有人沉默有人急。

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作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

自从3月份宣布停笔之后，半夏投资的李蓓，几乎半年没公开说过话了。

半夏投资的公众号停更在3月10日，在此之前，这个账号更新频繁，李蓓经常在上面发表对经济和市场的分析，以及各种投资感悟。

不过，由于有些言论争议很大，这位私募界网红也不时惹上是非。

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不过就算不说话，对私募市场有一定了解的投资者都知道李蓓是一个坚定的多头支持者，很多观点都表示看好A股。

去年10月，她说股市有望进入牛市，而且可能是10年甚至20年一遇的级别。

不久之后，她又公开判断称，未来几年可能是自己职业生涯中最好的一波中国股票市场的机会，不想踏空这波机会，希望大家多一点耐心。

今年的走势大家都知道，上证指数年初从2600点缓慢爬到3100后便开始一路下行，随后9月24日后的几天涨幅便修复了前面大半年的跌幅。

截至9月30日，上证指数涨幅为12.1%，深证成指涨幅为10.5%。

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如果单看结果的话，投资者会觉得今年涨幅还行，但是前期的市场悲观情绪渲染感染了很多投资者，其中就包括李蓓。

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私募排排网数据显示，李蓓旗下产品中有业绩显示的有两只，分别是半夏宏观对冲三期和半夏平衡宏观对冲。

截至9月30日，半夏宏观对冲三期近三月收益为6.55%，半夏平衡宏观对冲近三月收益为7.22%，大幅跑输同期沪深300指数和上证指数。

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跑不赢指数的情况说明以上产品权益类资产要不净多头仓位保持较低仓位，要不就是压根没买中国资产。

结合李蓓之前看多地产，看好中国资产的观点，风云君猜测李蓓可能在“9·24”政策组合拳出来的时候还没来得及加仓。

作为“私募魔女”，李蓓今年以来频频失利，今年上半年李蓓旗下整体收益为-3.5%，业绩在百亿私募中排名倒数。想了解今年上半年百亿私募收益情况的读者可以扫描以下二维码进行浏览。

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李蓓去年也表现不佳，2023全年亏损近17%，跑输沪深300指数，业绩在百亿私募中排名倒数第三。有业绩展示的产品全部亏损，其中“半夏稳健混合宏观对冲”亏损20%以上。

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除了李蓓，“私募一哥”但斌似乎也踏空了国庆前的这波行情，私募排排网数据显示，在9月27日至30日，但斌旗下代表产品东方港湾马拉松1号涨幅不足1%。

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不过相对于李蓓，但斌还是比较言行一致的。

近日他不断在某社交平台上发文表达了对这波牛市的嗤之以鼻以及空头思想，并且呼吁投资者理性看待：“当前A股市盈率中位数为53倍，如果是大牛市的话，涨一倍，500家中市值最大的公司的市盈率42倍，市值较小的公司市盈率将变成106倍”。

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但斌是美股的坚定拥趸者，私募排排网数据显示，但斌旗下基金产品今年以来收益大多在15%以上，今年涨幅高达167.9%的英伟达（NVDA.O）是其主要收益来源之一。

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希望A股多给力一点，让但斌继续气急败坏。

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