10月21日，A股核电概念异动拉升，其概念股纷纷飘红。其中，七丰精工上涨29.83%，金盾股份、光智科技、通裕重工实现20CM涨停，瑞奇智造上涨18.67%，川润股份、上海电气实现10CM涨停，海鸥股份、基康仪器、联创光电等个股跟涨。

消息面上，近日，全球云计算龙头亚马逊网络服务公司（以下简称：亚马逊）宣布，与三家公司签订合作协议，初期投资数亿美元开发小型模块化反应堆（SMR）。

据了解，AI和大数据技术的快速发展，数据中心的用电需求显著增加。据统计，全球数据中心的电力消耗已占到总电力需求的2%以上，并且这一比例还在不断上升。预计到2030年，美国数据中心可能会消耗掉全国9%的电力，是现在的两倍多。因此，寻找一种稳定、低碳的能源来满足数据中心的用电需求变得尤为重要。

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巨头加入推动SMR发展

亚马逊与Energy Northwest、Dominion Energy、X-energy签订合作协议。

其中，与Energy Northwest签署协议称，亚马逊将为四座先进SMR的开发、许可和建设提供资金。预计在第一阶段，这一项目将生产的装机容量为320兆瓦，后期可能扩建到960兆瓦。

与Dominion Energy则是达成了一项协议，旨在探索开发一座SMR项目，为云计算平台AWS供能。该电站位于道明尼资源现有的North Anna核电站附近，如果该项目得以实现，将能够产生300兆瓦的电力。

此外，亚马逊的气候承诺基金领投了X-energy的5亿美元融资轮，该公司是SMR和燃料的开发商。Energy Northwest的反应堆将采用亚马逊投资的X-energy公司的技术来开发。

据悉，该消息引发了美股核电板块的热潮，相关核电股票如Oklo和NuScale Power的股价一度突破30%，铀矿概念股卡梅科也上涨了6%。这表明投资者对亚马逊投资SMR项目持乐观态度，并认为这将是核电行业的一个新机遇。

光大证券分析指出，亚马逊的这一系列举措反映出小型模块化反应堆在未来能源发展中的潜力和重要性。

相较于传统的大型核电站，SMR指的是装机容量小于300 Mwe（30万千瓦）的核反应堆，具有占地面积小、建设周期短、安全性高、灵活性高等优点。其模块化设计便于标准化生产和规模化推广，可以更靠近电网进行建设，适用于偏远地区、工业园区、数据中心等场景，满足分布式能源的需求。同时，SMR还可以灵活调节输出功率，适应电网波动，并具备更好的事故防护能力。

亚马逊此次投资SMR，旨在满足其云计算服务扩展到生成性AI时对清洁能源的巨大需求，并作为实现净零碳排放的一部分。该项目将有助于推动核电技术的创新和发展，为数据中心等提供稳定、低碳的能源解决方案。

中国的SMR“玲珑一号”

随着全球对清洁能源的需求不断增加，SMR作为一种新型核能技术，将具有广阔的发展前景。亚马逊等科技巨头的加入，也将推动SMR技术的研发和应用进程，为全球能源转型和碳中和目标的实现做出贡献。

目前，中国核电企业在小型模块化反应堆技术方面也在积极探索，近年来核电装机容量和发电量保持快速增长态势。根据国家能源局的数据，截至2023年底，中国大陆在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电机组36台，总装机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%。

政策方面，2021年10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，在重点任务中有：积极安全有序发展核电。合理确定核电站布局和开发时序，在确保安全的前提下有序发展核电，保持平稳建设节奏。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能综合利用示范。

由此，中国也在积极推动SMR的开发应用，国内已有多个SMR项目进入了前期研究和审批阶段。

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“玲珑一号”便是中国自主研发的一种小型模块化反应堆，具有发电效率高、安全性高和低成本的特点。其名字寓意着“小巧灵活”，非常适合在电力需求不大但稳定供应要求高的地区使用。目前，“玲珑一号”已经完成了相关的技术研发和试验验证工作，正在向商业化应用阶段迈进。

相关企业参与核电建设

不可置否的是，SMR项目的开发将带动相关产业链的发展与升级。从原材料供应、设备制造、工程建设到运营维护等各个环节，都将形成完整的产业链体系。

中国核电企业可以积极参与这一产业链的建设，提升自身在产业链中的地位和影响力。同时，SMR项目的开发还将促进相关配套产业的发展，如核燃料循环、核废料处理、核安全监管等，为中国核电产业的可持续发展提供有力支撑。

其中，七丰精工积极拓展核电领域专用紧固件产品，以满足核电行业对高品质、高可靠性紧固件的需求。公司通过技术创新和研发投入，不断提升核电用紧固件的质量和性能，确保其符合核电行业的严格标准和要求。公司及全资子公司已实施的项目包括年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件技改项目。

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金盾股份是行业中最早取得核电设备生产许可证以及核电设计许可证的双证企业。公司的核电产品已成功运行在华龙一号、秦山核电、福清核电、三门核电等多个国内外核电项目。

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通裕重工则长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售，其中，核电产品是公司的重点发展领域之一。公司已成功研发并制造了核电常规岛蒸汽轮机高压外缸等关键核电设备。公司在核电领域积累了广泛的客户基础，包括国内知名的核电企业，如上海电气、东方电气等，同时与国外的知名核电企业如GE能源、西门子等也保持着良好的合作关系。

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