不管你喜不喜欢，愿不愿意，美国储能市场就是一个能让企业赚钱的市场。
游走在波谲云诡的地缘政治风险中，徘徊在错综复杂的国际经贸关系之间，对于一家企业来说，管控好风险边界，守住安全底线，想尽办法多赚外汇，才是王道。

一家不能出海的企业，注定长不大。火中取栗不是不可取，关键是怎么取。美国光伏与储能市场，值得我们持续保持关注。

本篇文章内容，均来自伍德·麦肯齐近斯的分析报告。

一、美国储能市场，有哪些头部企业？

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尽管存在关税和供应链互连问题，美国储能市场仍呈现创纪录的增长。

将太阳能与电池储能相结合是解决间歇性问题的关键，而间歇性长期以来一直是太阳能的致命弱点。那么，太阳能加储能是否会成为为美国家庭和工作场所供电的有效、面向未来的解决方案呢？

在伍德·麦肯齐最近于旧金山举行的2024 年太阳能和储能峰会上，对美国分布式太阳能加储能市场的现状进行了深入评估。

答案是，美国住宅太阳能+储能发展势头非常强劲！

伍德·麦肯齐评估太阳能+储能行业的一种方法，是查看安装率，即安装电池的太阳能项目的具体份额。

美国总住宅安装率正处于令人兴奋的攀升之中。自 2020 年第一季度以来，安装率增长了四倍，从 2020 年第一季度的 6% 增长到 2024 年第一季度的 25% 。

美国州一级的储能激励措施、对备用电源的需求、电池价格下降以及太阳能激励率改革都促进了这一增长。

在过去几个季度，美国户用储能安装率增长的最大驱动力，是加州新的分布式太阳能补偿政策，即净计费电价 (NBT)。

NBT 在激励太阳能加储能方面非常有效，因为该政策降低了输出到电网的多余太阳能的价值。现在，房主有动力安装电池，以最大限度地提高太阳能自用率。

2024 年第一季度，太阳能加储能安装量平均每月超过 5,000 个，而 2022 年每月为 2,000 个。

伍德·麦肯齐预计，即使住宅太阳能市场萎缩，该州的太阳能加储能仍将继续增长。

虽然全美各地的太阳能+储能安装率都在上升，但太阳能+储能市场主要集中在几个关键市场。

值得注意的是，加州的太阳能+储能市场在安装数量上远远超过其他州。到 2023 年，这些州占所有安装量的近四分之三。

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伍德·麦肯齐预计，2023 年至 2024 年，美国住宅太阳能+储能安装量将同比增长一倍以上，达到 181,000 台。到 2028 年，年度安装量将继续增长，尽管增长速度将逐渐放缓。在此期间，总体安装率大部分时间将保持在 25% 以上。

非住宅领域采用储能的速度较慢。

与住宅太阳能相比，美国非住宅太阳能领域采用储能的速度较慢，迄今为止连接率未能超过 5%。

非住宅太阳能加储能容量最大的市场，采用直接储能激励措施，鼓励开发商将储能与更大的社区太阳能和/或商业太阳能项目相结合。这些市场包括加利福尼亚州、马萨诸塞州和纽约州。

在没有激励措施的地方，对备用电源和需求电费管理的需求刺激了采用。但这些没有激励措施的市场的需求更加不稳定，依赖于个人客户的需求。

住宅和非住宅太阳能+储能安装商市场都比太阳能更加集中

美国住宅太阳能安装是一个竞争激烈的领域，前七大安装商仅占总市场份额的四分之一。

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相比之下，太阳能加储能市场更加集中，排名前两大的公司特斯拉能源和 Sunrun占据了近 50% 的市场份额。接下来的四大安装商依次是SunPower、Titan Solar Power、Freedom Forever 和 Semper Solaris，它们合计占据了另外 13% 的市场份额。

与住宅市场一样，美国非住宅太阳能加储能市场的集中度比非住宅太阳能市场更高。2023 年，排名前六的太阳能安装商仅占据 16% 的市场份额，而排名前六的太阳能加储能安装商则占据了 50% 以上的市场份额。

市场领导者特斯拉在分布式太阳能加储能电池供应方面面临日益激烈的竞争。

从历史上看，特斯拉能源一直主导着住宅太阳能加储能电池领域，但它面临着来自其他电池制造商日益激烈的竞争。

2024 年第一季度，Enphase、SolarEdge、LG、SunPower、FranklinWH、Qcells 和 Sonnen 合计占据了近 60% 的市场份额，而特斯拉则占据了剩余大部分市场份额。

与此同时，非住宅太阳能加储能装置的电池供应商市场更加分散。我们的计算显示，2020 年至 2023 年期间，排名前八的制造商为马萨诸塞州和纽约州额定功率超过 500 千瓦直流电的装置供应了 77% 的电池，其余 23% 由一系列其他供应商供应。

二、美国储能，今年为何高增？

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尽管存在关税和供应链互连问题，美国储能市场仍呈现创纪录的增长。

预计美国能源存储将再创纪录一年，伍德麦肯齐预测，继 2022 年至 2023 年增长 100% 之后，2024 年还将增长 45%。

尽管项目完工的季节性波动导致今年第一季度的安装量较低，但强劲的管道增长支持了这一预测，预计今年晚些时候的安装量将增加，这与 2023 年类似。

随着该行业竞相满足日益增长的平衡可再生能源和支持电网弹性的需求，年度存储安装量的增长速度超过了风能和太阳能。存储市场还受到储能电池成本下降和 IRA 税收优惠的支持。

为了实现系统预测和需要的巨大增长，市场必须应对一些挑战，但同时也存在巨大的机遇。

美国最近宣布，将提高对中国进口锂离子电池的301 条款关税税率，该关税将于 2026 年生效，这将推高价格并略微抑制增长预期。

然而，由于变革的时间较长，而且中国制造业向亚洲其他地区转移的速度很快，以及部分制造业转向美国国内，这将减轻对美国总市场需求的冲击。

如果下一任总统在任期内增加关税或设置额外的贸易壁垒，则可能会产生进一步影响，具体取决于选举结果。

伍德麦肯齐还看到，开发商在各个市场继续努力争取计划项目的互连。互连队列中有许多不再属于开发商活跃管道的申请，而独立系统运营商 (ISO) 的分析也跟不上申请的增长速度。

排队不仅缓慢，而且还有不可预测的延迟，这使得项目开发商很难管理成本和时间风险。

美国的现有政策支持可再生能源和储能渗透率的提升，

未来十年，美国绝大多数项目将采用锂离子电池，但续航时间更长的储能系统，将开始在跨季节和风旱期平抑可再生能源发电方面，发挥关键的作用。

早期试点项目采用铁空气技术，续航时间为100 小时，其他试点项目则采用压缩空气和液流电池，续航时间为 8-12 小时，按兆瓦时计算，这些项目占项目管道的近 10%（尽管只占电力的 1%）。

总体而言，储能系统在满足不断发展的电网需求方面拥有巨大的机会。凭借现有的税收抵免和不断下降的成本曲线，储能系统完全有能力满足电网需求。储能行业越能加快互连流程并允许混合供应源，就越能更快地实现雄心勃勃的碳减排目标。

三、第一季度装机容量创纪录！

与 2023 年第一季度相比，今年一季度美国储能市场增长了84%。

美国储能市场在 2024 年第一季度创下了安装容量第一季度纪录，所有细分市场部署了 1,265 兆瓦 (MW)。这是美国有史以来第一季度安装的最高储能容量，比 2023 年第一季度增长了 84%。

根据伍德麦肯兹和美国清洁能源协会（ACP）最新发布的美国储能监测报告，美国电网规模储能新增装机容量达993MW，创下电网规模储能新增第一季度新高，其中内华达州、加利福尼亚州和德克萨斯州占新增电网规模储能容量的90%。

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“储能行业的快速增长正值关键时刻，为不断增长的能源需求和日益变化的天气条件提供了解决方案，这些条件给电网带来了额外压力。”ACP 市场和政策分析副总裁 John Hensley 表示。“2024 年的强劲开局为今年剩余时间带来了很高的期望。我们期待庆祝该行业第一个两位数的安装年，并为加利福尼亚州和德克萨斯州之间激烈的顶级储能州竞争欢呼。”

住宅领域第一季度安装量创下 250 兆瓦的季度纪录，比 2023 年第四季度创下的纪录增长了 8%。加利福尼亚州推动了住宅领域的增长，安装量比上一季度增长了 24%。

加利福尼亚州还领先社区、商业和工业 (CCI) 部门，安装了 19.4 兆瓦，环比下降 43%，因为纽约州和马萨诸塞州都经历了近年来最慢的 CCI 季度之一。

电网规模细分市场进一步增长，安装数量超过去年第一季度

尽管项目安装的季节性模式导致环比下降，但电网规模部分第一季度新增安装量为 993 兆瓦，比 2023 年第一季度增长了 101%。预计到 2024 年底，电网规模部分的安装量将达到 11.1 吉瓦，同比增长 45%。随着可再生能源不断扩大和监管较少的市场负荷增长，价格波动不断加剧，德克萨斯州今年的新增安装量（以兆瓦计算）将超过加利福尼亚州。

住宅领域也有所增长，加州在 2023 年第一季度至 2024 年第一季度期间住宅储能安装数量增加了两倍。第一季度的安装率为 46%，仍有很大的增长空间。在全国范围内，高利率继续影响住宅领域，增加了第三方所有权 (TPO) 安装的份额。

社区、商业和工业 (CCI) 部门本季度业绩下滑。加州的 CCI 存储部署一直停滞不前，因为大多数互连系统仍属于 NEM 2.0。随着 NEM 3.0 的全面影响在未来几年内实现，预计部署将会增加。

虽然纽约和马萨诸塞州的季度表现均有所下滑，但近期业绩表现不佳主要是因为 CCI 部门季度安装数量较低，而预计 2024 年和 2025 年上线的新项目将有望缓解这一影响。

预计 2024 年，美国储能市场各个领域的部署容量将达到 12.9 吉瓦 (GW)。报告称，新增容量将首次突破 10 GW 大关，预计到 2028 年各个领域的新增容量将达到 75 GW 。

伍德·麦肯齐的五年电网规模预测，按兆瓦计算环比增长 5%，这主要得益于已宣布的项目数量增加。随着项目数量的增加，到 2028 年新增项目的累计容量将达到 62.2 吉瓦。