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早评:沪指高开0.19% 教育、汽车板块领涨

2023/5/8 9:28:00

网易财经5月8日讯 A股三大指数集体高开,沪指高开0.19%,深成指高开0.23%,创业板指高开0.31%。盘面上,教育、汽车、油气等板块涨幅居前,传媒、旅游、房地产等板块跌幅居前。

香港恒生指数开盘涨0.39%。恒生科技指数涨0.34%。阿里健康涨超3%,年度利润净额同比扭亏。黄金股大幅回调,中国黄金国际跌近10%。

美股三大指数上周五集体收涨,道指涨1.65%,纳指涨2.25%,标普500指数涨1.85%。大型科技股普涨,特斯拉涨超5%,苹果、英伟达涨超4%;地区性银行股反弹,西太平洋合众银行涨超81%,阿莱恩斯西部银行涨近50%。

市场消息:

1、中国AI等领域或面临美国全面投资禁令

据央视网引述彭博社报道,拜登计划在19日到21日的七国集团领导人广岛峰会前后签署一项行政令,严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资;其中,人工智能、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令。

2、中央财经委员会会议:要把握人工智能浪潮 建立健全生育支持政策体系

中央财经委员会会议强调,要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。会议强调还强调,要建立健全生育支持政策体系,大力发展普惠托育服务体系,显著减轻家庭生育养育教育负担,推动建设生育友好型社会,促进人口长期均衡发展。

3、国常会最新部署,适度超前建设充电基础设施!

据央视,5月5日,国务院常务会议召开。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。会议强调,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式。

机构观点:

1、中金公司:乘势而上,当前位置市场机会仍大于风险

中金公司认为,继续维持对A股市场偏积极的看法。支持后续市场表现的逻辑包括:1)投资者对增长预期有继续改善空间。2)二季度上市公司业绩增速有望相较一季度明显回升。3)外部不确定性仍需继续关注,基准情形下对A股影响可能有限但需警惕潜在冲击。上述因素结合当前A股市场整体估值水平不高且仍处于历史中低位,当前位置市场机会仍大于风险。

2、兴业证券:“数字经济”轮动强度开始从高位回落

兴业证券认为,今年市场主要矛盾并非择时,把握轮动的方向更加重要。年初以来,市场轮动强度一直处于历史较高的水平。目前轮动有清晰的逻辑链条:1)“一个大循环”——“数字经济”和“中特估”之间的轮动。2)“数字经济”与“中特估”内部的轮动。随着当前“数字经济”轮动强度从高位开始回落向下,后续我们认为至少TMT整体调整最剧烈的时候或将逐渐过去,有望在轮动中蓄力并逐渐找到新的方向。“数字经济”中,可关注AI+应用为传统行业降本增效的传媒(游戏、出版、营销)、建筑(设计院)、商贸社服(教育、跨境电商)。

3、浙商证券:红五月可期,仍是TMT和中特估双主线

浙商证券认为,红五月可期,仍是TMT和中特估双主线,其中,TMT进入基本面线索驱动基金配置的牛市主升段,中特估五月催化剂密集将继续发酵扩散。随着本轮AI浪潮的逐渐深化,新一轮结构牛市正在被逐步催化,传媒既是数据要素的重要提供方,又有望受益于AI带来的多重变革。目前AI+传媒正在逐步落地,成为板块行情的重要催化剂。





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