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文 / 七公

北京银行放大招！

近日，据媒体报道，上海绿地万豪酒店6月起停业，接盘方为北京银行，后者斥资16.6亿元将其拿下，拟转为办公使用。

北京银行何以大手笔？“豪横”背后的支撑力怎么样？我们从该行的业绩说起。

01 2023年险守“双增”

在全行业普遍困难，“大小考”基本都呈现出原地踏步，乃至小幅度后退的背景下，北京银行去年的表现略胜一筹。

2023年，北京银行实现营收667.11亿元，同比增长0.66%；实现归母净利润256.24亿元，同比增长3.49%。

无论增速多少，终归算是守住了“双增”局面。

不过，对于营收近乎停滞的状态，我们还是要探幽索隐一番。根植于财报，利息净收入下滑是主因。

2023年，北京银行利息净收入为503.50亿元，同比减少2.15%。别小看这2.15%的微缩，因为利息净收入占到北京银行营收的比重高达75%，堪称“牵一发而动全身”，所以冲击还是挺大的。

进一步分析，又得归咎于老生常谈的净息差。

事实上，最近几年，受LPR（贷款市场报价利率）不断下调，宏观政策支持实体经济、减费让利等因素影响，一向“躺赚”的银行也着实不容易起来，而内在广泛的特征便是净息差持续收窄。

据监管最新公布的金融指标，2023年第四季度，商业银行净息差环比下降4个基点，同比下降22个基点至1.69%，跌破1.7%，创2010年有统计数据以来最低，且连续多个季度低于1.8%的审慎值。

城商行“一哥”亦“桎梏”于宏观经济周期，2023年，北京银行净息差1.54%，较2022年末下降0.22个百分点，低于行业平均水平线。

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众所周知，净息差是银行安身立命的根基，衡量的是某段时期内银行的生息资产攫取净利息收入的能力。

净息差0.1个百分点的波动，落在生息资产日均体量万亿级的银行身上，带来的净利息收入波动约在十亿左右，力道不可小觑，北京银行则一下子波动了0.22个百分点。

而类似的“掣肘”还远未结束。没有最低，只有更低，2024年一季度，商业银行的净息差已跌落到1.54%。

无疑，整个赛道将面临更大的挑战，更重的压力，也意味着行业集体迈入“苦日子”、“紧日子”。

02 重组贷款激增

说完创收创利情况，再来看北京银行的资产质量情况。

2023年，北京银行不良贷款率1.32%，较2022年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率216.78%，较年初提升6.74个百分点。

整体来看，北京银行的风险管理能力有所提升，资金“安全垫”在增厚。但同业比拼，其不良贷款率仍处在中高位段；同期，成都银行、宁波银行、杭州银行的不良贷款率分别为0.68%、0.76%、0.76%。

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报告期内，北京银行的重组贷款规模出现明显攀升，达到151.7亿元，同比增长37.1%，占到总贷款的0.77%。而这一数据在2022年为110.68亿元，占到总贷款的0.63%。

可以参考的是，同为城商行“优等生”的宁波银行，2023年重组贷款余额仅为11.97亿元，占到总贷款的0.10%。

所谓重组贷款，是指借款人财务出现恶化或不能按期归还，面对原来的贷款条款进行调整的贷款，包括延长贷款期限、借新还旧和转化等方式。

重组贷款原本是为减轻企业现金流压力，待企业经营改善后再付本息，但在实际操作中不排除部分银行通过重组贷款躲避不良认定。

此外，2023年北京银行的关注类贷款余额达到358.47亿元，比2022年末增加68.77亿元，关注类贷款的占比从1.61%提升到1.78%。

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图源：北京银行财报

银行按风险程度将贷款划分为无级：正常、关注、次级、可疑、损失，关注类贷款对应着逾期180天以上。

通常而言，重组贷款和关注类贷款都有为潜在不良“蓄水”的作用，很多银行会在收成不好的年份，暂时把不良贷款存放在那里，留着日后慢慢消化。

换言之，当一家银行的重组贷款或关注类贷款增幅较大时，意味着后续资产质量承压。

此番北京银行接盘绿地万豪，亦有可能将无法收回的贷款用资产抵消。2019年的时候，北京银行曾向绿地授信了500亿元的额度，而后几年，绿地却陷入层层叠叠的债务危机。

有必要提及的还有，2023年北京银行的信用减值184.4亿元，而2022年为208.5亿元。

我们将银行的赚钱过程还原成算术公式：净利润=净利息收入+非利息收入-业务及管理费-信用减值损失-所得税。

由于信用减值损失为利润表的减项，其整整少了24亿元，有效强化北京银行的赚钱能力。

03 内控有待提升

内控方面，北京银行一向被“诟病”。

在中国银行业协会发布的2023年“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系综合榜单——城市商业银行，北京银行的排名第二。

据节点财经了解，该榜单的评价标准包括公司治理能力、收益可持续性能力、风险管控能力、运营管理能力、服务能力、竞争能力、体系智能化能力、员工知会能力、股本补充能力共计九个维度。但具体到风险管控能力单项，北京银行仅得分85.67，低于大部分友商。

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回归日常经营，自去年六月收到高达4830万元的“天价罚单”后，进入2024年，北京银行因多次违反金融监管规定而频繁遭到处罚。

根据国家金融监督管理总局5月31日披露的信息，北京银行南昌分行因“未履行案件信息报送义务”被处以30万元的罚款。这一处罚决定于2024年5月24日正式作出。

该处罚信息还显示，时任北京银行股份有限公司南昌分行法律合规部副总经理的罗丽娟，因对未按规定报送案件信息的行为负有直接责任，被监管部门予以警告，并处以6万元罚款。

此前3月和2月，北京银行乌鲁木齐光明路支行因“贷后管理不到位，信贷资金被挪用”，北京银行股份有限公司因涉及EAST信贷业务、投资业务、理财业务数据漏报等多项违规问题，分别被罚款60万元、330万元。

而在开年1月，北京银行则陆续接到三笔罚单。1月19日，北京银行宁波分行因“房地产业务管理不审慎”被罚款50万元；1月8日，北京银行无锡分行因“项目贷款‘三查’管理不到位，票据业务贸易背景审查不到位”被罚款85万元；1月2日，北京银行聊城分行因“贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则”被罚款30万元。

简单加总，今年以来，北京银行已累计被罚款585万。如何补好内控“里子”，显然是北京银行很紧迫的必修课。

2024年一季度，北京银行实现营收176.90亿元，同比增长7.85%，归属净利润78.64亿元，同比增长4.95%。