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摘要

2024/6/28

商务部：已收到国内行业提交的（欧盟）相关壁垒调查申请材料；

证券私募主体监管试点启动，20家私募进入首批名单；

央行：持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系；

国家发改委：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元；

暑期旅游旺季来临，各地将举办约3.7万场次文旅消费活动；

嫦娥六号任务再次创造中国航天的世界纪录；

公募基金总规模首次突破31万亿元；

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.30%。

隔夜外盘

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美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.09%，纳斯达克指数涨0.3%，标普500指数涨0.09%。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。工业金属与采矿、煤炭板块跌幅居前，黄金矿业跌超3%，世纪铝业跌近3%，力拓跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.21%。小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%，哔哩哔哩、富途控股、腾讯音乐、阿里巴巴跌超2%。

热点聚焦

1、商务部：已收到国内行业提交的（欧盟）相关壁垒调查申请材料

6月27日下午，商务部举行例行记者会。商务部新闻发言人何亚东表示，“我们高度关注欧盟《外国补贴条例》相关做法对中国企业对欧出口和投资经营造成了严重负面影响，并已多次表达强烈不满和坚决反对。”何亚东说，“目前商务部已收到中国机电产品进出口商会代表行业提交的相关壁垒调查申请材料。我们正在依法进行审查，有关情况将及时对外发布。”

2、证券私募主体监管试点启动 20家私募进入首批名单

据中证金牛座，6月27日获悉，为建立监管与市场的有效沟通机制，提升监管部门对行业风险的识别能力，打通监管部门引导、服务行业机构的路径，北京证监局借鉴持牌机构主体监管工作有益经验，启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。据了解，首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人。

3、央行：持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系

央行金融稳定局党支部发文称，下一步，中国人民银行将持续完善金融风险监测、预警和防控体系。加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析。持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系。健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，设定清晰的整改期限及具体整改要求，推动在相关法律法规中予以明确。提高紧急状态下风险研判的准确性，精准采取应对措施。认定为系统性金融风险的，按照“措施要及时，力度要够大”的要求，有效化解处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

4、央行：截至5月末境外机构在中国债券市场的托管余额4.27万亿元

央行发布2024年5月份金融市场运行情况，截至2024年5月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.27万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.22万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比53.1%，政策性金融债0.93万亿元、占比22.0%。

5、国家发改委：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于6月27日24时开启。记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。记者算了一笔账，按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将多花8元。

6、暑期旅游旺季来临 各地将举办约3.7万场次文旅消费活动

从27日下午召开的文化和旅游部第二季度例行发布会上获悉，文化和旅游部围绕即将到来的暑期旅游旺季，将坚持供需两端发力，提升文旅产品供给质量，优化文旅消费环境，进一步释放文旅消费潜力。据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多地还针对中、高考毕业生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。

7、嫦娥六号任务再次创造中国航天的世界纪录

6月27日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况并答记者问。国家航天局副局长卞志刚表示，嫦娥六号返回器携带人类首份月球背面样品，精准着陆在内蒙古四子王旗，任务取得圆满成功，实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”。嫦娥六号任务不仅创造了中国航天的世界纪录，还与欧空局、法国、意大利、巴基斯坦开展了4个科学载荷的合作，获取了珍贵的第一手科学数据，开展了测控领域的协同合作。

8、公募基金总规模首次突破31万亿元

6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24万亿元。公募基金总规模不断攀升，继4月底总规模首次突破30万亿元后，5月底总规模再创新高，首次突破31万亿元。

主题机会

1、部分制冷剂品种价格再次上行 产业链有望进入长景气周期

据百川盈孚，本周制冷剂R134a均价在30000元/吨，较上周上涨3.45%；制冷剂R32均价在36000元/吨，较上周上涨5.88%。三季度空调厂长约单商谈中，厂家按配额生产，市场供应稳定。原料方面，萤石矿山开采受限，氢氟酸市场主流价格将延续下跌趋势，成本面波动较小。开源证券认为，生态环境部近日发布了2024年度含氢氯氟烃和氢氟碳化物生产配额调整情况，对各品种配额总量没有影响，包含了交易、企业内部调整、委托加工、交换等行为，有利于相应品种集中度的进一步提升。预计氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，再到受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。

2、助力医疗创新 OpenAI与礼来与合作开发新药

据报道，近日，美国制药公司礼来公司宣布，已经与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能（AI）开发新型抗菌药物。就在本月，世界卫生组织（WHO）发布报告称，抗微生物药物耐药性（AMR）已成为全球十大公共卫生威胁之一。世卫组织指出，全球迫切需要新的创新药物来治疗严重感染，并取代那些因广泛使用而失效的药物。随着技术进步，AI在制药领域的渗透率将不断提高，有望成为创新药研发主流方式。

3、广东推出首个氢能高速项目 利好氢能产业链

近日，广东省发展改革委印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》提出，2024年底前，初步形成广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。据悉，这是广东省推出的首个氢能高速项目，也是全国首份省级氢能高速实施方案，有望进一步推动广东省燃料电池汽车示范城市群建设，并进一步推动氢能产业发展。

公司新闻

1、三峡能源：拟797.9亿元投建库布齐沙漠新能源基地项目

三峡能源(600905)6月27日晚间公告，公司拟投资797.92亿元建设内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目，共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。所发电力拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。该项目的投资主体为公司间接控股公司内蒙古三峡蒙能能源有限公司。

2、五洲交通：拟204.3亿元投资G80广昆高速公路改扩建工程

五洲交通(600368)6月27日晚间公告，公司拟投资建设全资子公司广西坛百高速公路有限公司运营管理的G80广昆高速公路南宁至百色段的改扩建工程（坛洛至百色段）项目。项目主线全长约177.05公里，建设期4年，采用双向八车道高速公路标准改扩建，估算总投资约204.3亿元，项目资金由公司自筹和银行贷款解决。

3、特变电工：控股公司拟35.57亿元投建新能源电站项目

特变电工(600089)6月27日晚间公告，公司控股公司若羌县同昌新能源有限公司拟投资建设祁曼1000MW风储项目，该项目分两期建设，其中一期建设200MW风电及配套储能项目，二期建设800MW风电及配套储能项目。祁曼1000MW风储项目总投资为35.57亿元。

4、桂冠电力：拟27.49亿元投建五个新能源发电项目

桂冠电力(600236)6月27日晚间公告，公司计划投建更新风电项目、全平光伏项目、大直光伏项目、侧岭光伏项目及东乡光伏项目，装机容量100MW，共五个项目，合计投资额约27.49亿元。

5、苏奥传感：拟1.11亿元收购博耐尔24%股权 取得控股权

苏奥传感(300507)6月27日晚间披露重大资产购买报告书（草案），拟以支付现金的方式，收购旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（简称“博耐尔”）24%的股权，交易价格约1.11亿元。若交易完成，公司将持有博耐尔61.5%的股权，博耐尔将成为公司的控股子公司，此次交易符合公司进一步拓宽汽车零部件产业链的发展布局。

6、春秋电子：拟增资入股浙江埃创 加码汽车电子领域

春秋电子(603890)6月27日晚间公告，公司拟以2800万元向浙江埃创科技服务有限公司（简称“浙江埃创”）进行增资。增资完成后，公司将持有浙江埃创25%的股权。浙江埃创主要业务为智能汽车电子边缘执行器、跨域融合控制器及其相关芯片的研发、设计。此次对外投资是为了公司能加快及加大新能源汽车零部件领域投入，使公司在汽车电子领域有更深入、更全面的业务扩展和产业推动机会。

7、玉龙股份：拟不超1700万澳元收购石墨项目

玉龙股份(601028)6月27日晚间公告，公司与催腾矿业签署《绑定备忘录》，公司拟通过指定子公司收购催腾矿业持有的Grafex Limited和Kwe Kwe Graphite Limited 70%股权，以获得Ancuabe（简称“安夸贝”）石墨项目采矿特许权、Cobra Plains（简称“眼镜蛇平原”）石墨项目采矿特许权，以及Nicanda Hill和Nicanda West石墨项目相关的知识产权和钻探岩心资产，转让价格合计不超过1700万澳元。催腾矿业是一家澳大利亚上市公司。另外，公司拟收购郑凤明所持有的灯塔市双利硅石矿业有限公司10%的股权，交易完成后公司将持有该公司45%的股权。

8、科林电气：海信网能要约收购完成 公司股票将复牌

科林电气(603050)6月27日晚间披露海信网能要约收购公司股份结果。截至6月27日，此次要约收购期限届满。要约收购完成后，海信网能共计持有公司9520.8万股股份，占公司总股本的34.94%，并持有李砚如、屈国旺委托的2607.99万股股份的表决权，占公司总股本的9.57%。海信网能合计持有公司44.51%的表决权。公司股票6月28日复牌。

9、百纳千成：源于电影《云边有个小卖部》收入为500万至650万元

百纳千成(300291)6月27日晚间公告，公司与公司控股公司北京友光影业有限公司参与出品的影片《云边有个小卖部》已于6月22日起在中国内地公映。截至6月26日，公司来源于该影片的营业收入区间为500万元至650万元。目前，该影片仍在上映中。

10、继峰股份：获某头部新能源汽车主机厂座椅总成项目定点

继峰股份(603997)6月27日晚间公告，公司近期收到客户的《定点函》，公司获得某头部新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前中后三排座椅总成产品。根据客户规划，该项目预计从2025年7月开始，项目生命周期6年，预计生命周期总额为30亿元。

11、华电重工：签署10.7亿元风机安装工程施工合同

华电重工(601226)6月27日晚间公告，公司与中广核新能源（阳江阳东）有限公司（发包人）、中广核工程有限公司（管理方）签署《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安装工程I标段施工合同》，合同金额约10.7亿元（含税），约占公司最近一期经审计营业收入的14.91%。

12、博亚精工：实控人涉离婚纠纷案 公司实控权是否变动存不确定性

博亚精工(300971)6月27日晚间公告，公司近日收到实控人李文喜通知，李文喜近日收到襄阳高新技术产业开发区法院应诉通知书，原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区法院立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。李文喜、岑红为公司的控股股东、实控人，李文喜直接持有公司股份2182.6万股（占公司总股本25.98%），岑红直接持有公司股份240万股（占公司总股本2.86%），双方合计直接持有公司股份2422.6万股（占公司总股本28.84%）。因该案件尚未开庭审理，公司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实控权是否发生变动存在不确定性。

13、华菱精工：股东捷登零碳拟增持7.5%—9%公司股份

华菱精工(603356)6月27日晚间公告，公司持股9.5%的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（简称“捷登零碳”）计划自6月28日起90个交易日内，以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份，拟累计增持股份不低于1000万股（约占公司总股本的7.5%），不超过1200万股（约占公司总股本的9%）。

14、亿纬锂能：拟大宗交易减持思摩尔国际3.5%股份

亿纬锂能(300014)6月27日晚间公告，截至目前，减持参股公司思摩尔国际股票计划期限已届满，公司未减持全资孙公司EBIL持有的思摩尔国际股票。公司拟在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易方式，继续择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际3.5%（约21481.95万股）的股份。

15、金陵药业：间苯三酚口崩片项目未按约定完成注册申报

金陵药业(000919)6月27日晚间披露公司与南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（简称“艾德凯腾”）合作研发“间苯三酚原料药和口崩片”项目的进展情况。近日，公司收到艾德凯腾出具的报告，该报告称，2023年10月，国家药监局发布《关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》，该公告的实施影响了项目进度，其无法在2024年6月30日完成项目申报注册，预计2024年10月30日注册申报。根据合作协议约定，艾德凯腾负责于2024年6月30日前完成项目申报注册。目前公司正在与艾德凯腾沟通协商，要求其按照合作协议相关约定履行合同义务，尽快完成该项目注册申报。

责编：彭勃

校对：高源