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// 热点聚焦 //

1、中国银行业迎来具有里程碑意义的重大事件。银保监会、央行就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》征求意见。本次国内监管规制修订对中国银行业影响巨大而深远。新规是“巴III”国际监管改革在我国全面落地实施，有利于提高银行体系风险抵御能力、增强经营稳健性。新规拟于2024年1月1日起正式实施，给商业银行预留较为充足的过渡时间。

2、《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》明确，将构建差异化资本监管体系，按照银行间业务规模和风险差异，划分为三个档次银行，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模小于100亿元的商业银行，进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微。

3、商业银行资本管理办法修订，首次明确投资资产管理产品资本计量标准。本次修订参照国际标准，提出三种计量方法，分别是穿透法、授权基础法和1250%权重，并详细规定各方法应满足的条件。其中，如能够获取底层资产详细情况，可穿透至相应底层资产，适用相应权重；如不满足穿透计量要求，可适用授权基础法，利用资产管理产品募集说明书等信息划分底层资产大类，适用相应权重；如前述两种方法均无法适用，则适用1250%的风险权重。

4、“零首付零月供”再现，河南一楼盘“创新营销”涉嫌违法违规。中原建业对此回应称，经沟通，安阳市永升房地产开发有限公司已将相关广告撤下，并配合公司主动向当地政府主管部门进行解释澄清，以最大限度降低负面影响。

// 环球市场 //

1、据中国经营报，受益于高油价，去年国际油气巨头赚得盆满钵满。近日，BP、壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙等公司陆续发布2022年财报数据，其在2022年累计豪赚约1900亿美元利润，再创历史新高。

2、卡塔尔财团和英国富豪竞标收购曼联。英国富豪吉姆·拉特克利夫拥有的英力士化工集团已提交对曼联足球俱乐部报价。卡塔尔伊斯兰银行主席贾西姆证实，卡塔尔财团也已提交收购曼联报价。

// 宏观 //

1、国务院安委会办公室约谈辽宁省盘锦市人民政府主要负责人。约谈指出，盘锦浩业化工公司“1·15”重大爆炸着火事故影响恶劣、教训深刻，辽宁省盘锦市要深刻反思事故教训，举一反三、狠抓落实，切实扭转被动局面。

2、上海市商务委总经济师罗志松表示，上海将竭尽所能提供最优环境、最优服务，全力支持外资企业放心投资、安心经营、做大做强。据悉，今年上海力争实际使用外资约240亿美元，新增跨国公司地区总部60家、外资研发中心25家。

3、海南自由贸易港推介会在印度尼西亚雅加达举行。在企业签约环节，海南与印尼13个合作项目签约，涉及国际航线开通、椰子采购、跨境电商等领域，签约金额近35亿元人民币。

4、“国内首次本土检出XBB.1.5”相关报道引起广泛关注。专家指出，我国现阶段免疫屏障比较强，近期不太可能暴发新一波疫情。除少数还没阳过的人感染新冠，大部分发热病例和新冠没有关系。

// 国内股市 //

1、最高人民检察院持续加大惩治和预防证券犯罪力度，向资本市场释放出“零容忍”的强烈信号。2022年全国检察机关起诉证券期货犯罪230余人，起诉涉私募基金犯罪770余人。

2、据券商中国，时隔两年半，未盈利企业终于可以向创业板正常申报IPO。投行人士表示，业内对“创业板放开未盈利企业IPO上市”呼声由来许久，希望创业板增强包容性，让更多企业有机会通过直接融资方式获取长久发展的动力。

3、据数据宝统计，近一周机构调研240多家上市公司，纽威数控共获超230家机构调研居首，信德新材等亦获50家以上机构调研。其中，信德新材作为一只次新股，最新价较发行价下跌超20%，但有多达17家机构评级，评级多为买入。

4、据中国基金报，今年以来A股市场先扬后抑，资金获利出局、落袋为安迹象明显。年内股票ETF整体累计资金净流出接近325亿元，其中2月份仅半个多月时间便流出逾395亿元。

5、今年以来公募基金参与定增热情持续高涨，其中不乏赵诣、冯明远、周蔚文等明星基金经理管理的产品。数据显示，截至2月17日，年内公募基金参与定增获配总额达204.24亿元，同比增幅达160%。

6、中信证券认为，ChatGPT产生的鲶鱼效应，料将推动全球AI产业化进程全面提速、AI生成内容时代全面到来；拥有完整数据闭环结构、良好数据自处理能力的企业望持续成为产业受益者；光模块、光芯片、光器件长期有望显著受益。

7、中行回应“银保监会大额罚单”称，此次处罚是基于2019年银保监会民营企业及小微企业重大政策落实情况专项检查中发现的问题作出的，目前相关问题已全部完成整改。

8、中国东航表示，2月中下旬，东航计划开通及新增上海-迪拜、上海-马尼拉、上海-台北松山等航线。到2月28日，东航国际及地区航班将恢复到60条，每周达到410班。

9、TCL中环年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及配套项目在银川市经济技术开发区正式开工建设，项目投资41亿元，预计今年第四季度建成投产。

10、潍柴发布全球首款大功率金属支撑固体氧化物燃料电池SOFC商业化产品，净发电效率超过60%，热电联产效率达到92.55%，在大型SOFC系统中全球最高。

11、复星国际董事长郭广昌表示，复星不仅将全力深入参与到广州产投基金发展中，还希望与广州产投联合南沙、海珠、天河、白云、黄埔等区金控平台共同建设新动能基金，把更多好产业和项目到聚集广州。

12、光弘科技表示，公司是荣耀核心供应商，为荣耀提供智能手机在内的各类电子产品制造服务。网传荣耀借壳传闻不属实。

13、中原银行拟聘独立经济学家任泽平为首席经济学家，拟聘中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏、中泰证券首席经济学家李迅雷为中原银行特聘专家。

// 金融 //

1、《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》征求意见。《办法》参照国际标准，完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线，替换原并行期资本底线安排；依据银行储备资本达标程度，限制分红比例；完善信用、市场和操作风险的风险评估要求,将国别、气候等风险纳入其他风险评估范围。同时衔接国内现行监管制度，促进政策落实。强调全面风险管理，将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围，要求运用压力测试工具，开展风险管理和计提附加资本。

2、央行数据显示，居民仍爱存钱。分析指出，考虑到经济复苏和消费修复大趋势，2023年基本面改善有望带动预防性储蓄释放。配合政策引导支持和消费场景增加，一部分资金会流向消费领域，另一部分很有可能随着金融市场表现改善。

3、据经济观察报，个人养老金制度正式落地后，银行在紧锣密鼓开设养老资金账户，准备养老金理财产品。最近三家大型银行个人养老金理财产品正式面世，但产品表现略显平淡。

4、为加快推进高水平科技自立自强和现代化产业体系建设，广州市委、市政府设立1500亿元广州产业投资母基金和500亿元广州创新投资母基金。上述两只母基金基及广州产业发展研究院在广州成立。

5、建信基金公告称，因股东另有工作安排，刘军不再担任建信基金董事长一职。除建信基金外，今年以来已有25家基金管理人发生高管变更，近四年更是连续出现每年超300位公募高管变动的情况。

6、资管大佬杨东新产品近日在兴业银行私人银行结束募集，最终大卖近34亿元，成为年内首只爆款明星私募，预示着银行代销业务有望回暖。

7、非上市险企2022年第四季度偿付能力报告出炉，多家非上市险企首次披露高管薪资情况。其中，多家寿险公司董监高最高薪酬超过500万元，最高达953.85万元。险企超千万元甚至上亿元亏损与董监高百万年薪之间反差引发关注。

8、著名经济学家、教育家、中国人民大学原校长黄达因病医治无效，于2月18日上午在北京逝世，享年98岁。黄达著有《金融学》等里程碑式教科书。

9、据券商中国，四大中素以“女性友好”著称的安永被卷入性骚扰丑闻，安永大中华区管理咨询服务主管合伙人熊某涉性骚扰一事引发关注。内部信显示，安永已针对上述事件启动调查程序，并强调“最终发现的任何违规行为，都将受到与之相称的严厉处罚”。

// 楼市 //

1、2023年以来，全国各地因城施策密集推出楼市新政，降低购房成本和调整限购政策成为最主要发力点。在各省市出台的稳经济、促消费政策文件中，促进住房消费被多次提及。山东、安徽、四川和河南还率先明确将开展现房销售试点。

2、春节假期后，北京二手房带看量增长明显，在这一先导指标带动下，2月1日-15日，北京二手房网签量环比增幅超30%。业内人士认为，北京楼市已进入“小阳春”状态，但能否持续要看购房政策是否会变化。

3、2023年前后，包括金科股份在内，至少还有中国金茂、融创中国、招商蛇口、保利发展等十几家房企进行区域或组织架构调整，从出险房企、优质民企到央企、地方国企，均有覆盖。

// 产业 //

1、2023中国互联网发展座谈会暨中国互联网协会新春茶话会召开，工信部副部长张云明出席会议并讲话，百度李彦宏、腾讯马化腾、小米雷军等企业负责人参加会议。与会嘉宾重点围绕数实融合、科技创新、平台发展等方面进行交流。

2、中国汽车工业协会软件分会发布中国车用操作系统开源计划。普华基础软件积极响应，并作为开源计划核心发起单位之一，联合软件分会成员单位一汽、东风、长安、电子科技大学等企业和高校，结成开源共建伙伴，实施开源计划。

3、据第一财经，近日有传言称，国内汽车生产资质已经不允许销售，只能注销，如同蔚来江淮一般的代工模式将不再被批准，以后国内将不会再有新造车公司。全国政协经济委员会副主任苗圩对此表示，新能源汽车产能在中国目前阶段不存在过剩，产能建设需要一定周期，要考虑明年后年以及未来发展，关于利用产能过剩来控制准入，更是南辕北辙。

4、水利部、国家发改委联合发文全面推进受水区水资源节约集约利用工作，到2025年，受水区万元国内生产总值用水量控制在33立方米以内，万元工业增加值用水量控制在15立方米以内。

5、近几年我国医疗美容市场正呈现快速发展趋势，因医疗美容引起的消费纠纷也不断增多。2015年-2020年，全国消协组织每年收到医美行业投诉从483件增长到7233件，增长近14倍。

6、由国铁集团牵头组建的铁路科技创新联盟在北京成立，将有效聚合全社会优势资源，推动率先实现铁路现代化。

7、猎聘发布《ChatGPT相关领域就业洞察报告》显示，人工智能以计算机算法为核心基础，对算法工程师需求最大，近一年新发职位占比为7.26%，招聘平均年薪为46.4万元。

8、一份可以被形容为AI“老师”的工作，在《国家职业分类大典（2022年版）》中被称为数据标注员，即通过对图片、文本等数据进行标注和加工，为AI算法学习及优化提供样本。业内人士称，熟练标注员时薪大多在10-15元左右。

9、高德地图与千寻位置达成战略合作协议，共同发起“北斗出行应用创新计划”，助力北斗系统在交通出行场景更广泛落地。据了解，截至今年1月，高德地图调用北斗卫星日定位量超3000亿次，创造历史新高。

10、全球最大江海联运型液化天然气船2月18日交付。“大鹏公主”号为全球同级别舱容LNG船中设计吃水最浅，其独特的设计吃水低于8.5米，通江达海，具有卓越的适航性。

11、国内最大“施工+运输”一体化4000T全回转自航起重船交船。据了解，“秦航工5000”由振华重工承建，具备海洋石油平台等作业能力，在节能效果、公共安全标准方面处于国内领先地位。

// 海外 //

1、第36届非洲联盟（非盟）首脑会议召开，主题是“加速非洲大陆自由贸易区的实施”，首脑会议将持续至2月19日。

2、联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任哈米德·拉希德表示，美联储可能会在接下来几次会议上继续加息25个基点，这会对世界其他经济体造成重大冲击。

3、2022年日本新生儿数量首次跌破80万人，为19世纪末有这项统计以来最低值。

4、日本电子零件专业制造厂村田制作所将投资1500亿日元，以便在日本扩大传感器产能。

5、摩根大通预计，土耳其地震经济损失或高达250亿美元，土耳其央行很可能会在下周宣布降息100个基点至8%。

6、欧盟统计局数据显示，2022年伊朗向欧盟出口价值10.55亿欧元商品，同比增长15%。欧盟对伊朗出口从39.31亿欧元增至41.83亿欧元，增长7%。

// 国际股市 //

1、在必应聊天机器人多次失控后，微软表示将对其人工智能实施一些对话限制。在发现必应存在侮辱用户、欺骗用户、操纵用户情感等行为之后，与其聊天将被限制在每天50个问题，每个问题5条回复。

2、温州一辆特斯拉高速行驶追尾公交车消息持续发酵。温州特斯拉两个体验中心均表示，事件已影响到销售，在直播间里网友都在问刹车问题。另有消息称特斯拉上海工厂正为改款 Model 3做停产准备，部分产线停产将持续到2月底。

3、美国模拟半导体制造商微芯科技计划投资8.8亿美元，在未来几年内扩大其科罗拉多州斯普林斯生产基地碳化硅和硅产能，将增加8英寸晶圆产线，预计将新增约400个岗位。

// 商品 //

1、国家矿山安全监察局近日确认30家煤矿为安全生产标准化管理体系一级达标煤矿，其中山西省有21家煤矿入列。

2、大唐集团规划未来五年在内蒙古增加投资1000亿元，在风电、太阳能、新型储能、煤炭等领域与自治区本土企业开展全方位、深层次、多样化合作，推动实现地企双赢。

3、中国宝武董事长陈德荣与力拓首席执行官石道成就铁矿石、碳中和等领域开展深入交流探讨，以进一步深化合作。陈德荣指出，宝武未来对铁矿石需求巨大，不可能再用传统供应方式保证，必须要在原有基础上进行合作升级。

4、青海油田代表中国石油成功竞得青海省柴达木盆地大柴旦-都兰、都兰-乌兰、德令哈等3个油气探矿权，极大地拓宽油田未来发展空间。

5、伊拉克2月份石油出口量为350万桶/日，3月份预计将保持不变。

6、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月18日输送量为3920万立方米。

// 债券 //

1、央行上海总部表示，1月份，新增4家境外机构主体进入银行间债券市场，境外机构在银行间债券市场现券交易量约为0.83万亿元，日均交易量约为487亿元。截至1月末，境外机构持有银行间市场债券3.28万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.6%。

// 外汇 //

1、俄罗斯央行表示，数字卢布已准备进入试点阶段，拟于4月1日推出消费者试点。据悉，试点将用于个人和零售商之间点对点转账，但仅限于选定的少数零售商能够参与试点。

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