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收评:沪指涨0.23%逼近3400点 CPO概念股爆发

2023/4/18 15:04:00

网易财经4月18日讯 大盘全天震荡分化,沪指延续升势,创业板震荡调整。盘面上,AI概念股探底回升展开反弹,CPO方向大涨,天孚通信、中际旭创等多股涨超10%,剑桥科技、通宇通讯涨停;算力概念股震荡反弹,美格智能涨停,中科曙光接近涨停。消费股盘中走强,家电、食品等方向领涨,小熊电器、海信家电、麦趣尔涨停。大金融概念股一度冲高,东北证券、中国太保、中国人寿涨超5%,长沙银行涨超4%。下跌方面,半导体板块陷入调整,苏州固锝、甬矽电子等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。

截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.04%,创业板指跌0.14%。

沪深两市今日成交额10600亿,较上个交易日缩量609亿。

盘面上,CPO、通信设备、煤炭等板块涨幅居前,半导体、酒店餐饮、油气等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金尾盘明显回流,全天净买入19.18亿元;沪深股通连续出现大幅分化,沪股通净买入31.68亿元,深股通净卖出12.5亿元。

CPO概念再度大涨,消息面,剑桥科技晚间披露的一季度报告显示,公司一季度实现营业收入10.74亿元,同比增长124.9%;归属于上市公司股东的净利润7147.25万元,同比大幅扭亏为盈。民生证券此前在研报中指出,当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进,在1.6T速率下,传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显,而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。

大金融板块延续强势,机构分析,近期大金融板块的反复活跃,本质上是经济预期修复,经济预期修复,风险偏好回升。3月社融量、结构均超预期,其中结构改善尤为亮眼,居民信用修复已在路上。此外,近期银保监会发布2022年度保险公司偿付能力风险管理评估结果,此次评估为保险公司偿付监管规则发布后首次评估,结果整体良好反映出体系建设初有成效。

大消费板块迎来反弹。消息面,国家统计局数据显示,3月份,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%。结合山西汾酒和贵州茅台接连发布业绩预告,两大龙头传递了积极信号,有望减轻市场对基本面的担忧。对此国金证券在最近的研报中,表示依旧看好板块景气度加速恢复,并建议关注消费复苏方向的确定性。

家电板块再度活跃。消息面上,根据统计局最新披露的数据,2023年3月家电出口数据超预期。2023年1-3月家用电器累计出口金额为1412.4亿元人民币,同比增长3.2%。其中3月家用电器出口金额为569.8亿元人民币,同比增长20.3%,增速环比增长31.1%。国军家电在最新的研报中表示,海信家电和小熊Q1业绩超预期,3月中国整体出口和家电出口表现超预期,3月厨电销售恢复较为明显。当前时点关注22年年报和23年一季报业绩兑现,Q2各项经营数据呈现复苏和改善,前期股价经过阶段调整,建议在这一阶段投资价值逐步凸显。

中金公司指出,今年信贷连续超预期,但PPI增速下行、贷款利率低迷,似乎存在矛盾。我们认为一季度信贷需求已出现恢复迹象,特别是基建、高新制造业、绿色、小微、乡村振兴等领域投放情况较好,居民按揭和消费贷款需求也有所恢复。但由于银行信贷投放节奏明显前置、价格竞争激烈,导致信贷供大于求、利率下行。向前看,我们预计随着二三季度银行信贷扩张节奏边际放缓、需求继续恢复,资金供需关系更为平衡,贷款利率有望环比企稳,资金“空转”现象也有望减少,短期内高股息、低估值的国有大行有望继续重估。

中信证券指出,近期集成电路相关支持政策及举措逐渐推出,预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,布局集成电路“卡脖子”环节厂商有望核心受益。此外,国内晶圆厂建设需求持续且刚性,预计国内逻辑和存储成熟制程将逐步实现正常扩产。从当下产业安全角度出发,建议重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后续有望获得政策推动的环节。





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