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// 热点聚焦 //

1、证监会回应“境外持牌机构非法跨境展业规范整改”情况指出，规范整改核心要求是，禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守我国外汇管理的有关规定。

2、央行召开2023年金融市场工作会议指出，要拓展民营企业债券融资支持工具支持范围。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。

3、央行昨日开展4990亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率持平于2.75%，本月有3000亿元MLF到期。这是央行连续三个月超额续做MLF，业内专家认为，这体现了央行呵护流动性的决心，当前下调政策利率的必要性不高，但5年期以上LPR仍有下调空间。央行同日还开展2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，当日有6410亿元逆回购到期。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.11%报34128.05点，标普500指数涨0.28%报4147.6点，纳指涨0.92%报12070.59点。卡特彼勒涨1.77%，思科涨1.57%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.91%，谷歌涨2.39%，特斯拉涨2.38%。中概股涨跌不一，比特数字涨12.41%，尚德机构跌21.6%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.82%报15506.34点，法国CAC40指数涨1.21%报7300.86点，英国富时100指数涨0.55%报7997.83点。

3、亚太主要股市收盘多数走低，韩国综合指数跌1.53%，报2427.90点；日经225指数跌0.37%，报27501.86点；澳洲标普200指数跌1.06%，报7352.20点；新西兰NZX50指数涨0.07%，报12083.12点。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.88%报8868美元/吨，LME期锌跌2.51%报3005美元/吨，LME期镍跌1.77%报25990美元/吨，LME期铝跌0.96%报2385美元/吨，LME期锡跌1.18%报26500美元/吨，LME期铅跌2.15%报2050美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.86%报1524.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.92%报676美分/蒲式耳，小麦期货跌2.23%报768.5美分/蒲式耳。

6、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.01%报1846.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.16%报21.62美元/盎司。

7、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.71%，报78.50美元/桶。布油4月合约跌0.43%，报85.21美元/桶。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报3.481%，法国10年期国债收益率涨4.4个基点报2.932%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.469%，意大利10年期国债收益率涨10.9个基点报4.325%，西班牙10年期国债收益率涨7.2个基点报3.429%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌3.11个基点报4.78%，2年期美债收益率涨1.8个基点报4.642%，3年期美债收益率涨3.5个基点报4.359%，5年期美债收益率涨4个基点报4.047%，10年期美债收益率涨6.4个基点报3.814%，30年期美债收益率涨7.1个基点报3.847%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.58%报103.86，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.46%报1.0687，英镑兑美元跌1.13%报1.2038，澳元兑美元跌1.2%报0.6903，美元兑日元涨0.77%报134.15，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9238，离岸人民币兑美元跌255个基点报6.8632。

// 宏观 //

1、《求是》杂志发表国家领导人重要文章《当前经济工作的几个重大问题》。文章指出，要从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好明年经济工作。要把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。要加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资。要有效防范化解重大经济金融风险，防范房地产业引发系统性风险。

2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告》中的相关商品，自2023年2月16日至2023年9月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、据中国中小企业协会，1月份，中国中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，比上月回升1个点，扭转了去年初以来持续震荡下行态势，上升幅度达到近两年来最高。

4、杭州市政府印发《关于推动经济高质量发展的若干政策》，共涉及8大方面、64条举措。根据文件，杭州2023年将完成市重点项目投资2000亿元以上，带动固定资产投资增长6%以上。

// 国内股市 //

1、A股平开后全天指数层面弱势震荡，上证指数在3300点附近迟迟无量徘徊，价值蓝筹全天单边下挫，TMT行业则进入高潮狂欢，ChatGPT概念则全天领涨。截至收盘，上证指数跌0.39%报3280.49点，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.7%，万得全A跌0.21%，万得双创涨0.18%；市场成交额9381亿元。北向资金净卖出18.64亿元，五粮液遭净卖出4.87亿元，宁德时代逆势获净买入10.55亿元。

2、港股高开后盘初跳水走低，随后维持弱势震荡。恒生指数收盘跌1.43%报20812.17点，录得4连跌；恒生科技指数跌0.97%，恒生国企指数跌1.3%；大市成交1123.13亿港元。南向资金净买入59.12亿港元。恒生行业板块全线下跌，医药、工业、地产股跌幅居前，科技、互联网网医疗股多数下跌，ChatGPT概念逆市走强。中国台湾加权指数收盘跌1.42%。

3、最近一周已有215只个股获得券商给予“买入”评级，部分个股在经历年初阶段冲高后，近期出现不同程度回调，但其配置价值仍然被机构看好。整体上看，券商较为推荐的个股，大多集中在消费和成长两大方向，结合行业景气度、相关政策和市场风格研判，家电、食品饮料、通信等板块机会或更值得关注。

4、2月以来券商累计调研408只个股，同比增长61.9%，周大生、温氏股份获券商关注度较高，参与调研的券商均超过50家；科德数控、奇安信-U亦获得超30家券商调研；环旭电子、东方电热、泰和新材、川环科技等紧随其后，被不少于20家券商调研。不少ChatGPT概念股如汉王科技、汤姆猫等亦获券商关注。

5、《河北省企业上市行动方案》提出，2023年，力争全年新增过会上市企业数量同比增长25%以上；2024至2025年，力争年均新增过会上市企业数量较2022年增长30%以上。

6、据证券时报，2020年2月14日，证监会发布了修改后的再融资新规，迄今已有三年时间。三年来，多项制度的松绑重新激活了定增市场，也释放了公募基金参与定增的热情，公募基金共参与过518只股票的定增，参与总额将近1500亿元。

7、据第一财经，今年以来，更具投机性的国际对冲基金涌入中国股票。最近的13F申报文件显示，大空头Michael Burry也在做多。MSCI中国指数相较于去年的低谷已经反弹高达近50%。美国银行对基金经理的调查发现，中国股票多仓被视为市场上最热门的交易。

8、据经济参考报，今年以来，A股市场股权激励依旧火热。Wind数据显示，年内已有近50家A股上市公司推出了股权激励计划，“大手笔”股权激励计划频频出现，股权激励工具也更多元化。电子、计算机、电力设备、生物医药以及机械设备等行业公司占比居前，消费类行业上市公司对于股权激励的热情尤其高涨。

9、据证券时报， 保险公司业绩仍与投资收益高度相关。在初步披露2022年实现盈利的27家寿险公司中，多家公司直到第四季度才得以扭亏。上述公司扭亏的背后，投资收益或起到关键作用。去年四季度的权益市场回暖，让一些保险公司抓住了机会，取得了一定收益。

10、上市航空公司经营情况2023年迎来开门红。2月15日晚间，中国东航、南方航空、中国国航、春秋航空、海航控股等客运航司相继披露1月份的运营情况。今年1月，头部航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上，实现全面回升。并且，国内、国际航线市场均呈现向好态势。

11、恒大物业134亿存款被强制执行一案调查结果出炉。目前，中国恒大正与恒大物业商讨偿还该质押所涉及款项的方案，方案主要透过中国恒大转让资产予恒大物业抵销相关款项。

12、产业链人士透露，富士康控股子公司鸿腾精密成为苹果新款低价版AirPods以及新款AirPods Max耳机组装厂商之一。

13、网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布实装国内首个游戏版 ChatGPT。这也是国内类 ChatGPT首次应用在游戏。

14、针对“徐工机械有意兼并海伦哲”的市场传闻，*ST海伦相关负责人回应称，消息不属实，公司经营正常。

15、证监会核发徐矿股份、上海建科IPO批文。

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// 金融 //

1、中办、国办印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》提出，严肃查处违规新增地方政府隐性债务等突出问题。从严从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件，强化对相关责任人的追责问责。加强对国有企业、上市公司、金融企业等的财务、会计行为的监督，严肃查处财务数据造假、出具“阴阳报告”、内部监督失效等突出问题。

2、据银保监会，截至2022年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10%；商业银行不良贷款余额3万亿元，不良贷款率1.63%。2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。

3、据银保监会，2022年四季度末，保险公司总资产27.1万亿元，较年初增长9.1%。全年保险公司原保险保费收入4.7万亿元，同比增长4.6%，新增保单件数554亿件，同比增长13.27%。

4、最高检副检察长孙谦介绍，金融证券犯罪严重危害国家经济、金融安全，五年来，检察机关共起诉此类犯罪18.5万余人，比前五年上升28.2%，其中包括“明天系”“安邦系”“泛亚”“康美药业”等一批特别重大案件。

5、据中基协，截至今年1月末，存续私募基金管理人22156家，较上月减少1511家；管理基金数量146345只，较上月增加1297只；管理基金规模20.23万亿元，较上月增加2050.84亿元。

6、2023年以来，外商独资公募事业按下“加速键”。随着摩根士丹利华鑫基金、上投摩根基金等多家外商独资公募获批，外资新发产品的筹备工作也在紧锣密鼓地进行着。贝莱德基金、路博迈基金、富达基金等多家外商独资基金已上报了新发产品的相关材料。

7、招商银行限售多家基金公司产品，涉及国金基金、东方阿尔法基金、长江证券资管、红土创新基金、益民基金、中邮创业基金、泰信基金、东吴基金、泰达宏利基金、新华基金、创金合信基金等。被“限售”或因基金公司旗下产品业绩出现较大亏损给基民带来损失，或由于股东层面的原因。

8、2月私募产品销售市场显著回暖。由杨东掌舵的宁泉资产担任投顾的信托产品，50万起，最新募集规模已达27亿元左右。同时，由桥水中国当投顾的产品也在销售，200万起，两家渠道的合计募资规模超10亿。还有量化私募的指数增强产品，在渠道也很快卖完。

// 楼市 //

1、针对群众反映较多的房贷提前还款难、预约排队时间较长等问题，工农中建等多家银行近日已向分支机构下发通知，要求加快处理积压申请，按照合同约定做好提前还款服务。

2、吉林市调整公积金贷款政策，最高贷款限额度提高至70万元。同时，继续优化住房公积金贷款条件，放宽二手房贷款房龄要求。另外，原公积金阶段性支持政策延至年底。

3、杭州：加快发展保障性租赁住房，解决新市民、青年人住房困难问题，2023年建设筹集保障性租赁住房7万套（间），新开工改造城镇老旧小区166个、1529栋。

// 产业 //

1、据工信部，目前全国已有110个城市达到千兆城市建设标准，已建成5G基站231.2万个，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，千兆宽带用户达到9175万，5G移动电话用户达到5.6亿。

2、就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业协会发布声明表示反对。声明指出，此举如果成为现实，在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时，也将对全球产业链及经济造成难以估量的伤害，对全球最终消费者的利益造成长期伤害。

3、中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示，2023年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势，主要经济指标前低后高，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右，外贸进出口基本稳定。

4、中国新闻出版研究院调研报告显示，2021年中国版权产业的行业增加值为8.48万亿元，同比增长12.92%，占GDP的比重为7.41%。

5、香港旅发局公布，今年1月有约50万人次旅客访港，是去年12月的三倍，比2019年疫情前，全年日均旅客数字恢复约一成。

6、上海发布《外高桥地区邮轮产业发展规划》，计划到2025年，初步建成世界级邮轮制造总装基地、服务全国并辐射亚洲的亚太邮轮物供基地。

7、IDC最新报告显示，2022年第四季度，中国平板电脑市场出货量约866万台，同比增长约16.7%，其中消费市场同比增长25.8%，商用市场同比下降40.3%。预计未来几年中国商用笔记本市场、平板电脑市场年复合增长率均超过6%。

// 海外 //

1、世界银行行长戴维·马尔帕斯宣布计划在6月30日之前卸任，较任期届满提前约一年时间离职。

2、美国国会预算办公室（CBO）发布的未来10年预算预期报告称，根据国会预算办公室的预测，美国联邦政府2023年的财政赤字总额约为1.4万亿美元，2024至2033年期间的年度财政赤字平均为2万亿美元。美国国会预算办公室预计，由于2022年期间利率急剧上升，2023年经济增长将停滞，通货膨胀将放缓。

3、欧洲央行行长拉加德：打算在3月加息50个基点；将在3月加息后评估其后的利率路径；限制性的利率水平将降低通货膨胀；尽管大多数长期通胀预期指标目前维持在2%左右，但这些指标值得继续监测；未来资产购买计划的缩减速度有待确定。

4、澳洲联储主席洛威表示自己不会辞职，并强调政策制定者面临的双面风险。一方面是目前的紧缩政策对支出的抑制程度可能比想象的要大。另一方面是在利率方面做得还不够。

5、美国政府发布电动汽车充电器网络新规，要求充电器网络必须在美国生产，并从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件。

6、美国1月零售销售环比升3%，创近两年最大升幅，远超市场预期的升1.8%。1月核心零售销售环比升2.3%，同样远超市场预期。这表明尽管通胀压力不断上升，但消费者仍坚持消费。

7、美国1月工业产出环比持平，预期升0.5%，前值由降0.7%修正至降1%。美国2月纽约联储制造业指数为-5.8，预期-18，前值32.9。美国2月NAHB房产市场指数为42，预期37，前值35。

8、欧元区去年12月工业产出同比降1.7%，预期降0.7%，前值上修至升2.8%；环比降1.1%，预期降0.8%，前值上修至升1.4%。当月季调后贸易帐逆差181亿欧元，预期逆差160亿欧元，前值逆差152亿欧元。

9、英国1月CPI同比升10.1%，低于市场预期的10.3%，为连续第三个月放缓，环比则下降0.6%。核心CPI同比升5.8%，同样低于预期，环比则下降0.9%。

10、韩国统计厅报告显示，1月就业人口同比增加41.1万人，增幅连降8个月，创22个月来的新低。

11、印度汽车工业协会（SIAM）数据显示，该国1月乘用车销量同比增长17％，增至298093辆，连续9个月实现增长，创出历史新高。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，比特数字涨12.41%，图森未来涨9.91%，亿航智能涨9.3%，嘉楠科技涨9.12%，新蛋涨8.7%，亿邦通信涨8.64%，每日优鲜涨8%，有道涨7.01%；跌幅方面，尚德机构跌21.6%，金山云跌8.42%，天境生物跌5.79%，亚朵跌3.49%，新濠影汇跌3.31%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.79%，小鹏汽车跌0.11%，理想汽车跌0.98%。

2、查理·芒格：人工智能非常重要，但其中有很多疯狂的炒作和无稽之谈。最近在对阿里巴巴的投资中使用了“一点杠杆”；大多数人都应该避免使用杠杆，但不是所有人。伯克希尔已经指定Abel作为巴菲特的继任者，当巴菲特卸任或无法继续担任伯克希尔CEO时接任。

3、特斯拉同意向竞争对手的电动汽车开放其部分美国充电网络，从而换取高额的政府补贴，其中包括3500个超级充电站，以及4000个慢速充电站。消息称特斯拉上海超级工厂将再次停产，以进行进一步升级，生产改造后的 Model 3车型。

4、马斯克表示，他计划到今年年底前找到继任者，并正式卸任推特CEO。当被问及何时任命新任首席执行官时，马斯克说，他需要确保推特的经营稳定，并且确保它进入财务健康状况，今年年底或许是一个合适的时机。

5、墨西哥外交部长表示，已会见特斯拉高管，更多好消息即将到来。墨西哥总统上周称，当地有两个地方已为特斯拉的潜在工厂做好准备。

6、知名苹果爆料人Mark Gurman表示，苹果公司拟通过“先买后付”服务进军借贷金融业务。苹果去年宣布将推出“先买后付”服务，目前仍在测试阶段。此外，美国司法部加大对苹果的调查力度，正在调查苹果是否在iOS系统平台上偏袒其自身产品。

7、据知情人士透露，苹果公司已将其首款混合现实头显（XR）的推出计划从4月左右推迟到6月份，因产品测试显示硬件和软件仍需存在需要解决的问题，这标志着这家科技巨头的下一个重大举措遭遇了最新挫折。

8、福特汽车：因正在评估电池问题，将暂停F-150 Lightning纯电动皮卡的生产，至少到下周末。

9、三星电子将从控股子公司三星显示短期借款20万亿韩元，以确保运营资金稳定。三星电子总裁兼移动体验部门负责人表示，微软、谷歌、亚马逊和Meta是三星在AI开发方面的潜在商业伙伴，但三星现阶段没有计划推出基于ChatGPT的相关服务。

10、德国汉莎航空15日发生信息系统故障，公司旗下所有航班停飞。德国法兰克福机场也取消航班降落。

11、Meta Platforms将与韩国存储芯片制造商SK海力士、LG Display联手合作开发Micro OLED面板，用于XR设备。

12、德州仪器日本负责人Samuel Vicari表示，将扩大日本福岛县的会津工厂氮化镓晶圆产能。

13、知情人士称，美国生鲜配送平台Instacart正准备推出一个为小企业量身定做的平台，向零售巨头亚马逊和沃尔玛发起挑战。

14、知情人士称，阿布扎比投资局、高盛和凯雷正在与TVS Motor讨论，以向其电动汽车部门投资3亿-3.5亿美元，对该业务的潜在估值为30亿-35亿美元。

15、思科2023财年第二季度调整后每股收益0.88美元，预期0.86美元。营收136亿美元，预期134.3亿美元。净利润27.73亿美元，预期28.56亿美元。预计全财年调整后每股收益3.73至3.78美元，此前预期为3.51至3.58美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纸浆跌1.08%，纯碱跌1.03%。农产品多数下跌，豆二跌1.81%，菜粕跌1.31%，棕榈油跌1.06%，豆粕跌1.01%。黑色系全线上涨。基本金属全线收跌，沪锌跌1.77%，沪镍跌1.57%，沪铝跌0.97%，沪铜跌0.89%，不锈钢跌0.54%。

2、农业农村部要求持续抓好生猪产能调控，加强监测预警，优化政策措施。当前猪肉消费进入淡季，各地要加密信息预警，引导养殖场户顺势出栏肥猪，避免盲目压栏影响价格回升。

3、工信部召开2023年化肥生产保供工作座谈会，要求高度关注最低限度生产要素保障、协调解决企业生产难题，完善相关政策、稳定企业预期，压实生产企业与淡储企业的责任、高质量做好化肥生产保供工作。

4、据中钢协，2月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2062.11万吨、生铁1891.42万吨、钢材1933.55万吨。

5、国际能源署（IEA）上调全球石油需求预测，预计2023年需求增速为200万桶/日，总需求将达到1.019亿桶/日，中国将占全球石油需求增长的45%；2023年全球石油产出料将增加120万桶/日。

6、EIA报告：上周美国原油库存增加1628.3万桶，产量维持在1230万桶/日不变，出口增加24.6万桶/日至314.6万桶/日，战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

7、印度将黄金基准进口价格定在600美元/10克，将白银基准进口价格定在706美元/公斤。

8、波罗的海干散货指数跌3.91%，报541点。

// 债券 //

1、【债市综述】国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp；央行超量续做MLF，但逆回购大量到期导致单日仍净回笼，银行间资金面收紧，供给不足之下主要回购利率大幅上行。地产债多数下跌，旭辉集团债券延续跌势，“20旭辉01”跌超21%，“22旭辉01”跌超16%。

2、中证转债指数收盘跌0.37%，成交额495.75亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.27%，成交额611.86亿元。明泰转债跌超4%，科伦转债、宏川转债、百达转债和明新转债均跌超2%；智能转债涨20%，华亚转债涨超10%，山石转债涨近5%，新星转债涨逾4%。

3、央行2月21日将在香港发行两期共250亿元人民币央票。其中，第一期央票期限3个月（91天），发行量为100亿元；第二期央票据期限1年，发行量为150亿元。

4、【债券重大事件】应公司要求，标普撤销金辉控股“B+”长期发行人信用评级；穆迪首予中免集团“A3”发行人评级，展望“稳定”；“20荣盛地产MTN001”持有人会议将审议“变更本息兑付安排”等议案；碧桂园地产变更“22碧地02”“22碧地03”资金用途，拟偿还有息债务；六盘水开投被纳入失信被执行人名单；晟晏集团子公司因诉讼被列入失信被执行人。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8451，较上一交易日跌286个基点，夜盘报6.8515。人民币兑美元中间价报6.8183，调贬47个基点。交易员表示，美国通胀仍处高位，就业市场强势，美联储升息周期或可进一步延长，美元指数获得支撑，人民币汇价或受压。

2、据外汇局，1月份我国跨境资金流动稳定，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差351亿美元，环比增长52%；银行结售汇顺差25亿美元。1月份，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外资积极参与境内股票市场，净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。

3、香港金管局买入148.68亿港元以捍卫联系汇率制度，上日买入42.23亿港元——为2022年11月以来首次干预外汇市场。

4、俄罗斯央行成立国际货币结算部门。

// 重要经济日程 //

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