这一轮光伏“内卷”，并不是因为这个行业没有门槛、或者门槛不够高。

就像很多行业一样，当下光伏真正缺乏的，或许是一个相对健康的商业生态：各路资本裹挟、各地政府急切招商，带来一哄而上的大扩产；一些企业长期以来对知识产权缺乏保护意识，也从来不敬畏，任何一项新技术只要一出来，几乎都会迅速扩散，结果就是同质化竞争。

光伏并非个案，液晶面板行业也类似，当下虽然全球领先，但内卷严重，惨胜如败。

如果光伏的内卷在很大程度上归因于不尊重知识产权的话，那么光伏行业的破“卷”的密码，可能也在于此。

幸好，光伏企业家们已经意识到问题的严重性，一方面潜心研发，一方面加强自我保护，一方面全力出海。

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兰天石 协鑫科技执行董事及联席首席执行官

01 颗粒硅，是如何“加密”的

硅料环节的洗牌依旧惨烈。

6月27日， 中国有色金属工业协会硅业分会周报指出，国内多晶硅在产企业数量总共有19家，停产检修企业数量保持在15家——这种大面积检修的情况，已经持续了至少一个月。

那么，什么才是光伏行业的破“卷”之道呢？

“过去3年，很多企业宣布进军颗粒硅，但没有一家新进入者真正做出来。原因就是颗粒硅的技术壁垒足够的高，另外我们知识产权的护城河足够的深。”在2024SNEC展会期间，协鑫科技执行董事、联席首席执行官兰天石接受赶碳号专访时这样表示。

兰天石回忆，“当年协鑫在颗粒硅真正商业化时，董事局主席朱共山和我讲，如果过去10年，我们过去十年在光伏行业如果需要有一个反思的话，这个反思并不是我们做对了什么，而是我们做错了什么。”

“协鑫在过去10年中最大的失误，就是对于知识产权保护的不力。硅料行业的冷氢化、渣浆处理、高废处理、副产物循环利用，全是我们做出来的，结果最后是为整个行业做出了重大的贡献，让多晶硅变成了一个相对比较容易的行业。所以，这次我们做颗粒硅时汲取了教训，不会在同一个地方跌倒。”

事实上，多晶硅技术的迅速扩散，让整个行业迅速壮大的同时，其实也为今天埋下了一些隐患。两年前一轮硅料产能错配所带来的阶段性暴利，吸引了各路资本蜂拥而至，直接导致多晶硅产业多度投资，现在硅料已经跌破现金成本，行业一片哀鸿。

兰天石说，协鑫痛下决心，跨行业学习了很多知识产权保护的做法，建立了一套强大防护体系。

第一，核心材料集中管理。
协鑫科技首先向海底捞学习了“锅底集中供应模式”。即，协鑫会在全球任何地方建厂，但颗粒硅的核心原材料，只指定某一个基地生产加工。这种核心材料由协鑫原研原产，内部持续迭代优化，不对外集中采购。

第二，颗粒硅的设计体系做成了“黑匣子”。

颗粒硅设备的核心部分，均由协鑫设计院独立完成，外部设计院、设备厂只能提供外围装备，就像汽车的外壳。但是，“发动机”都是由协鑫设计院自主完成设计生产和安装调试的。兰天石笑言，即使他作为集团联席首席执行官，也不知道每一个具体的技术细节。

第三，设备检修采取垂直封闭管理。

为此，协鑫科技专门向日本德山化工株式会社对标学习。德山在中国建立了很多化工厂，但这些工厂在检修时都由日本派专人完成。

从外面看是一座塔，但内部是什么构造，外面是不知道的。只要这座化工厂的转化率、能耗等指标不达标了，就要停机，置换干净后日本人过来，封锁现场，做好防护，打开通风系统，更换的所有设备元器件都从日本发货过来，换下来的设备全部带走。

对于颗粒硅来说，各个生产基地同样只负责生产，不负责检修。比如，某一个模组需要定期更换，但更换什么、如何更换，生产基地的人自己都不清楚，都是总部派员检修，同时反向担保，并背KPI，为检修工作负责。

第四，像芯片企业一样加密数据。

兰天石举例，和芯片企业一样，协鑫的内部邮件系统都采取自动加密处理，外部系统是打不开的。协鑫所有工作电脑采取云管理，连硬盘都没有。工作人员的访问、数据调用记录，系统均会进行监控。而且所有文件均设有肉眼不可见的暗码。

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朱共山在企业内部这样讲，科学家不应该这么累，科学家不应该这么穷。协鑫提供一个平台，就是要让科学家能够持续地获得他的知识产权收益。只有这样，才能形成良性循环。

否则，企业就成了科学家的榨汁机。科学家带着知识进来，榨干了再换一批。长此以往，我们的企业怎么会能实现良性螺旋式上升的知识产出呢？

02 产业出海的底层逻辑

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今年5月，协鑫科技与阿联酋主权基金达成合作协议，颗粒硅出海。

兰天石认为，中国光伏企业一定要出海。当然，出海必定会经历风雨，而未必一帆风顺。

兰天石认为，改革开放四十年特别是最近二十年，中国企业以惊人的效率学习掌握了西方工业生产制造体系，以及不断迭代升级的底层逻辑。现在，我们正在学习掌握西方企业持续研发创新的本质，也正在努力塑造更好的创业环境。

“现在，中国已经到了反向对海外输出制造能力的时刻，这是一条必由之路。”

对于中国新三样在海外遭受到的不公待遇，兰天石打了个形象的比喻：

“我们在海外的贸易环境，并不是中国企业决定的。经过多少年发展，我们已经变得越来越强大。但是我们现在所处的阶段是正在上坡，上坡一定是耗费体力的。当然，我们在决定上坡之前，保持的姿势可能是蹲着或趴着的，但我们一旦决定要站起来，要上坡，就一定要克服地心引力，这是很正常的一件事情。”

如今的中国制造、中国智造，强大之处已经不只在于成本领先，而是强大在供应链、物流、配套产业，以及一系列软实力。中国只有向海外输出一大批优秀的企业，融入当地，融入全球，中国制造、中国经济，才会有更加有强大的活力。

像中国的“新三样”企业，是新质生产力的代表，其管理、技术、流程、智能化的先进程度，非常之高，这也代表着中国的国家形象。

如果中国企业不鼓起勇气走出去，而只是像过去一样，对外出口商品，那中国的产品在海外遇到的阻力只会更大。

中国企业，特别是“新三样”企业到海外进行投资设厂，说到底，也是给对方某种“安全感”。光伏是新能源，具有强大能源属性。能源是百业之基，不是一般的消费品。

中国光伏企业出海，知易行难。以东南亚光伏产能为例，中国企业也是历经数年才在越南等地建立起完整的产业链、供应链体系。

“在海外投资设厂，没有一个环节和国内一样，都不一样。”兰天石表示。

他举例说，中国和海外最大的区别，是咱们的产业招商。我们各地政府的服务精神，是真正的店小二精神。他的角色和企业是趋同的，你想要快一些，他希望更快。那结果就是，你需要什么他就帮你做什么。我们一些地方政府自我定位就是“保姆”，给企业提供的是管家式的服务，一站全包，无所不能。

海外一些国家，其政府角色肯定不是“店小二”的角色。他们更多是秩序的创造者和维持者，规则的制定者。他们主要是用无形之手来筛选企业。外国投资者只有达到一定要求和标准，才有可能被他们接纳。

当然，海外设厂的成本也完全不同。兰天石举例，美国的蓝领工人白班的四五万美元年薪，但倒班制的要高很多，七八万美元一年。而且，你在海外招到成熟的产业工人就不容易，但你哪天想要关掉工厂，你在裁员时的麻烦远比招人时要难得多。

另外，欧美一线工人的工作态度、效率也是不一样的。他们认为，七月份就是要去海边度假的时间，因为他们的父母就是这样过来的。这和我们的生活经历、文化都有很大不同。

03 光伏的底部，远未到来

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2024SNEC协鑫展台；赶碳号摄

兰天石认为，光伏的拐点，从来与成本无关，只与供需有关。在目前这种非理性的市场环境下，今年不太可能会出现光伏的拐点。

另外，就硅料环节来说，一定要有人离开牌桌，才是行业拐点的信号。这一轮周期要想走出来，一定是有大量的硅料新玩家退出、破产。

现在还远远不是底部。前两年有些企业赚了一些钱，认为现在还亏得起。现在整体上大家还处在拉锯战的阶段。

不过，兰天石同时认为，资本市场的进一步规范，将大大加快行业产能出清的速度，因为过去光伏企业融资太容易了。

“如果你非让我加一个期限，明年的SNEC，最优秀的企业可能会有利润了——这还是一种偏乐观的估计。如果悲观一些，到后年6月份，一定会有很多企业不在了。”

这个冬天，只有那些血条足够厚的、有精益制造能力的、有理性决策的企业才能活下来。

兰天石说，光伏竞争的下半场，就是“革自己的命，让别人活”，就是要一直提供物超所值的产品，为客户创造价值。

“前几年有投资者问协鑫的降本规划，我根本不在意，因为当时都在忙着扩产，忙着品质提升以应对即将到来的N型时代”，兰天石表示，在拥硅为王的时代，协鑫的工作重点根本不在降本上，现在则是全力以赴降本，空间还有很大。

协鑫对自己充满信心，因为他们已经找到答案：“企业把科技研发作为底层、长期主义作为底层”。

后 记

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2024SNEC，协鑫展台钙钛矿组件前人潮涌动；赶碳号摄

公开资料显示：走出多晶硅差异化的黑科技颗粒硅，协鑫做了9年；另一个黑科技钙钛矿协鑫从2016年1月起步，今年也是第八年。

兰天石还认为，即使这轮光伏周期触底反弹，光伏组件的价格不会上涨太多。光伏行业一直在降低度电成本的路上，光伏产品的整体价格一定是下降的。但这不代表光伏行业、光伏组件没有未来。钙钛矿叠层电池可能是未来发展的新方向。

钙钛矿电池的叠层效率起点超过了晶硅组件效率的终点，这意味着在同等面积上，钙钛矿叠层电池能够产生更多的电力。未来十年内，钙钛矿叠层转化效率的理论上限可以达到45%，量产效率上限大概在36%左右。

朱共山曾预言：“到2025年，钙钛矿叠层组件的产能将陆续放量，2026年实现大规模制造，2027年全面实现叠层产能大爆发。”

届时，钙钛矿既解决了光伏组件进一步提效降本的问题，也引领一部分企业走向差异化、创新化发展之路。

相信，新钙钛矿技术不论是协鑫，还是其他头部企业一定会尊重知识产权、保护知识产权；在钙钛矿叠层时间，只有坚持创新、坚持差异化路线的企业才能活得更好。

坚持创新、保护创新，走差异化发展之路，成为一家全球化企业，是协鑫长期主义的基石和未来。