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摘要

2024/6/51

四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

央行：推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程，抓紧修订《中国人民银行法》。

存量房贷利率调不调？深圳明确：执行原政策。

国资委：推动央企控股上市公司增强资本市场价值认同。

成都推动大规模以旧换新，深入推进低空经济产业建圈强链。

乘联会：预估5月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长35%。

华兰疫苗：6月5日起下调四价流感疫苗产品价格。

隔夜外盘

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美东时间周二，美股三大指数小幅收涨，截至收盘，道指涨0.36%，纳指涨0.17%，标普500指数涨0.15%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超1%，股价续创历史新高。周二热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌0.99%。蔚来跌超2%，理想汽车跌近2%，小鹏汽车微跌。

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欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数跌0.75%，德国DAX30指数跌1.02%。

热点聚焦

1、四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点

工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。

2、央行：推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程，抓紧修订《中国人民银行法》

据央行公众号消息，条法司党支部发表《以高质量金融法治助力金融强国建设》文章，其中提出，下一步，中国人民银行将坚定不移走中国特色金融发展之路，紧紧围绕建设金融强国的目标任务，全面推进金融法治建设各项工作。一是加快推动金融重点领域立法，进一步完善金融法律体系。推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程，抓紧修订《中国人民银行法》，加快修订《商业银行法》等基础性法律法规。二是完善依法行政制度体系，深入推进法治央行建设。增强依法行政自觉性，将履职工作全面纳入法治轨道，不断提高执法检查有效性和行政处罚威慑性，为加强金融监管提供法律保障。三是扎实推动各项优化营商环境举措落地见效，在市场化、法治化轨道上防范化解金融风险，为实体经济发展提供高质量金融服务。四是牢固树立法治意识和法治思维，持续提升法治能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥行政复议“公正高效、便民为民”制度优势和化解行政争议主渠道作用。以“央行法律服务站”等为依托，加强金融法治宣传教育，努力营造良好法治环境。

3、存量房贷利率调不调？深圳明确：执行原政策

上周，深圳房贷新政落地之后，记者了解到多家银行已火速落实调降个人住房贷款利率。与此同时，部分在2019年至2023年购入房产的存量客户对存量房贷降息的呼声再起。

日前，有深圳市民就调整优化个人住房贷款利率下限咨询“深圳12345热线”。公开信息显示，深圳市住房和建设局、人民银行深圳市分行、金融监管总局深圳监管局在回复市民咨询时表示：为更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，按照因城施策原则以及关于调整优化个人住房贷款利率下限的有关规定，结合深圳实际，从2024年5月29日起调整优化个人住房贷款利率下限。2024年5月29日之前发放的个人住房贷款，执行当时深圳利率下限政策。

4、国资委：推动央企控股上市公司增强资本市场价值认同

6月4日，国务院国资委发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》（下称《指导意见》），对推动中央企业在新时代高标准履行社会责任分别提出了到2025年和到2030年的工作目标。《指导意见》中在培育国际竞争合作新优势部分提出，推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。《指导意见》还提出，国务院国资委将运用对标管理、典型引领、专项考核、综合评价等方式，逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。

5、成都推动大规模以旧换新 深入推进低空经济产业建圈强链

成都市政府网站披露，《成都市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下称《行动方案》）已正式印发，明确了成都2027年需达成的主要目标，提出实施工业领域建筑和市政基础设施领域设备更新，汽车、家电产品以旧换新等十大行动共25条举措。其中，成都将推动航空领域装备提质。推动国产航空装备绿色升级示范区建设，提升电动、氢能等绿色航空装备产业化能力。面向城市空中交通、应急救援、物流运输等应用场景，加快飞行汽车、新能源无人机等创新产品应用，建立完善城市空运、物流配送等设施网络。深入推进低空经济产业建圈强链，扩大低空飞行设施设备和消费需求，2024年12月底前实现城市短途载人航线首飞、低空医疗物资运输、高（快）速公路巡检等低空飞行器应用场景。

6、乘联会：预估5月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长35%

乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。其中，特斯拉中国5月新能源乘用车批发销量达72573辆。

主题机会

1、智能网联汽车准入获重要进展，交通信息化景气度提升

4日，工业和信息化部等四部门发布公告，我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。试点过程中将系统开展产品测试与安全评估工作，探索完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。

另外，近日多地密集传出车路云一体化布局新进展。北京市拟投资99.4亿元，对6050个道路路口进行智慧化改造，并建设双智专网网络中心。福建福州、内蒙古鄂尔多斯也公示了智能网联车路云一体化应用示范项目。

相关概念公司有中国汽研、移为通信等。

2、磷酸一铵价格持续上涨，产业链公司望受益

据百川盈孚，近日国内磷酸一铵价格持续上涨。6月4日，磷酸一铵55%市场均价为3198元/吨，较上一工作日价格上涨59元，幅度约为1.88%，5月初至今累计涨幅达13%。目前来看，部分厂家维持暂不接单或限量接单，市场炒涨氛围浓郁，当前一铵成交价格重心不断上移，部分厂家报价继续调涨。

日前印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》严格控制黄磷、磷铵的新增产能，将优化行业格局并提升磷矿石的景气度。机构分析指出，近期磷酸一铵市场价格持续上涨，原因系供应端产量提升有限，原料成本上升提供支撑，水溶肥需求旺季和磷酸铁产量增长加大供需缺口等。目前，磷酸一铵市场短期供需结构依然向好，机构预计短期一铵市场价格仍将震荡上行，行情坚挺运行。

相关概念公司有云图控股、川恒股份等。

3、《电力市场注册基本规则》公开征求意见，电改持续提速

据国家能源局网站6月4日消息，为贯彻落实党中央、国务院进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

7月1日起将正式施行的《电力市场运行基本规则》，对电力市场体系做出顶层设计，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建新形势下的电力市场体系架构。《电力市场注册基本规则》明确了储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商、分布式电源准入等基本条件。新型电力市场系统建设将不断加速，电力运营商及电力IT有望率先受益。

相关概念公司有朗新集团、国能日新等。

公司新闻

1、江西铜业：终止分拆子公司江铜铜箔至创业板上市

江西铜业(600362)6月4日晚间公告，公司董事会同意拟终止分拆控股子公司江铜铜箔至深交所创业板上市并撤回相关上市申请文件。终止此次分拆上市不会对公司产生实质性影响。

2、鼎信通讯：预计国网处罚致未来4至5年营收合计下降33亿元

鼎信通讯(603421)6月4日晚间公告，6月3日，公司收到国家电网发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》，公司被国家电网自2024年2月23日至2026年2月22日期间所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单2年。按照近两年公司在国家电网体系的中标金额和确认收入情况估计，国家电网的处罚会在未来4—5年内导致公司营业收入合计下降约33亿元。公司将通过积极开拓新市场、研发新产品、降本增效等方式，降低此次事件对公司收入和利润的影响。

3、华兰疫苗：6月5日起下调四价流感疫苗产品价格

华兰疫苗(301207)6月4日晚间公告，公司决定自2024年6月5日起对公司四价流感疫苗产品价格进行调整：1.四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式0.5ml/支）调整至88元/支；2.四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶）调整至85元/瓶；3.四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型、预充式0.25ml/支）调整至128元/支。此次价格调整预计对公司四价流感疫苗销售收入产生不利影响。从长远来看，价格降低有利于刺激流感疫苗市场需求的增长，进一步提升流感疫苗接种率，扩大市场规模，带来以价换量的市场机遇。下一步公司将通过加强内部费用控制，努力提升销量等手段消化降价带来的压力。

4、南山智尚：目前拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能

南山智尚(300918)6月4日晚间发布股票交易异动公告称，5月30日，商务部、海关总署等发布《关于对有关物项实施出口管制的公告》，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项等实施出口管制。受该公告影响，涉及超高分子量聚乙烯纤维相关公司股价普涨。截至目前，公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能，在后续出口中将严格遵守国家法律法规及该公告相关规定。

5、中国软件：拟收购上海中软、南京中软剩余股权

中国软件(600536)6月4日晚间公告，公司拟收购子公司上海中软计算机系统工程有限公司（简称“上海中软”）的全部自然人股东股权，即采用分期支付方式以不超过1112.28万元的价格，收购上海中软合计30%股权。收购完成后，公司持有上海中软100%股权。公司拟收购子公司南京中软软件与技术服务有限公司（简称“南京中软”）全部自然人股东股权，即采用分期支付方式以不超过780.49万元的价格，收购南京中软30%股权。收购完成后，公司持有南京中软100%股权。上述收购有利于公司统筹税务业务，重置资源配置，完善税务产业生态体系。

6、节能风电：拟1.55亿元收购北京国投100%股权

节能风电(601016)6月4日晚间公告，为扩大公司装机规模，提升在河北地区的市场竞争力，公司拟收购控股股东中国节能环保集团有限公司下属全资子公司中节能资产经营有限公司所属全资子公司北京中节能国投有限公司（简称“北京国投”）100%股权，并以北京国投作为项目公司，负责当地风电项目的前期开发工作，交易金额1.55亿元。

7、卓然股份：拟1.09亿元收购INNOVARE KTI公司100%股权

卓然股份(688121)6月4日晚间公告，公司拟支付1.09亿元（约1532.81万美元）收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（简称“INNOVARE KTI”）100%的股权。公司的共同实控人张新宇间接持有INNOVARE KTI公司100%股权，为其实控人。INNOVARE KTI公司主营业务为加热炉、复合蒸汽转化炉等设备的研发、规划、供应、安装等服务，相关产品服务属于石油化工专用设备领域。此次收购有利于扩大公司品牌国际影响力及满足全球化发展战略需求，在一定程度上可以规避和减少贸易摩擦给公司产品出口所带来的经营风险。

8、雪天盐业：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

雪天盐业(600929)6月4日晚间公告，公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（简称“轻盐集团”）于6月3日至6月4日增持公司股份50万股，增持均价5.65元/股，增持金额282.6万元，约占公司总股本的0.03%。轻盐集团拟自此次增持实施之日起12个月内，累计增持金额（含此次增持）不低于1亿元，不超过2亿元。

9、中锐股份：控股股东拟增持1%—2%公司股份

中锐股份(002374)6月4日晚间公告，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司拟6个月内以集中竞价或大宗交易的方式，增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的1%（即1087.95万股），不超过公司总股本的2%（即2175.91万股）。此次增持计划不设定价格区间。

10、云中马：实控人等拟合计900万至1100万元增持股份

云中马(603130)6月4日晚间公告，公司实控人兼董事长叶福忠以及公司部分董事、高管拟自6月6日起1个月内，合计以900万元至1100万元增持公司股份，此次增持未设定价格区间。

责编：彭勃

校对：苏焕文