北向对近期市场炒作风格的把握是比较准确的。

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作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

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自5月13日不再披露北向资金实时交易数据后，无法再盘中跟踪其动向来判断市场风向，这给投资者带来不小影响。

今天风云君跟大伙聊聊，聪明资金近1个月都有哪些动作？

2月以来，北向资金已连续4个月净买入，年内合计净流入超800亿。但近期微盘股受新国九条及退市机制影响，经历了两次比较大的暴跌，很多资金开始抛弃小盘规避风险，北向资金也不例外。

5月以来，北向资金净流入65.8亿元，但其中深股通却净卖出86.6亿，出现明显分化。

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截至6月11日，北向资金合计持有A股总市值为2.16万亿，近1个月其持仓市值缩水980亿元，剔除掉净流入17亿元，北向资金区间浮亏4.4%。

目前，北向资金持仓市值居前五的板块分别是食品饮料、电力设备、银行、电子和医药生物，合计占比为47.1%。

前五大中，对于食品饮料板块，北向资金态度是越跌越减，净减持幅度超3.5个百分点。

5月以来，贵州茅台的股价一路走低，较5月7日高点，已跌超10%，而同时飞天茅台酒价也在下跌，已跌破2450元，持续的需求偏弱引发市场担忧，白酒板块的走势也较为低迷。

另外，近期国家大基金三期成立，半导体随之成为市场最活跃的题材。而对该题材北向资金态度积极，不断加仓买入电子板块，目前对其持仓总市值1696亿，近1个月增持近5个百分点。

同时，5月以来涨幅最好的是以电力为代表的公用事业板块，涨超6%，这也有北向资金的功劳。

近1个月北向资金对公用事业板块净增持比例超14个百分点，其中买的最多的是长江电力、中国核电和华能水电，分别净买入42、18和7亿。

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此外，近1个月北向资金净流出居前的板块除食品饮料外，还有前期涨幅居前的家用电器和非银金融，另外汽车、传媒、医药生物等题材也是北向减仓的重点。

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个股方面，近1个月长江电力、紫金矿业、宁德时代、立讯精密、北方华创、工业富联和中国中免是北向的心头好，净买入均超10亿，而贵州茅台、江苏银行、美的集团、潍柴动力却遭抛售，净卖出超10亿。

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虽然贵州茅台被大幅减仓，但仍是北向资金第一大重仓股，也是唯一一只持有市值超1000亿的个股。

近1个月北向资金持有市值的前二十大榜单基本上没变化，但期间这些个股表现不佳，仅有4只个股表现上涨，分别为长江电力、国电南瑞、比亚迪和工业富联，而20只个股平均跌幅在3.3%。

同时，北向对前二十大中10只个股进行了增持，包括宁德时代、迈瑞医疗、万华化学和工业富联等。

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从持股比例增幅看，北向资金近期最喜爱的是佰维存储，增持幅度高达6.5个百分点。

北向资金从3月份开始关注佰维存储，但持有比例很低。4月16日公司披露2024年一季报业绩超预期，营收及归母净利润同比均超200%。北向资金属于不见兔子不撒鹰，随后一路买入，截至6月12日已经持有其10.3%的股份。

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而自4月16日以来，公司股价已涨近40%，北向资金吃了一口不小的肉。

另外，近1个月增持幅度居前的还有晶科能源和百利天恒，分别增持6.1和3.5个百分点。有意思的是，增幅靠前的三只个股均来自科创板。

从北向资金增持比例居前的个股看，没有表现出明显偏爱哪个板块的特征，例如对乖宝宠物、家电概念股德昌股份和信达证券也均增持超3个百分点。

但另一方面，减持比例居前的大多来自食品饮料、医药生物和计算机板块。其中食品饮料板块包括东鹏特饮、欢乐家和洽洽食品等，医药生物板块下减持较多的个股为东方生物、艾德生物和皓元医药。

而前期活跃的高新发展和铭普光磁等科技股也惨遭北向抛售。

整体看，北向资金对于近期市场炒作风格的把握是比较准确的，跟上炒作电力的浪潮，踏准半导体成为主线的节奏，并且对于前期涨幅居前的煤炭、石油石化、家用电器均进行减仓。

而对那些趴在地上弱的不行的板块，例如医药生物和食品饮料行业，北向也是没有多看一眼。同时，微盘股小盘股这种容易爆雷的个股北向也在积极卖出。

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