美国5月新屋销售降至年化61.9万户,创去年11月以来最低,环比下跌11.3%,高企的房价和居高不下的抵押贷款利率令潜在购房者望而却步,平均售价攀升至52万美元。
其他经济数据方面,澳大利亚5月通胀率加速至4%的半年最高且连涨三个月,交易员预期11月份进一步加息的可能性更大,一度推升澳元汇率。但德国GfK消费者信心在连续四个月改善后,预计在7月份回落,法国6月消费者信心也小幅下滑。
欧洲央行票委发布鸽鹰参半的言论。拉脱维亚央行行长Kazaks称,无需急于放松货币政策,将逐步采取降息措施,芬兰央行行长Rehn称,2024年再降息两次的市场押注是合理的。还有报道称,欧央行不久将后启动下一次货币策略评估,可能会影响未来的利率行动和对危机的反应。
美联储年度压力测试结果显示,31家银行全部通过压力测试,为加大股票派息力度和提高股票回购规模等股东回馈铺平道路。高盛盘后一度跌超2%,富国银行一度跌1.6%,随后跌幅收窄。
标普纳指连涨两日,科技股反弹,亚马逊微软新高,英伟达跌2.8%后转涨0.3%
6月26日周三,美股集体低开,道指一度跌超200点或跌0.5%,随后转涨并重上3.9万点整数位,标普500指数跌0.3%后在涨跌之间震荡,尾盘收涨,纳指则在盘初便转涨并在尾盘升至日高。
截至收盘,标普大盘和纳指均连涨两日并完全收复上周四以来跌幅、至一周高位,道指微涨仍徘徊一周低位,完全抹去上周四以来涨幅:
标普500指数收涨8.60点,涨幅0.16%,报5477.90点。道指收涨15.64点,涨幅0.04%,报39127.80点。纳指收涨87.50点,涨幅0.49%,报17805.16点。
纳指100涨0.3%,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)涨0.3%。罗素2000小盘股跌0.2%,“恐慌指数”VIX跌超2%至12.55。
瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele认为,尽管英伟达的波动性影响了市场情绪,但人工智能的结构性投资机遇仍然完好无损,因为AI的采用和货币化趋势积极。
标普纳指连涨两日,道指微涨仍徘徊一周低位
明星科技股齐涨,仅谷歌A微跌脱离历史新高。“元宇宙”Meta转涨0.5%至十一周最高,亚马逊涨3.9%至历史新高,史上市值首次超过2万亿美元。特斯拉涨4.8%至近四个月最高,奈飞涨0.8%;苹果涨2%且连涨三日,市值3.27万亿美元位居美股第二;微软涨0.3%连续两日创新高,市值3.36万亿美元为美股最大。
芯片股再度回调。费城半导体指数跌1.4%后收跌0.3%,行业ETF SOXX跌0.4%,均重新下逼两周低位。英伟达涨1.6%后转跌2.8%,最终收涨0.3%,连涨两日并基本抹去上周五以来跌幅,昨日曾涨6.8%、周一曾跌6.7%创两个月最大跌幅,市值3.11万亿美元位居美股第三,英伟达两倍做多ETF涨0.2%;博通涨0.7%,此前曾连续五日跌离最高;高通跌2.4%至一个月最低,ARM涨2.6%重新逼近最高,台积电美股跌0.3%,拉姆研究转涨0.3%,应用材料跌0.9%,美光科技涨近1%,上周均曾创新高;英特尔跌0.7%,AMD跌1.7%。
AI概念股涨跌不一。CrowdStrike跌1.7%但离新高不远,甲骨文跌0.7%连续五日脱离新高,SoundHound.ai涨1.5%,BigBear.ai转涨3%,C3.ai涨0.6%,Snowflake涨4%脱离17个月最低,Palantir跌近2 %,Adobe涨0.3%,戴尔跌1.5%,超微电脑跌1.4%,IBM跌0.4%。
消息面上,英伟达年度股东大会对CEO黄仁勋等高管薪酬、12位董事连任和批准普华永道为会计师事务所进行投票,黄仁勋称已完成从游戏为中心到以数据中心为焦点的业务转型,将在工业机器人等领域开辟新的AI市场,并计划与每一个电脑制造商和云提供商合作。花旗研究上调目标价至150美元,暗示还能涨19%。英特尔展示首次全面融合的Optical I/O Chiplet,预计将革新针对AI基建的高速数据处理。谷歌旗下YouTube正与唱片公司谈判,以训练AI歌曲生成器并在今年推出新AI工具。美光科技三季报超预期但指引不够亮眼,盘后一度跌9%。
中概股指反弹。ETF KWEB接近收复0.3%的跌幅,CQQQ涨0.8%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)转涨0.4%,站稳5900点上方,在八个交易日里第二天上涨,仍徘徊近十周最低。
热门个股中,京东跌超1%后收跌0.2%,百度涨0.6%后转跌0.4%,拼多多再跌超1%。阿里巴巴涨0.5%,腾讯ADR跌0.3%,B站跌4.7%,蔚来涨超6%,小鹏汽车涨3.8%,理想汽车涨2%,法拉第未来涨130%后收涨73%,脱离六周新低,贾跃亭称将与中东伙伴加强合作。
其他变动较大的个股包括:
美国经济风向标联邦快递涨超15%,创两年来最大涨幅和三年来股价最高,第四财季业绩超预期,且2025财年的利润指引利好,得益于成本削减措施生效。
“特斯拉劲敌” Rivian涨超23%至四个月最高,盘初曾涨37%创两年半最大涨幅,昨日盘后曾跳涨50%,获得德国大众最高50亿美元投资,开发“下一代”电动汽车和软件。有分析称,Rivian大涨与轧空有关,消息前该股约19%的流通股被卖空,目前年内跌幅从49%收窄至超34%。
不过,汽车科技公司Aptiv一度跌超11%至四年最低,Piper Sandler下调评级至“减持”,理由是Rivian与德国大众成立合资公司,意味着在电气架构方面对Aptiv等中间商的依赖将减少。
美国白色家电巨头惠而浦高开19%后收涨超17%,至两个月最高,全球最大汽车供应商德国博世据称正在考虑提出收购要约。
美国西南航空低开4.5%后收跌0.2%,盘前一度跌超10%,下调二季度收入的同比跌幅预期,称消费者预定行为发生转变,尽管单位成本也会跳涨,但预计营业收入仍将创新高。西南航空正面临Elliott Management的激进投资者压力,要求更换CEO和董事长。
欧股连续两日普跌,尾盘跌幅收窄,法股跌幅居前且盘中一度跌超1.3%。泛欧Stoxx 600指数收跌0.56%,在八天里第四天下跌创一周最低,企业和旅游板块均跌超1%,科技股上涨领跑。
诺和诺德的欧股和美股均跌2%,脱离历史最高,承认停止Ocedurenone Clarion-CKD试验,没能在治疗严重肾病(CDK)的研究中实现主要终点,将计提约57亿丹麦克朗的损失。
欧美国债收益率齐涨,10年期美债收益率跃升8个基点至两周高位
等待周五重磅通胀数据,美债收益率显著走高。美国财政部发行700亿美元五年期国债,得标利率4.331%(5月28日为4.553%),投标倍数2.35(前次为2.30),美债收益率仍维持日高。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高上行6个基点,重返4.75%至一周高位。10年期基债收益率涨超8个基点至4.32%,创两周最高,一周多前都曾跌至4月初以来的十周低位。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨4个基点至2.45%,法意西希四国基债收益率均涨超6个基点,两年期德债收益率V型走势,尾盘涨超1个基点。中长期英债收益率均涨超4个基点。
油价尾盘转涨脱离一周低位,美油上逼81美元,布油站稳85美元,美天然气跌超4%
WTI 8月原油期货收涨0.07美元,涨幅约0.09%,报80.90美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.24美元,涨幅超过0.28%,报85.25美元/桶,周一曾站上86美元创4月30日以来的八周最高。
美油WTI盘中一度跌0.64美元或跌0.8%,下逼80美元整数位,上周曾连续三个交易日收创七周最高。交投更活跃的国际布伦特9月期货最深跌0.49美元或跌0.6%,一度失守84美元也至一周低位,尾盘转涨。
上周美国EIA商用原油库存不降反增359万桶、汽油库存也不降反增265万桶,打破了市场对美国夏季燃料需求强劲的预期。但6月份油价均累涨超4%,得益于夏季石油市场供应收紧,以及中东紧张局势升级提供的多重看涨势头。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货最深跌超3%,重返近两周低位,ICE英国期货也跌超3%。美国天然气8月合约跌4.4%至三周最低,年内涨幅显著收窄至6%。美国汽油期货年内仍涨19%。
美元升破106八周最高,日元跌穿160创1986年来最低,离岸人民币失守7.30元
昨日美联储理事鲍曼不排除支持加息的鹰派发言提振美元。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%并升破106关口,刷新5月1日以来的八周盘中最高。6月份以来,美元指数累涨1.3%,2024年里累涨4.6%,彭博美元指数升至去年11月以来最高。
欧元兑美元最深跌0.4%并失守1.07,至5月1日以来盘中最低,6月累跌1%。英镑兑美元最深跌0.5%并开始下逼1.26,创5月中旬以来的六周最低。离岸人民币兑美元在美股盘前最深跌183点或跌0.3%,跌穿7.30元关口,刷新七个月盘中最低。
日元兑美元在欧股时段自4月29日以来首次跌穿160心理整数位,在美股时段不断刷新1986年末以来的近三十八年最低,最深跌0.7%至160.84,甚至尝试下逼161关口。日元兑欧元创历史新低。美股盘前日元兑美元曾短线拉升30点,日本财务省副大臣称将按需对汇率采取适当措施。
主流加密货币再度普跌,但幅度均不大。市值最大的龙头比特币跌0.5%,重新跌穿6.2万美元,周一曾在5月3日以来首次跌穿6万美元心理整数位,还一度失守5.9万美元,创5月1日以来的近八周最低。第二大的以太坊跌1%并重新失守3400美元,重回5月中旬以来的五周最低。
比特币重新跌穿6.2万美元 现货黄金跌穿2300美元至近三周低位,白银跌超1%后一度转涨,伦锌涨超2.4%
美元和美债收益率携手走高,连续两日压低金价。COMEX 8月黄金期货尾盘跌0.8%至2313.40美元/盎司,但COMEX 7月白银期货尾盘反弹,转涨0.2%至28.915美元/盎司。
现货黄金最深跌近26美元或跌1.1%,失守2300美元心理整数位,至6月7日以来的近三周最低,上周曾逼近2370美元创两周最高,但上周五盘中急跌并周内转跌,金价已从5月20日所创的约2450美元历史最高回落6%。现货白银跌超1%后一度小幅转涨,仍不足29美元至六周最低。
据央视财经,多家机构看涨黄金,一大重要因素是全球央行或将继续增持黄金,经济不确定性和地缘紧张局势推动金价走高。未来五年美元在全球储备中份额或下降。
美元走高令伦敦工业基本金属多数下跌。经济风向标“铜博士”收跌31美元或跌0.3%,继续不足9600美元整数位,刷新4月中旬以来的十周最低。伦铝涨0.6%重上2500美元,仍徘徊两个月低位。伦锌涨2.4%,伦铅跌0.6%并失守2200美元,伦镍跌0.6%再创4月初以来的十二周低位,伦锡跌0.7%。花旗称,铜价回调后投资者寻求买入,每吨9500美元是不错入场点。
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