右。这些措施减少外汇需求，并将衍生品交易转移到伊斯坦布尔交易所。

// 重要经济日程 //

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