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中国基金报记者 闻言

停牌10个交易日后，永泰能源于8月7日晚间发布了一系列利好举措，并计划自8月8日开市起复牌。

永泰能源公告称，公司拟收购山西灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称天悦煤业）51.0095%的股权，并且预计未来三年经营业绩向好，以及旗下海则滩煤矿项目的50亿元银团贷款授信审批获通过。

记者注意到，永泰能源在停牌前夕，“面值退市”压力陡增。截至7月24日收盘，永泰能源的股价为1.1元/股，总市值为244.4亿元。

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提升优质焦煤储量和产能产量

永泰能源公告称，公司拟通过发行股份方式，购买山西昕益能源集团有限公司所持天悦煤业51.0095%的股权。本次交易价格暂定不超过3.5亿元，最终交易对价将参考资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。

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此前，永泰能源全资子公司已持有天悦煤业12.2476%的股权。上述交易完成后，永泰能源将合计持有天悦煤业63.2571%的股权，并将后者纳入财务报表合并范围。

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永泰能源此前预告上述交易称，公司拟购买标的涉及储能公司、优质煤炭资源等资产控股权事项，预计自7月25日开市起停牌不超过10个交易日。

据悉，天悦煤业是一家以煤炭开采为主业的采矿企业，而永泰能源主营煤炭和电力业务。永泰能源公告称，公司完成上述交易后，将加强在煤炭开采和洗选业的布局。

其中，永泰能源将借助上述交易提升优质焦煤储量和产能产量，增厚上市公司主营业务收入和利润。

永泰能源方面介绍，公司在上述交易完成后，优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年，有利于贯彻实施“精煤战略”，进一步夯实煤电主业的发展基础。

同时，天悦煤业未经审计的主要财务数据中，2022年、2023年的营业收入分别为2.39亿元、2.96亿元。

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永泰能源假设收购完成后对天悦煤业进行有效整合，预计天悦煤业的年净利润有望突破1.6亿元。（以上测算不构成盈利预测或业绩承诺）

“面值退市”压力提升

在发布一系列利好举措之前，永泰能源的“面值退市”压力持续提升。

以7月24日为例，永泰能源盘中股价触及跌停达1.01元/股。之后公司股价有所反弹，截至当日收盘的股价为1.1元/股。

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为此，永泰能源采取了停牌筹划重大事项、调整回购股份方案等举措。

其中，永泰能源计划调整回购股份的资金总额，由1.5亿元至3亿元调整为5亿元至10亿元，并将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。

7月25日，永泰能源发布关于维护公司股价告全体股东信的公告称，公司调整回购股份的资金总额和用途，是基于对自身未来发展的信心和价值的高度认可，后续将视市场情况加大回购金额，促使公司股价回归至合理水平。

公开资料显示，永泰能源是国内煤炭整合能力较强的民营企业之一，自2013年起连续多年进入《财富》中国500强榜单。目前，公司的煤矿产能为1710万吨/年，煤矿资源储量为38.29亿吨，形成了较大的煤炭资源储备优势。

从经营业绩来看，永泰能源2009年至2023年的营业收入从21.88亿元增至301.20亿元，年均复合增长率为20.60%；净利润从0.22亿元增至25.05亿元，年均复合增长率为40.24%。

同时，永泰能源发布了未来三年经营业绩预测。其中，公司预计2025年归母净利润为28亿元，相比2023年增长23.58%。

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永泰能源最新公告称，随着公司2025年度至2027年度经营业绩大幅增长，按照公司所属行业平均滚动市盈率18.31倍测算，公司总市值将得到大幅提升，未来在二级市场的投资价值将得到充分体现并实现倍增。

资本市场人士提示，上市公司股价走势由市场综合因素决定，投资者对于上市公司发布的一系列利好，要基于自身情况独立判断。

编辑：舰长

审核：木鱼

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