2024/6/28 15:29:00
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6月28日，大盘全天宽幅震荡，午后走势显著分化，创业板指受权重影响跌幅较大。截至收盘，上证指数涨0.73%，深证成指跌0.01%，创业板指跌1.16%。
板块方面，消费电子大放异彩，中字头午后强化主导地位。下跌一侧，炒股软件板块跳水波及券商股。
全市场仍有超3000股上涨，全A股今日成交额7059.2亿元，也是本周唯一超7000亿的交易日。
今天收盘后，A股上半年行情正式收官。
“上午笑嘻嘻，下午哭唧唧”，不知说的是不是你？
早盘如果只看沪指，你很可能以为今天市场走得比周三更强，毕竟放量突破5日线，还冲到了3000点附近。
实际上，而从全A指数来看，今天市场的反弹力度还是较周三稍逊一筹。
更不用说，午后主要指数还纷纷回落，甚至翻绿了。
我们不必对日内行情过度纠结，好歹还是有3000多只个股收涨。再说今天是三大股指首次尝试突破5日线压制，出现回落说明抛压客观存在。
总之还是复盘看看，今天许多人的“日内富贵”是如何形成的。
上午百花齐放
消费电子最强
昨天A股全线下跌，今天早盘却在没有太多利好消息刺激下，一度全线飙升——全市场上涨个股最多时，突破了4600只。
直接原因在于，开盘前半小时，市场形成了一股较强的向上合力。
数据显示，9:30~10:00，从上证50、沪深300，到中证500、中证1000、中证2000，多只宽基ETF都有明显放量。
说到宽基ETF，就容易想到“国家队”。有统计显示，此前的5个交易日，资金借道股票ETF投资工具的投资风格就是“越跌越买，大跌大买”。
有了大资金奠定基调，市场上其他资金也默契发力，所以指数一度单边上行。
同期，离岸人民币汇率亦出现了反弹，由7.305最高升至7.296。
在这段“百花齐放”的时间里，铜缆高速连接、消费电子、PCB概念和军工等板块最为主动，而消费电子概念因涵盖面较广、体量也较大，成为实质上涨主力。
这些板块的共同点在于，前期汇聚了大量人气，近期又有明显回调。
消息面上，近期，苹果WWDC推出Apple Intelligence，合作GPT-4o打造AI生态。此外，华为开发者大会于6月21日—23日举行，鸿蒙、盘古首次联袂亮相。会上，华为正式公布 HarmonyOS NEXT的开发者Beta计划，同时发布盘古大模型5.0、升腾AI云服务等最新科技创新成果。而且多家芯片大厂展露AI雄心，产品更新速度显著提升，终端厂商纷纷布局自研芯片。
机构认为，展望2024年下半年，公司耳机、XR等业务边际向好趋势确定，盈利能力修复将持续释放，公司或迎来业绩+估值双击行情。
如果今天全天收盘的时间是上午11:30该多好，这样就不必面对下午的回落、翻绿。
实际上，除沪指外，其他主要指数从11:00开始就不太涨得动了。
原因何在？盘面上能看出的有：
1）“国家队”午后休息，成交量明显变少；
2）部分板块回落较多。
比如对指数影响较大的券商板块午后跳水。
如东方财富跌势尤其突兀，对创业板指构成较强压制。东方财富工作人员回应媒体称，“公司经营管理一切正常”。
此外光大证券、首创证券等下午2点后也明显跳水。
盘中，一则“券商启动自查亲屋账户和员工手机IP重合”的消息流传，但并无实证；此外还有猜测称，券商跳水与佣金费率新规、金融业限薪（退薪）等消息有关。
但如下图中网友所说，这些在传的原因，“都很牵强”。
另一方面，上午本就处于回调状态的AI应用端，午后随大盘情绪转冷而回落，形成了不分大小票的普遍下跌。
不过，以中字头为主的权重股，午后并未受到太大影响，“自顾自”地撑住了上证指数。如中国移动、中国石油、中国海油、中国神华、中国石化、中国电信等，涨幅都不小。
兴业证券表示，大盘龙头风格仍将是超额收益的重要源头。
首先，从风险偏好角度看，全球都已进入高胜率投资时代。A股市场经历过去几年的调整，以及当前资本市场环境对于投资理念的重塑，对于高胜率资产、高质量龙头的共识已在凝聚。
其次，从盈利角度看，龙头优势仍将延续。当前经济底部已逐步明朗，但经济修复的路径或较为温和。在此背景下，大盘龙头作为各行业中具备竞争优势的标杆，在未来一个阶段其超额收益或仍将持续。
最后，从资金面角度看，大盘龙头、核心资产共识的重塑刚刚开始。当前资本市场环境下，一方面ETF、险资等成为市场重要的增量资金来源，另一方面小盘股、“壳价值”的炒作受到抑制，共同推动市场向大盘龙头聚焦，高胜率投资正逐步成为全市场各路资金的共识。
投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。
封面图片来源：行情截图
每经记者 赵云 每经编辑 肖芮冬
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