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摘要

2024/7/2

国务院发布关于实施《中华人民共和国公司法》注册资本登记管理制度的规定。

工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。

农业农村部召开防汛抗旱调度会强调，全力打好农业抗灾夺丰收攻坚战。

北京：推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊。

迎峰度夏期间，长三角电力市场交易新增多个品种。

保龄宝上半年净利润同比预增77.05%—128.94%。

多家车企披露6月销售数据。

隔夜外盘

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美东时间周一，美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.79%。蔚来、理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超5%，腾讯音乐涨超2%，唯品会涨超1%，网易、微博、阿里巴巴、拼多多小幅上涨。爱奇艺、满帮、富途控股跌超2%，哔哩哔哩跌近1%，百度、京东小幅下跌。

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欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.03%，法国CAC40指数涨1.09%，德国DAX30指数涨0.47%。

热点聚焦

1.国务院发布关于实施《中华人民共和国公司法》注册资本登记管理制度的规定

据新华社消息，国务院发布关于实施《中华人民共和国公司法》注册资本登记管理制度的规定。2024年6月30日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自2027年7月1日起超过5年的，应当在2027年6月30日前将其剩余认缴出资期限调整至5年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在2027年6月30日前按照其认购的股份全额缴纳股款。

2.工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示

据工信部网站，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。其中提到，成立后工作计划包含优化完善标准化路线图。组织国内脑机接口产学研用各方围绕行业热点和产业发展需求，加快脑机接口标准化路线图研究，明确脑机接口标准化重点方向和研制优先次序，统筹推进脑机接口标准制定。

3.农业农村部召开防汛抗旱调度会强调 全力打好农业抗灾夺丰收攻坚战

据农业农村部网站，7月1日，农业农村部党组书记韩俊主持召开农业防汛抗旱调度会，强调全力打好农业抗灾夺丰收攻坚战。

4.北京：推进算力基础设施建设 打造京津冀蒙算力供给走廊

7月1日，2024全球数字经济大会人工智能专题论坛在中关村国家自主创新示范区会议中心举办。北京市人民政府副秘书长许心超在会上表示，北京将继续深化区域协同合作，优化产业政策支持，持续推进本市算力基础设施建设，打造内蒙古－河北－北京－天津为主轴的京津冀蒙算力供给走廊，加快实现大模型应用落地见实效。

5.迎峰度夏期间 长三角电力市场交易新增多个品种

从国家能源局了解到，为应对迎峰度夏期间长三角地区电力需求，长三角省市间的电力市场交易新增多个品种，将富余的用户端可调节资源和富余的新能源资源纳入进来。国家能源局相关负责人介绍，迎峰度夏期间，长三角不同省市间用电负荷有较大增长，为精准调节用电峰谷，今天开始，浙江、江苏、安徽、上海四个地区把新能源纳入到三省一市间的电力市场交易平台，通过这个举措，将提升各省市新能源消纳能力700万千瓦，进一步释放了长三角绿色电力消费空间。

主题机会

1.大规模商业化应用 全球最大钠离子电池储能系统投运

据报道，6月30日，全球最大钠离子电池储能项目大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该项目标志着钠离子电池储能技术进入大规模商业化应用的新阶段。

随着能源领域的不断发展，从锂离子电池到光伏发电再到储能系统，钠离子电池被视为下一个有潜力的技术。尽管钠离子电池具有较低的能量密度，但其成本优势、安全性和高低温性能为其带来了潜在的应用前景。相较于锂离子电池，钠离子电池具有资源储备量丰富、成本低、充电快等优势。理论上，钠电池材料的成本可比锂电池低30%—40%。但在能量密度方面落后于锂离子电池，适用于电动两轮车、储能、低速电动车等细分市场。

相关概念公司有上海洗霸、华阳股份等。

2.检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨

百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。

华创证券研究所认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体停报挺价，其他厂家也开始提高报价。需求端来看，出口强势和养殖端盈利好转，下游接受度提升，维生素价格有望保持强势。

相关概念公司有浙江医药、新和成等。

3.中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式

近日，中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证。高轨卫星通信具备覆盖广、产业成熟度较高等优点，实现高轨卫星场景下的实时语音通信可有效满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求，并为应急通信提供更加坚实的保障。中国移动充分认识到发展卫星互联网尤其是手机直连卫星的重要性，推动地面移动运营商深度参与天地一体化网络设计。

中金公司研究所认为，手机直连是卫星互联网竞争的焦点，也是影响卫星互联网系统商业价值的核心场景。手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益。具体包括:双模终端为手机增添小型化卫通模组，在高端机型中的渗透率提升;大型相控阵是实现存量终端直连的关键技术之一;参考5G建设资本开支，星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求。

相关概念公司有海格通信、震有科技等。

公司新闻

1.保龄宝：上半年净利润同比预增77.05%—128.94%

保龄宝(002286)7月1日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润5800万元—7500万元，同比预增77.05%—128.94%。公司自2023年开始对益生元、膳食纤维、代糖产品等产线进行了工艺优化，加强成本管控，生产成本较去年同期有所下降。

2.浙江仙通：上半年净利润同比预增63.63%到76.65%

浙江仙通(603239)7月1日晚间公告，公司预计上半年净利润为8800万元到9500万元，同比增加63.63%到76.65%。随着新能源汽车行业的发展，客户订单数量持续增长，推动了公司的营业收入持续增加；公司内部不断优化产品性能及质量，使产品良品率得到提升；另外随着营业收入的增长，费用率也有所下降。

3.林州重机：上半年净利润同比预增51.68%—83.62%

林州重机(002535)7月1日晚间发布业绩预告，上半年公司预计实现净利润9500万元—1.15亿元，同比预增51.68%—83.62%。报告期内，公司订单量充裕，流动资金缓解，产能增加，促使产量增加，公司营业收入增加。

4.耐普矿机：上半年净利润同比预增50%—68.75%

耐普矿机(300818)7月1日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润8000万元—9000万元，同比预增50%—68.75%。报告期内，公司继续实施国际化发展战略，持续提升研发强度，提高运营效率，实现了收入及利润的良好增长。

5.芯原股份：预计第二季度营收6.1亿元 环比增长91.87%

芯原股份(688521)7月1日晚间公告，公司预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，第二季度业绩较第一季度显著改善。公司新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。

6.上海沿浦：预计上半年净利润同比预增92.29%左右

上海沿浦(605128)7月1日晚间公告，公司预计2024年半年度实现净利润为6100.22万元左右，同比增加92.29%左右。公司2024年半年度落地量产的新项目增多，市场订单量充足，公司持续精益生产和工艺改善，不断提高产能产出，扩大经营规模，业绩相应递增。

7.比亚迪股份：6月新能源汽车销量34.17万辆

比亚迪股份港交所公告，2024年6月新能源车销量为34.17万辆。其中，纯电动汽车销量为14.52万辆，插电式混合动力汽车销量为19.50万辆。上半年累计销量达161.30万辆，同比增长28.46%。

8.赛力斯：2024年6月新能源汽车销量44126辆

赛力斯(601127)7月1日晚间公告，2024年6月新能源汽车销量为44126辆；其中赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。新能源汽车本年累计销量为200949辆，同比增长348.55%。

9.理想汽车6月交付新车47774辆

2024年7月1日，理想汽车公布2024年6月交付数据。2024年6月，理想汽车交付新车47774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108581辆，同比增长25.5%。截至2024年6月30日，理想汽车在全国已投入使用614座理想超充站，拥有2726个充电桩。

10.蔚来上半年交付超8.7万台 同比增长60.2%

2024年6月，蔚来交付新车21209台，同比增长98%，创历史新高；2024年第二季度，蔚来交付新车57373台，超交付指引，同比增长143.9%。2024年上半年，蔚来共交付新车87426台，同比增长60.2%。

责编：彭勃

校对：唐浩铖