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收评:沪指跌0.68% ChatGPT概念股再度活跃

2023/2/3 15:05:00

网易财经2月3日讯 早盘指数震荡走低,三大股指均跌超1%,上证50跌逾2%,贵州茅台、中国平安等权重股纷纷下挫。ChatGPT概念继续走高,汉王科技等涨停。信创概念股拉升,数据要素方向领涨,同为股份6连板,安妮股份等涨停。光伏、风电等赛道股陷入调整,黄金等周期类板块集体走弱。午后市场不断回暖,三大股指跌幅明显收窄。信创概念持续走强,中国软件触及涨停。汽车零部件板块震荡走低,一体化压铸方向领跌,光洋股份跌停。消费电子板块拉升反弹,歌尔股份等涨停。军工板块再度冲高,中船汉光一度涨超18%。整体看,个股跌多涨少,两市近3000股下跌。

截止收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.85%。沪深两市今日成交9147亿元。

板块方面,ChatGPT概念、信创、数据要素、军工等板块涨幅居前,贵金属、酒店餐饮、汽车整车等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金尾盘流出额收窄,全天净卖出42.46亿元,停止连续17日加仓步伐;其中沪股通净卖出43.32亿元,深股通净买入0.86亿元;本周北向资金累计净买入逾340亿元。

人工智能、ChatGPT概念股再度活跃。消息面,ChatGPT商业应用来了!微软旗下多款工具率先“吃螃蟹”。此外,谷歌将于2月8日举办一场关于搜索和人工智能的发布活动。瑞银报告显示,在今年1月,即ChatGPT推出仅两个月后,其月活跃用户估计已达1亿,成为历史上增长最快的消费者应用。

虚拟现实、元宇宙概念同样逆势走强。消息面,Meta发布2022年四季度业绩,其中元宇宙部门Reality Lab收入达到7.27亿美元,略超市场预期,META股价隔夜大涨23%。此外,市场预期苹果可能将在2023年二季度发布苹果VR头显,有望成为元宇宙领域的爆款硬件产品。国内互联网大厂仍在持续迭代其元宇宙平台,元宇宙有望从硬件到软件平台迎来全面加速。

数据要素概念冲高。消息面上,中央网信办、农业农村部拟于近期联合启动《数字乡村建设指南1.0》修订工作,《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面,进一步完善内容、丰富案例,更好地指导各地建设数字乡村。中信建投研报认为,近期,数据要素政策不断加码,顶层设计逐步明晰,数据要素市场建设有望加速落地。电信运营商拥有丰富的数据资源,在数据要素市场大有可为。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易;二是可以深度参与数据处理、数据交易等环节。此外,也建议关注运营商数据治理相关公司。一是DPI(深度报文检测)相关公司;二是运营商大数据系统供应商。此外,DPI与系统供应商也可直接参与运营商的数据变现。

A股今日回调,两类资金跑路助推A股大跌。据券商中国报道,在经过连续大额净买入之后,今天北上资金终于扛不住了。另有业内人士透露,最近一段时间,基金赎回可能有一定规模,特别是一些保本基金。分析人士认为,主要有两方面原因:一种是技术上的可能性,即需要压着盘面吸筹码或者说是做多的对冲需求;二是并不认可复苏论,或者认为市场已经充分反映了复苏。但无论如何,指数的表现已经明显影响到了A股和港股的反弹趋势。此外,半导体近期负面消息是也影响资金情绪的主要原因。

国盛证券指出,当前市场情绪较为活跃,投资者信心得到修复,短期指数或许会在关键点位需要震荡休整,但整体市场预期相较去年更加积极乐观,短期震荡或许是不错的逢低布局机会。扩内需、促销费是今年恢复经济的首位,积极关注相关政策的推出及落实情况,新能源、高端制造、工业母机等方向有望率先迎来政策红利。疫情防控优化,教育行业有望困境反转,可逢低关注。战略上积极乐观,战术上灵活谨慎。

广发证券认为,基于AH股赔率历史位置相齐,而港股胜率仍优于A股,调整自22.11.10的判断“港股弹性远大于A股”至“港股弹性略大于A股”。仍建议积极配置中资股。方向仍是基于扩内需胜率改善方向下“三支箭”。(1)扩大有效需求:地产龙头及地产销售竣工链(家电/家具);(2)中期扩内需“消费优先位置”长期“消费升级”:可选消费(黄金珠宝/服饰/免税)、必选消费(啤酒/超市)、医疗保健(医疗服务/器械/创新药);(3)扩内需“重建”&“发展”:平台经济。

中信证券指出,从基本面来看,A股正处于全年关键做多窗口,成长股表现可能更佳,商品可能也存在做多机会。对于股票而言,春节后经济继续复苏的趋势高度明确,企业盈利将逐步回升。外资补仓式流入明显提速,已成为开年来最重要的定价力量。后续仓位较低的活跃私募有望接力入场,带动成长股估值进一步提升。





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