2023/1/11 18:42:00
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都在亏，外资也是。
作者 | Los
编辑 | 小白
各位老铁好，这里是北向资金月度跟踪栏目，我是你们的投资小帮手——风云君。
回顾2022年的A股市场，三大指数齐跌让很多人心灰意冷，上证指数跌15%，深证成指下跌25%，创业板指大跌近30%。
先别哭，北向资金也不好过，2022年底其持仓市值2.2万亿，同比减少5192亿，结合全年900亿的净流入，大致估算全年亏损6093亿，收益率为-22%，未跑赢沪指。
看完这个数字风云君就不淡定了，这牛不得不吹，这收益率远不如市值风云付费研报2022年度的收益率，-4.3%，这VIP还不走一波？等着拍断大腿。
（来源：专为注册制服务的市值风云APP社区）
下面我们再一起来看“聪明钱”12月以来的操作吧！
偏爱食品饮料房地产，抛售环保石油石化
10月北向大举净流出573亿，11月又豪气卷土归来狂买600亿，反复横跳，不愧为A股风向标。进入12月随着国内疫情防控松动，北向继续大手笔挺进A股，净买入350亿。
2022年最后两个月合计买入950亿，已超过全年净流入值，这是年末冲刺kpi还是疫情放开后看好大A，要梭哈了？
2023年A股迎来开门红，沪指走出5连阳，北向更是没闲着，截至1月11日又狂买411亿，而近期两市成交量持续缩量，这是内资在卖，外资在捡？
（来源：Choice数据）
北向资金12月的收益率实现小幅上涨，微涨0.03%，表现略好于沪指和深指，同期二者分别下跌1.9%和0.8%。
12月31个行业板块中12个实现上涨。其中，北向盯住食品饮料板块猛加仓，使其一跃成为持仓市值最大的板块，为3217亿，受此影响该板块大涨11.4%。而煤炭和房地产板块则出现大幅回调，跌幅在10%。
但其实纵观2022年，煤炭板块全年是以25.5%的涨幅独占鳌头，此外仅有社会服务板块实现小幅上涨1.93%，其余板块全部表现下跌。
最拉胯的非电子板块莫属，大跌35.09%，国防军工、计算机、电力设备板块也表现较差。
2022年末北向持仓超千亿市值的板块有7个，其中家用电器、银行、医药生物板块得到青睐，12月对其持仓市值环比均超78亿。
（注：Choice数据，部分板块情况）
12月北向增持大刀阔斧，对19个板块进行了加仓，其中买入幅度较大的是房地产、商贸零售和传媒板块。另一方面，减持却相对保守，抛售幅度最大的属环保板块，其次是石油石化。
（注：Choice数据，部分板块情况）
紫金矿业、立讯精密加入购物篮
12月末北向资金对其前20大持仓个股的持仓总市值为8339亿，环比增长7.5%，而该月前20大的平均涨幅在3.38%，可见北向加大对其加仓力度。
但其实北向加仓火力主要集中在紫金矿业和立讯精密上，12月二者不仅冲进前20大的榜单，并且成为持仓市值环比增长最大的两只，分别增加176亿和168亿。
而五粮液凭借单月涨幅15.19%的成绩排名上升4位，并且使北向对其持仓市值增长近70亿。另一方面，前20大里有15只个股的持仓市值在12月都出现了缩水情况。
首当其冲的是贵州茅台，其股价在11月开启反弹之路，12月也有9.38%的涨幅，但持仓市值却大幅减少235亿。另外，持仓减少超百亿的还有宁德时代和隆基绿能。
立讯精密算是北向老朋友，经常活跃在前20大列表里，而紫金矿业是许久未见，二者在12月分别上涨2.7%和1.7%。另一方面，滑落前20大榜单的有恒瑞医药和阳光电源。
时间拉长至一年半，北向对紫金矿业的持股分为2021年9月-2022年4月持续加仓阶段和2022年4-11月持续减仓阶段，随后在11月10日再次大力度加仓。
大宗商品在近期经历了2021年的涨价潮、2022年的动荡不安和2023年的捉摸不定。而疫情防控的迅速放开让不少专家高喊中国式通胀要来了。
作为黄金资源储量、铜资源储量国内排名第一，锌资源储量国内第三的紫金矿业，可以说资源禀赋出众，是表达通胀受益主题、大宗商品牛市的理想标的。
公司主要营收来源为金和铜，在大宗商品风光的2021年公司收获了历史最好成绩单，2021年营收规模、盈利规模均创下上市来新高。
到了2022年美联储持续加息，美元走高，黄金等大宗商品价格受到持续压制，2023年美联储政策和通胀情况仍具不确定性。但公司2022年业绩不错，前三季度营收、归母净利润为2041亿和166亿，同比增长分别为20.8%和47%。
（来源：读研报就来市值风云APP）
虽然紫金矿业2021年业绩亮眼，但其股价早在2020年一波强势上涨后便保持窄幅震荡，2021年全年仅上涨5.71%，而北向从2021年9月开始布局，直到2022年4月20日达到最高点，持有其9.56%的股份，这期间获利有限。
随后2022年4月20日其股价开始走低，直到9月28日才企稳，期间大跌36%，北向似乎也很无奈，被动减仓，直到11月才又开始发力，截止2023年1月9日，北向持有其9.27%的股份。
紫金矿业目前吾股排名18，财务基本面优秀，在过去一年半里，北向在紫金矿业身上并没有捞到什么便宜，更像是对龙头企业的基本配置。
（来源：久经考验的市值风云APP吾股排名系统）
豪悦护理、千禾味业受青睐
近期摩根大通、高盛等纷纷表态看好中国2023年的股市，对消费板块尤为重视。从北向12月的动作上看，无论是对食品饮料板块的增持还是对消费个股的配置都认证了这一点。
北向资金12月持股占比增加幅度排名前三的均属于消费股，分别为豪悦护理(605009.SH)、千禾味业(603027.SH)，和水井坊(600779.SH)。
豪悦护理于2020年8月登陆上交所，主营业务是为个人卫生护理用品领域的品牌商提供ODM业务，主要产品包括婴儿卫生产品、成人失禁用品和女性卫生用品。上市时超9成营收来自代工业务，是业内当之无愧“代工第一股”。
但这种大比例依赖代工模式本身就是一种风险，于是公司一方面提高自己的研发投入，不仅代工还成为自己客户产品研发的合作伙伴，另一方面积极推广自身品牌。
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但事与愿违，公司推广自己产品收效甚微，而且还有依赖大客户的风险，其业绩可以说上市即巅峰，上市后首年营收同比下滑近5%，归母净利润大幅下滑39%，2022年前三季度虽有好转，但也不及2020年水平。
2022年前三季度公司毛利率为22.5%，较2020年下降了14.5个百分点。业绩节节败退，公司股价也开始一蹶不振，17个月连续下滑，期间大跌70%。这样的表现北向自然也是提不起兴致，直到其股价见底才开始小幅加仓。
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其股价在2022年5月见底后，一直到12月9日北向对其加仓表现相对保守，期间10月公司股价开始走高，到12月9日期间涨幅超过40%，似乎股价启动吸引了北向注意。
北向从12月9日大幅加仓，到2023年1月9日，21个交易日对其持股比例增加8.2个百分点，已超过11%，而北向持仓成本大约在51.1元/股左右，成本不低。突然加仓是看好公司后续走势还是仅对消费板块布局仍需持续关注。
另外，进入12月北向对千禾味业也有动作，到2023年1月9日对其持股占比已达到了5.72%，较2020年11月30日提高了4个百分点。相较于此前对其不温不火的态度，近期大幅加仓可能与公司非公开发行预案通过有关。
来自四川眉山的千禾味业主要收入来源为酱油，另外还有食醋、焦糖色两大业务，近期公司拟募资8亿元以突破产能限制，投入年产50万吨酿造酱油和10万吨的料酒产能。
项目达产后预计可实现年营业收入30.6亿元，年净利润实现5.2亿，而目前公司营收、净利润体量分别在20亿和2亿左右，可见达产后公司业绩能实现翻倍。
但需要指出的是，公司近两次发布的可行性分析报告里营收和净利润预期不一致，而在最近的报告里调低了预期。目前公司吾股排名743名。
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此外，2022年全年北向持股比例增加幅度较大的是时代电气、中密控股和斯达半导，截至2022年12月30日，对其持股占比分别为11.3%、13.1%和19.3%，尤其对中密控股北向较为执着，全年未有减仓动作，一路加到底。
以上就是2022年12月以来北向资金动向的大致情况。下个月，风云君会给大家带来更详细的北向资金买卖情况，各位老铁再见！
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