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摘要

2024/6/14

《公平竞争审查条例》公布，8月1日起施行；

油价再下调！多地汽油价格进入“7元时代”，加一箱油将省近8元；

美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请；

中国业界申请政府对欧盟乳制品和猪肉展开反补贴反倾销调查？商务部回应；

中国与新西兰启动自由贸易协定服务贸易负面清单谈判；

深港交易所合作建设香港综合基金平台；

纳指、标普500指数再创新高，苹果总市值超微软。

隔夜外盘

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美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指、标普500指数续创收盘新高。截至收盘，纳指涨0.34%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.17%。大型科技股互有涨跌，英伟达涨超3%，特斯拉涨超2%，微软、奈飞小幅上涨；亚马逊、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。苹果收涨0.55%，总市值32852亿美元超越微软(32820亿美元)，重新成为美股市值最高的公司。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%。哔哩哔哩涨超7%，满帮涨超4%，腾讯音乐涨超3%，理想汽车涨超2%。唯品会跌超4%，富途控股跌超2%，小鹏汽车跌超1%。

热点聚焦

1.《公平竞争审查条例》公布 8月1日起施行

6月13日，国务院公布《公平竞争审查条例》，从公平竞争审查的范围、标准、机制等方面做出27项安排，将于2024年8月1日起施行。《条例》明确，起草政策措施，不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动等内容。市场监督管理部门组织对有关政策措施开展抽查，对违反本条例规定的，应当督促起草单位进行整改。受访专家认为，《条例》有助于增强政府决策的科学性和合理性，减少政策对市场竞争的潜在干扰。

2.油价再下调！多地汽油价格进入“7元时代”，加一箱油将省近8元

国家发改委官网6月13日消息，即日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调190元、180元。据金联创、隆众资讯等机构测算，此次调价对应的92号汽油、95号汽油、0号柴油每升将下调0.15元-0.16元不等。据此，全国大多数地区车柴价格将降至7.3元-7.5元/升，92号汽油零售限价将降至7.7元-7.8元/升。本次调价是今年的第四次下调。目前，国内成品油价已经历十二轮调整，呈现"五涨四跌三搁浅"格局，整体涨多跌少。涨跌互抵后，年内汽、柴油标准品分别整体上涨380元/吨、370元/吨。

3.美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请

据商务部网站消息，6月11日，美国RAI Strategic Holdings, Inc.、R.J. Reynolds Tobacco Company、RAI Services Company、R.J. Reynolds Vapor Company依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定电子烟产品（Certain Disposable Vaporizer Devices and Components Thereof）侵犯其专利权，请求发起337调查，并发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。美国、中国、英国等42家企业涉案。

4.中国业界申请政府对欧盟乳制品和猪肉展开反补贴反倾销调查？商务部回应

在6月13日下午的商务部例行记者会上，有媒体提问称，据报道，中国业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查，并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查。请问商务部这是否属实？如果是的话，这些反补贴和反倾销调查的具体措施是什么？对此，商务部新闻发言人何亚东表示，根据中国相关法律法规和世贸组织规则，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常市场竞争秩序和自身合法权益。对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告。

5.中国与新西兰启动自由贸易协定服务贸易负面清单谈判

据商务部消息，6月13日，在国务院总理李强和新西兰总理拉克森的共同见证下，商务部部长王文涛与新西兰贸易部长麦克莱签署了启动中国—新西兰自由贸易协定服务贸易负面清单谈判的换文。新西兰是第一个同我国缔结双边自贸协定的发达国家，中新自贸协定是我国签署的首个涵盖货物、服务、投资、人员流动、标准认可等领域的全面高水平自贸协定。以负面清单方式启动中新自贸协定服务贸易谈判，将有助于推动我国服务贸易更高水平制度型开放，激发两国服务贸易合作潜力，使协定更好惠及两国企业和人民。

6.深港交易所合作建设香港综合基金平台

6月13日，深圳证券交易所下属深圳证券通信有限公司与香港交易及结算所有限公司在香港举办技术合作签约仪式，共同参与香港综合基金平台建设。双方确定以深证通在香港建立金融数据交换平台，作为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础，为在港金融机构提供合规高效、安全可靠、标准统一的基金市场基础设施服务。

主题机会

1.深圳多项举措支持虚拟电厂 车网互动模式受关注

深圳市发展改革委13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，其中提到，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。中信证券认为，车网互动模式具备长期发展的高确定性，社区实现有序充电将为设备商和运营商的市场空间带来结构性扩大;而有序充电、乃至V2G的推广应用将使具备平台型整合能力的企业率先受益。关注在双向DC充电桩、模块领先的企业，以及聚合和系统整合能力领先的企业。

2.大基金入股新松半导体 将持续助力自主产能投资

13日晚间，机器人发布公告，全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元，取得标的公司新增的8000万元注册资本。这将加速新松半导体系列产品全面实施国产替代的进程，促进业务规模的迅速扩张。中航证券指出，大基金一期投资范围较广，兼顾芯片设计、晶圆制造和封测。大基金二期接力跟进，承接了晶圆制造重点项目，并加大对存储制造、模拟IDM产线的投资，重视对上游设备、设备零部件、半导体材料的查漏补缺。预计大基金三期将继续推进晶圆厂的投资，推动自主产能的爬坡;突破重难点“卡脖子”环节，重点关注光刻机、光刻胶等细分环节;AI算力相关公司也有望得到更大支持力度。

3.多地发布新一轮政策 推动工业设备更新和技术改造全面展开

近期，多地发布新一轮政策，在加大资金支持、强化标准引领、加强要素保障等方面精准发力，加快推动工业领域设备更新和技术改造全面展开、纵深推进。中国物流与采购联合会近日发布的数据显示，5月份通用设备、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数连续3个月位于扩张区间。中金公司估计，在新一轮大规模设备更新政策下，企业将投入大量资金购买新技术、新设备，此举有望在增加固定资产投资规模的同时，助力企业向更高端技术与设备转型，加速新质生产力的经济效益释放。

公司新闻

1.山东钢铁：控股股东拟5亿元至10亿元增持公司股份

山东钢铁(600022)6月13日晚间公告，公司接到控股股东山钢集团通知，山钢集团6月13日通过集中竞价交易方式增持公司A股股份1170.81万股，占公司总股本的0.11%。山钢集团计划自6月13日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为10亿元，增持金额下限为5亿元（含6月13日已增持金额）。

2.巴比食品：拟1亿元至2亿元回购公司股份

巴比食品(605338)6月13日晚间公告，公司拟以1亿元至2亿元回购股份，用于减少公司注册资本，回购价格不超过24.47元/股（含）。

3.招商轮船：子公司签署新造好望角型散货船订造协议

招商轮船(601872)6月13日晚间公告，公司下属全资子公司香港明华与江苏新时代近日签署建造8艘21万吨好望角型散货船的《船舶订造协议》，按近日汇率折算项目船舶总造价约44亿元人民币。

4.利柏特：子公司联合中标10.95亿元项目

利柏特(605167)6月13日晚间公告，公司全资子公司利柏特工程与Solvay SA（简称“索尔维”）联合中标精细化工及原料工程项目折百20万吨/年双氧水装置设计、采购及施工工程总承包（B+EPC）项目，中标价格10.95亿元，工期960天。

5.信质集团：获赛力斯动力BU定点 生命周期总额约5亿元

信质集团(002664)6月13日晚间公告，公司近期收到赛力斯动力BU定点的通知，公司成为其定转子总成业务批量供应商，配套问界系列。此次项目生命周期为3年，生命周期总额约5亿元。

6.弘信电子：子公司签署算力服务业务项目合同

弘信电子(300657)6月13日晚间公告，公司子公司燧弘绿色与深圳X国企签订算力服务业务项目合同，由燧弘绿色向X国企提供算力服务，合同金额预计1.35亿元，合同期限6年。

7.钧达股份：拟在阿曼投建年产10GW高效光伏电池产能

钧达股份(002865)6月13日晚间公告，公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，该项目投资金额约7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。

8.万里石：控股子公司与盐湖股份签订战略合作协议

万里石(002785)6月13日晚间公告，公司控股子公司万锂新能源公司与盐湖股份就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订战略合作协议。双方签订战略合作框架协议，旨在充分整合双方在盐湖卤水资源、盐湖资源相关领域开发等方面所拥有的互补性优势，建立长期稳定、可持续合作关系，实现合作共赢，为未来进一步开拓合作空间奠定坚实基础。

9.恺英网络：与上海电影签订战略合作协议

恺英网络(002517)6月13日晚间公告，公司与上海电影股份有限公司（简称“上海电影”）签订战略合作协议。基于上海电影的资源，充分发挥恺英网络在IP授权运营、IP形象开发、IP文创产品的设计生产供应、营销策划与传播等方面优势，挖掘影视IP的商业潜力，设计IP形象并打造消费者喜爱的IP衍生产品，丰富产品品类，进一步提升IP的关注度和曝光度，通过授权、联名、共创等方式，推动双方在游戏、影视、文创等领域的全面商业化合作。

责编：彭勃

校对：王锦程