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作者| 猫哥

来源| 大猫财经Pro

今天宁德时代大跌，原因来自美国。

5个共和党议员给美国国土部写信，要求他们把中国的宁德时代和国轩高科列入“实体清单”。

理由是啥呢？

大家都记得吧，2021年的时候，美国出台了一个涉疆法案，这一次，美国议员们给扣的就是这个帽子，他们说，国轩高科从新疆采购了铝箔，宁德时代从新疆采购了锂离子阳极材料、电解镍，所以都要禁。

但这些议员吧，都是共和党的老钱代表，做的是石油、加油站的生意，肯定反对新能源啊。

但如果他们得逞了，那影响还是挺大的。

1、宁德时代和福特本来计划在美国合作建厂，总投资35亿美元，本来就已经被暂停了，之后能不能建也不好说；

2、宁德时代在美国的储能项目，本来是盈利的，现在前景未知；

3、宁德时代的市场份额，能不能保得住也是个问题。

宁德时代在美国的直接投资并不算多，但它是全球最大的电池生产商，大约占到了全球份额的37%，包括特斯拉、通用、大众、宝马在内的主流车企，用的都是宁德时代的电池。

宁德时代去年在境外卖了1300亿，占到全部营收的的32%，规模相当大。

要被加入“实体清单”，这两家公司的产品就不能进入美国，国轩高科的股东里还有大众，美国也不管了。

所以，接下来的问题就是，通用、大众这些厂商会不会“换电池”？

这个问题比较棘手。确实有先例。

今年3月份，大众汽车的奥迪、保时捷、宾利等多款豪车，被美国扣押在港口，理由是，这些车的一个小零件是来自“实体清单”里的中国企业。

没办法，大众汽车只能暂停出口这些豪车，然后紧急更换供应商，另外像宝马、捷豹路虎等豪车品牌，都因为同一个问题被美方警告过。

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如果真的被加入“实体清单”，宁德时代可能就是“下一个华为”。

中国新能源车的雄伟计划，可能也会大受挫折。

最近这两年，随着国产新能源车的产销量节节攀升，行业、社媒里一片乐观声音，基本都认为，拳打日本、脚踢美国的局面马上就会来到，BBA都不行了，把世界老大丰田拉下马只是时间问题。

那丰田是怎么成为世界老大的呢？

丰田在二战时是生产军用卡车的，在朝鲜战争期间拿到了美国的大把订单才发展起来，他们奉行精益制造，车的质量不错，尤其是油耗少，结果他们命也不错。

1973年，第四次海湾战争爆发，海湾国家石油禁运，导致油价暴涨。丰田一下销量爆棚，连带着日系汽车在70年代末成了世界第一。

丰田厉害主要是因为海外市场占比庞大，在东南亚市场有35%的份额，在美国有15-20%的份额，这是丰田的基本盘。

中国的新能源车为什么厉害？本质上是能源替代，所以吸引力很强，再加上我们干得早发力猛，一下就形成了现在的良好局面：

1、电池是真好用，全球装机量Top行列，宁德时代和比亚迪占全球50%以上，加上国轩高科、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等，能占到60%多；

2、中国的新能源汽车，产销、出口，全球第一，新能源倒逼豪车主动大降价，在全球算是独一份。

竞争力是很强，但是也很容易被别人盯上。

美国沿袭遏制思路，拉着盟友开始打击中国的新能源车，日韩的态度早就明确了，欧洲现在还有点摇摆，这两年大众在中国的投资规模已经超过100亿，但是德国本来计划2030年让燃油车全部退出的，现在也取消了这个计划，他们力推的，是油电混动，所以骨子里还是不希望中国新能源车一家独大。

除此之外，现在很明显的趋势，就是美国的盘外招越来越多，比如：

1、美国的削减通胀法案，排除中国新能源，日韩却能享受“本土化”的税收优惠；

2、把中国新能源汽车的关税，从25%提升到100%，锂电池和电池零部件的关税从7.5%提高到25%；

这些手段到底有没有用呢？短时间内，可能效果不算大，但这肯定没完啊。

像美国这几年搞的“重塑供应链”+长臂管辖，是个狠招。

不仅在供应链中剔除了中国的企业，像电池需要的锂矿，美国就向相关国家施压“关键矿产不能被中国控制”，所以很多卖给我们的矿都在毁约。

在终端产品上，像光伏行业的隆基绿能，这两天爆出关了一个海外工厂，就是因为以前他们的产品通过越南、墨西哥“洗个澡”还能卖到美国的，现在也都不行了。

除了这些手段，可以预期的，美国最后的大招就是用“国家安全审查”的名义限制你，美国那些代表老钱的议员会放过这一点吗？

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现在很多人看不起丰田，其实他们现在的利润咱们还远远追不上，而它依赖的是庞大的海外市场，中国新能源想称王，这也是必由之路，绕不开的。

所以现在要考虑的，是怎么突破这些限制，该放到前置任务里了。