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早评:沪指低开0.3% 证券、电商板块领跌

2023/5/10 9:28:00

网易财经5月10日讯 A股三大指数集体低开,沪指低开0.3%,深成指低开0.22%,创业板指低开0.2%。盘面上,CPO、贵金属、油气等板块涨幅居前,证券、中船系、电商等板块跌幅居前。

香港恒生指数开盘跌0.04%。恒生科技指数涨0.18%。科技股多数高开,中芯国际、阿里巴巴涨近1%。腾讯控股下跌0.43%。

美股三大指数周二全线收跌,道指跌0.17%,标普500指数跌0.46%,纳指跌0.63%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌超2%,小鹏汽车、网易跌超4%。商品期货方面,国际油价小幅上涨,美油涨0.51%,布油涨0.39%。国际黄金期货价格涨0.42%。

市场消息:

1、“史上最严”国六B来了!

9日盘后,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

2、最火风口ChatGPT“意外降温” 4月增速放缓

根据SimilarWeb统计,ChatGPT上月全球访问量17.6亿次,已超越必应、鸭鸭走DuckDuckGo等其他国际搜索引擎,并达到谷歌的2%,百度的60%。不过,ChatGPT自身的高速增涨也有了一点放缓的迹象。4月ChatGPT访问量增长12.6%,而3月增长为55.8%、2月62.5%、1月131.6%。

3、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议

5月8日,国资委召开中央企业乡村振兴工作会议。会议强调,各中央企业要学深悟透习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,强化责任担当,高质量做好助力乡村振兴各项重点工作,为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

机构观点:

1、中信建投:券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体

中信建投最新研报表示,经济增长有望拉动隐含风险溢价下行,权益理财需求逐步回暖,引致券商板块性行情。但从行业政策来看,尽管防范化解重大金融风险攻坚战持久战处于巩固成效的收尾阶段,但规范证券业务资格、压实中介机构责任、推动投资端改革仍然是全年主旋律,唯有建设中国特色估值体系、深化与境外市场互联互通、服务科创服务实体经济等方向鼓励创新态度明显,由于政策受益方向不同,券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体。

2、华泰证券:通信行业Q1业绩延续稳健 关注运营商、光模块

华泰证券研报指出,1Q23通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长8.5%/7.9%,板块整体延续良好增长态势。细分来看,运营商、云网设备、光通信等板块业绩实现较好增长;受下游需求波动影响,物联网模组、光纤激光上游元器件等板块业绩短期承压。我们认为随着AI产业的快速发展以及国内数字经济发展的深化,光模块、云网设备等基础设施板块需求端有望向好;另一方面,随着云计算、大数据等新兴业务进一步快速发展驱动下,电信运营商有望延续稳健增长态势。此外跟据我们对公募基金1Q23季报的统计,1Q23通信板块基金持仓环比显著提升,光模块、电信运营商、ICT基础设施等板块获加仓。

3、华泰证券:光伏设备行业公司利润增速持续维持高位

华泰证券研报指出,通过对光伏硅料、硅片、电池、组件等12家上市光伏设备公司2022年及2023一季度定期报告分析,我们发现光伏设备行业公司利润增速持续维持高位。2022年12家光伏设备上市公司收入增速同比+75.41%,归母净利润增速同比+85.76%,2023Q1收入增速达87.45%,归母净利润增速同比+104.58%。我们认为行业维持高增速主要受益于:1)“双碳”政策驱动以及22年光伏电池制造端盈利上行背景下,下游扩产积极性不断提升,推动订单高增及收入的转化;2)行业技术升级带动设备及材料更新换代频率提升,顺应降本提效的设备甚至具备“涨价”条件,单GW投资提升。





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