纳指跌1.5%，Meta和国防股新高，中概逆市涨超5%，油价涨5%后冲高回落

2024/10/2 6:11:00

美国9月Markit制造业PMI终值较预期和初值略有抬升至47.3，同月ISM制造业指数与前值一致但低于预期为47.2，均仍陷于萎缩，物价支付指数九个月新低。美国8月JOLTS职位空缺超预期反弹至804万人创三个月新高，但招聘活动疲软，与劳动力市场放缓的趋势一致。

欧元区9月CPI通胀率自2021年中旬以来首次跌破2%的目标至1.8%，强化欧洲央行在10月降息理由。欧元区9月制造业PMI终值略有抬升但深陷萎缩。欧央行票委、芬兰央行行长称，通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息，欧元和欧债收益率下挫。

中东地缘政治冲突升级，据新华社，伊朗向以色列发射多枚导弹，以军发言人称将继续在中东发起强力打击。国际油价止跌转涨且迅速涨超5%。避险资产黄金和日元拉升，现货黄金涨超1%一度站上2670美元，日元一度升穿143，随后各大类资产均冲高回落，日元转跌。

市场还关注美国东海岸和墨西哥湾沿岸的码头工人罢工，可能给美国经济造成数亿美元的损失，导致数十亿美元的贸易中断，有分析称或为美联储的降息决策制造困难。市场对11月大幅降息50个基点的押注仍徘徊37%，美联储理事库克称，人工智能在长期对通胀有抑制作用。

10月1日周二是10月份和四季度的首个交易日，道指标普跌离最高，纳指盘中跌超2%，英伟达跌近4%，“恐慌指数”VIX盘中升至三周高位，但中概指数逆市涨超5%，Meta和国防股也新高：

美股指数齐跌。标普500大盘收跌53.76点，跌幅0.93%，报5708.72点。与经济周期密切相关的道指收跌173.18点，跌幅0.41%，报42156.97点。科技股居多的纳指收跌278.81点，跌幅1.53%，报17910.36点。纳指100收跌1.43%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌1.90%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌1.48%。恐慌指数VIX涨超15%，报19.26。

美股行业ETF收盘多数下跌，但能源业ETF追随油价而涨超2%，公用事业ETF涨近1%。而区域银行ETF跌逾3%，银行业ETF与半导体ETF跌幅亦接近3%，科技行业ETF与全球科技股ETF至少跌2%，全球航空业ETF跌逾1%，网络股指数ETF、生物科技指数ETF、金融业ETF与医疗业ETF均跌至少0.5%。

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标普500指数的11个板块也多数下跌。能源板块受油价上行拉动涨2.23%，公用事业板块涨0.81%；信息技术/科技板块大跌2.66%，房地产板块跌0.66%，金融板块跌0.55%。
研投策略上，美国银行认为，周五发布的美国9月非农就业数据将决定市场走向，若好于预期，将强化经济软着陆的论调，或推动股市创下更多新高，因为7月和8月数据疲软，令触发反弹的门槛很低。
“科技七姐妹”仅谷歌和Meta涨。苹果收跌2.91%，谷歌A收涨0.69%，“元宇宙”Meta收涨0.70%至新高，微软收跌2.23%，特斯拉收跌1.38%，英伟达跌3.66%，亚马逊跌0.64%。
消息面上，花旗下调iPhone在9月至12月季度销量预期。苹果正准备推出新款iPhone SE，预计将于2025年初发布。新款iPhone SE将复刻iPhone 14，并具有更现代化的外观设计。苹果同时准备推出升级版的iPad Air及键盘产品。特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求。
芯片股普跌。费城半导体指数跌3.6%后收跌2.9%，行业ETF SOXX收跌2.8%；英伟达两倍做多ETF收跌7.4%。英特尔收跌3.3%，台积电ADR收跌0.9%，博通收跌2.9%，Arm控股收跌4.9%，美光科技收跌3.3%，应用材料收跌2.4%，阿斯麦ADR收跌1.3%，科磊收跌2.7%，AMD收跌2.6%，高通收跌2.5%。
AI概念股齐跌。戴尔科技收跌4.5%，超微电脑收跌2.6%。Serve Robotics收涨0.5%，CrowdStrike收跌1.9%，BullFrog AI收跌18.5%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌2.2%，BigBear.ai收跌5.8%，C3.ai收跌6.7%，Snowflake收跌4%，甲骨文收跌1.9%，Palantir收跌约2%。
中概指数逆市大涨。纳斯达克金龙中国指数收涨5.48%，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨4.8%，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨6%，富时中国3倍做多ETF（YINN）涨超12%，富时中国3倍做空ETF（YANG）跌超12%。富时A50指数期货持续拉升，涨超2%。
热门中概股中，阿里巴巴涨超6%，蔚来和小鹏汽车涨超5%， B站涨超14%，拼多多涨8%，理想汽车涨超11%，京东涨超7%，老虎证券涨16.7%。此前数据显示，小鹏汽车和理想汽车9月均创单月交付历史新高，蔚来创三季度交付新高。
其他重点个股：1）波音转涨超1%，公司据悉考虑通过发行新股募集至少100亿美元，以补充因工厂工人罢工而损失的现金储备。2）CVS Health跌超2%，知情人士称公司正与顾问合作对其业务进行战略评估，可能包括分拆。3）传统车企巨头斯特兰蒂斯连跌两日，其美股跌超2%，此前因需求疲软将电动版菲亚特500的生产暂停期延长至下个月，周一该股跌12.5%为2020年3月中旬以来最大单日跌幅。4）美国国防股上涨，洛克希德马丁和雷神技术均创历史最高，标普航空航天和国防指数创新高，邮轮和航司股下跌。5）耐克季度营收不及预期，撤回全年业绩指引，盘后涨4%后迅速转跌6%。

中东局势紧张令欧股直接从日高涨0.5%处盘中转跌，银行指数以2.2%的跌幅领跌，法国雷诺汽车再跌超3%延续行业颓势，国家股指中仅英股涨，意大利股指跌1%最差：

泛欧STOXX 600指数收跌0.38%，报520.88点。欧元区STOXX 50指数收跌0.93%，报4954.15点。富时泛欧绩优300指数收跌0.36%，报2061.79点。
德国DAX 30指数收跌0.64%，报19217.55点。法国CAC 40指数收跌0.81%，报7574.07点。意大利富时MIB指数收跌1.01%，报33781.00点。英国富时100指数收涨0.46%，报8274.94点。

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投资者担心中东紧张局势加剧，外加通胀和经济数据显著提升欧洲央行10月降息的概率，欧美国债价格均走高、收益率下跌，且长债收益率跌幅更深，10年期美债收益率一度下行11个基点：

美债：尾盘时，美国10年期基准国债收益率下跌4.18个基点，报3.7391%至一周最低，盘中一度跌11个基点并短暂失守3.70%。两年期美债收益率跌2.86个基点，报3.6125%，盘中一度跌8个基点并短暂失守3.60%。

欧债：尾盘时10年期德债收益率下行8.7个基点，报2.036%，创1月份以来最低。两年期德债收益率跌4.8个基点，一度自2022年以来首次跌破2%。30年期德债收益率跌近10个基点。10年期法债收益率一度跌超13个基点，报2.792%至3月份以来最低。英国10年期国债收益率跌6.3个基点，报3.941%。两年期英债收益率跌2.8个基点，报3.955%。

鲍威尔鹰派发言令大幅降息预期降温，美元指数升破101至近三周高位，英镑跌1%，欧央行降息预期当前令欧元连跌三日，中东局势紧张令日元一度转涨并短暂升穿143，离岸人民币最深跌近290点并一度失守7.03元，抹去上周三以来大部分涨幅：

美元：美元指数DXY最高涨0.6%至101.39，至9月12日以来最高，此前曾连跌三个月且9月累跌近1%。

非美货币：澳元和新西兰纽元跌离一年多高位。欧元兑美元最深跌近90点或跌0.8%，跌穿1.11，连跌三日至近三周最低。英镑兑美元跌一度跌超130点或跌1%，失守1.33至两周低位。
日元：日元兑美元在美股午盘前一度升穿143，日内止跌转涨并涨0.4%，随后重新转跌，交投143.66，欧股期间曾跌穿144，最深跌超90点或跌0.6%。
日本新首相石破茂试图扭转外界对他的“鹰派”印象，称希望看到日本央行维持宽松的政策。日本央行公布9月会议纪要显示，决策者讨论了对近期加息需谨慎的必要性，但对市场影响不大。
离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元一路走低，最深跌近290点并一度失守7.03元，抹去上周三以来大部分涨幅。尾盘时跌226点，盘中整体交投于7.0012-7.0354元区间。
加密货币：市值最大的龙头比特币跌超2%并下逼6.2万美元，连跌三日至9月19日以来的两周最低。第二大的以太坊跌超3%并失守2500美元，也创近两周低位。纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报61965.00美元，较周一纽约尾盘跌4.35%。CME以太币期货DCR主力合约报2496.00美元，较周一跌5.81%。

中东局势紧张推动国际油价收涨约2.5%至一周最高，盘中一度涨超5%，尾盘时涨幅收窄，欧洲天然气一度涨1.8%徘徊四周高位：

美油：WTI 11月期货收涨1.66美元，涨幅2.4%，报69.83美元/桶，美股午盘时一度涨3.77美元或涨5.5%并上逼72美元，而在转涨之前、欧股时段曾跌2.7%至66.34美元。
布油：布伦特12月期货收涨1.86美元，涨幅2.6%，报73.56美元/桶。美股午盘时一度涨3.75美元或涨5.2%，一度升破75美元，在转涨前、欧股时段曾跌2.5%并跌穿70美元。
德意志银行将2025年布伦特油价预测下调18%至66美元/桶，称OPEC+的计划将相当于明年实际增产约150万桶/日。

天然气：NYMEX 美国11月天然气期货收跌0.92%，报2.8960美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货一度涨1.8%，尾盘涨幅收窄至0.7%，仍徘徊四周高位。

中东局势升级带来的避险需求、叠加对美国继续降息的预期，以及美债收益率叠加等因素，均利好金价，现货黄金涨超1%一度站上2670美元，上周四曾创下2685.42美元的历史最高，周一因鲍威尔鹰派发言曾创下四周多以来最大单日跌幅：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.07%至2684.80美元/盎司。现货黄金在美股午盘最高涨超38美元或涨1.5%，日高至2673美元，收复上周五以来跌幅，尾盘时涨约1%交投2660美元。

白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨0.92%，报31.715美元/盎司。现货白银一度涨超2%至31.85美元，尾盘时涨幅显著收窄至0.7%，交投31.36美元。
伦敦工业金属多数涨超1%：LME期铜收涨150美元或涨1.5%，报9979美元/吨。 LME期铝收涨36美元或涨1.4%，报2648美元/吨。LME期锌收涨56美元或涨1.8%，报3146美元/吨。LME期铅收涨12美元或涨0.6%，报2108美元/吨。LME期镍收涨197美元或涨1.1%，报17711美元/吨。LME期锡收涨421美元或涨1.3%，报33879美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

以下为10 月1 日22:00 以前更新内 容

10月1日周二是10月份和四季度的首个交易日，美股开盘下挫，道指和标普大盘脱离历史高位。

20分钟内，道指跌幅扩大至300点或跌0.7%，标普500指数大盘跌0.9%，纳指跌超1%，芯片指数跌1.6%，但中概指数逆市上涨1.4%。

开盘40分钟，纳指跌超2%，纳指100跌超2%，英伟达跌3.6%，费城半导体指数跌3.3%，金银油上涨，纳斯达克金龙涨1.2%。

中概汽车股走高，蔚来涨3%，小鹏汽车涨超3%后涨幅砍半，理想汽车涨超4%。此前数据显示，小鹏汽车和理想汽车9月均创单月交付历史新高，蔚来创三季度交付新高。

传统车企巨头斯特兰蒂斯连跌两日，其美股盘初跌超2%，此前因需求疲软将电动版菲亚特500的生产暂停期延长至下个月，周一该股跌12.5%为2020年3月中旬以来最大单日跌幅。

在美股盘初跌幅扩大之际，布油和美油止跌转涨并迅速涨超2%，避险资产现货黄金和日元短线拉升，现货黄金日内涨超1%，日元兑美元一度拉升超50点。这主要是因为中东地缘政治紧张再起，有媒体称，美国白宫称伊朗准备袭击以色列，另据央视新闻，以色列北部多地响起防空警报。

以下为华尔街见闻此前文章

欧元区9月通胀大降温，欧央行10月降息预期升温，欧债大涨。隔夜美联储主席鲍威尔给大幅降息的市场预期“泼冷水”，表示“不急于降息”。周二，亚太市场涨跌互现，日股反弹。据央视新闻，今日，日本自民党新总裁石破茂接任首相。

欧元区9月CPI环比创2024年1月以来最大降幅，同比自2021年以来首次跌破欧洲央行2%的目标，分析认为欧洲央行十月降息的可能性大大升高。欧洲央行管理委员会成员Olli Reh表示，通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息。

周二，欧洲股市开盘，Stoxx 600指数上涨，法、德国债大幅上涨。美股盘前，中概普涨：

法国10年期国债收益率下跌超13BP，报2.792%，为3月份以来的最低水平。德国10年期国债收益率下跌8个基点，至2.051%。
理想盘前涨3.08%，小鹏汽车涨2.55%，蔚来涨3.74%
中概ETF中，中概互联网指数ETF（KWEB）盘前上涨1.4%，中国ETF-iShares MSCI（MCHI）上涨0.96%，沪深300指数ETF（ASHR）上涨1.19%，追踪富时25中国股指数ETF-iShares（FXI）上涨0.91%。
波音美股盘前一度跌3%，公司据悉考虑募集至少100亿美元。
布油、美油一度双双跌约2.5%后跌幅收窄
美元指数一度站上101
日经225指数收盘涨1.9%，报38651.97点。日本东证指数收涨1.7%，报2690.78点。

【19:39更新】

美股盘前，理想盘前涨3.08%，小鹏汽车涨2.55%，蔚来涨3.74%，特斯拉、英伟达微涨0.2%。波音美股盘前一度跌3%，公司据悉考虑募集至少100亿美元。

中概ETF中，中概互联网指数ETF（KWEB）盘前上涨1.4%，中国ETF-iShares MSCI（MCHI）上涨0.96%，沪深300指数ETF（ASHR）上涨1.19%，追踪富时25中国股指数ETF-iShares（FXI）上涨0.91%。

【17:12更新】

布伦特原油逼近70美元，日内跌近2.5%。WTI跌超2.5%，报66.42美元。

【16:35更新】

欧元对美元小幅下跌，现报1.11欧元。美元指数DXY站上101，为9月18日来首次。